中钢集团安徽天源科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事宗华甫先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事洪石笙先生代为表决；董事张野先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事杨阳先生代为表决。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人洪石笙先生、主管会计工作负责人张野先生及会计机构负责人芮沅林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 359,763,061.88 388,197,163.77 -7.32%
所有者权益（或股东权益） 249,175,729.76 247,987,667.60 0.48%
股本 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00%
每股净资产 2.97 2.95 0.68%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 86,715,075.74 51,816,237.97 67.35%
净利润 1,188,062.16 2,078,180.08 -42.83%
经营活动产生的现金流量净额 -36,066,860.11 -17,399,580.19 -107.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 -0.21 -104.77%
基本每股收益 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益 0.01 0.03 -66.67%
净资产收益率 0.48% 0.87% -0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.10% 0.86% -0.76%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 31,268.92
政府补贴 906,257.40
其他 -7,283.00
合计 930,243.32
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,294
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽中周实业(集团)有限公司 4,800,000 人民币普通股
安徽恒信投资发展有限责任公司 4,670,000 人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司 1,800,000 人民币普通股
中国冶金矿业总公司 1,200,000 人民币普通股
洪亮 479,136 人民币普通股
北京通航技贸易有限公司 400,000 人民币普通股
北京金泰宇财务咨询开发有限公司 400,000 人民币普通股
田永平 273,256 人民币普通股
陈燕 261,507 人民币普通股
王以国 257,230 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司首发募集资金年产1万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目和粗粒级永磁辊式强磁选机项目建成投产，公司通过加大产品销售力度，2008年一季度实现营业总收入86,715,075.74元，同比增长67.35%。报告期内，公司实现净利润1,188,062.16元，同比下降42.83%，主要原因为：原材料价格涨幅较大，而公司产品售价涨幅较小；公司销售规模扩大及银行利率提高，报告期内公司期间费用均有增长；2008年年初的雪灾也给公司生产经营造成了一定的影响。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-36,066,860.11元，同比下降107.29%，主要原因为：随着公司规模的扩大，经营活动支出增多；受磁性材料行业产品销售回款周期的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司2008年3月6日公告："因中钢集团重组改制需要，中钢集团拟将其持有的公司股权及所拥有的中钢集团马鞍山矿山研究院全部权益投入拟设立的中国中钢股份有限公司（以下简称"中国中钢"）。中钢集团持有公司 24,480,000股，占公司总股本的 29.14%；通过全资子企业中钢集团马鞍山矿山研究院持有公司 9,120,000股，占公司总股本的 10.86%；通过以上行为，拟设立的中国中钢将实际持有公司33,600,000 股，占公司总股本的 40%。 本次股权变更事宜已取得国务院国资委国资产权[2008]196 号《关于中国中钢股份有限公司（筹）国有股权管理及中钢集团安徽天源科技股份有限公司等股权变动有关问题的批复》的批准，此外，还需要经过中国证券监督管理委员会审批。 本次股权变更不涉及中钢天源的业务整合及资产变化，公司实际控制人没有发生变化，仍为中钢集团。中国中钢设立后不会对中钢天源独立性、权益等产生任何实质性影响。"2.中钢集团马鞍山矿山研究院承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
公司预计2008年1-6月经营业绩无大幅度变动。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 3,769,866.95
业绩变动的原因说明 经营业绩无大幅度变动。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 61,841,238.27 61,779,022.88 111,188,634.72 110,080,487.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,346,280.00 24,157,180.00 23,071,314.21 22,561,314.21
应收账款 80,784,345.14 72,091,079.76 69,058,820.65 59,290,737.22
预付款项 9,907,453.77 9,901,541.22 17,822,647.62 17,163,669.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,230,847.45 21,666,135.02 645,094.04 19,299,949.80
买入返售金融资产
存货 57,338,770.21 46,754,846.59 56,112,244.61 45,642,821.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 236,448,934.84 236,349,805.47 277,898,755.85 274,038,979.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 87,423,840.85 74,242,694.27 88,824,928.88 75,433,774.97
在建工程 14,424,440.21 14,424,440.21 7,618,354.03 7,618,354.03
工程物资 11,069.19 11,069.19 6,529.19 6,529.19
固定资产清理 131,864.74 131,864.74 153,228.74 153,228.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,655,550.48 18,011,743.45 12,551,602.30 10,897,991.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,539,180.86 1,539,180.86 1,015,584.07 1,015,584.07
递延所得税资产 128,180.71 128,180.71
其他非流动资产
非流动资产合计 123,314,127.04 112,360,992.72 110,298,407.92 99,125,462.24
资产总计 359,763,061.88 348,710,798.19 388,197,163.77 373,164,441.98
流动负债：
短期借款 41,100,000.00 35,000,000.00 46,100,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,933,267.36 35,818,997.50 47,127,206.30 43,287,461.37
预收款项 15,117,049.60 15,112,049.60 9,561,833.47 9,556,833.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 374,465.95 240,519.25 1,103,471.59 632,422.52
应交税费 -1,605,261.94 -1,553,382.66 1,670,846.88 1,302,209.57
应付利息 1,034,690.12 929,639.87
其他应付款 10,412,258.24 8,258,999.04 24,292,575.77 22,036,144.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -237,345.80 -237,345.80 965,865.20 965,865.20
流动负债合计 103,129,123.53 92,639,836.93 131,751,439.08 117,780,936.88
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,545,613.17 1,545,613.17 2,445,613.17 2,445,613.17
非流动负债合计 6,545,613.17 6,545,613.17 7,445,613.17 7,445,613.17
负债合计 109,674,736.70 99,185,450.10 139,197,052.25 125,226,550.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00
资本公积 104,620,276.58 104,609,975.61 104,620,276.58 104,609,975.61
减：库存股
盈余公积 10,455,627.12 10,455,627.12 10,455,627.12 10,455,627.12
一般风险准备
未分配利润 50,099,826.06 50,459,745.36 48,911,763.90 48,872,289.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 249,175,729.76 249,525,348.09 247,987,667.60 247,937,891.93
少数股东权益 912,595.42 1,012,443.92
所有者权益合计 250,088,325.18 249,525,348.09 249,000,111.52 247,937,891.93
负债和所有者权益总计 359,763,061.88 348,710,798.19 388,197,163.77 373,164,441.98
4.2 利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 86,715,075.74 83,472,555.66 51,816,237.97 48,090,204.96
其中：营业收入 86,715,075.74 83,472,555.66 51,816,237.97 48,090,204.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,557,105.40 82,815,342.82 49,748,507.53 45,984,599.32
其中：营业成本 75,977,997.27 73,529,595.85 42,301,990.07 39,549,290.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 344,103.77 340,983.55 95,692.72 66,912.69
销售费用 3,675,329.76 3,289,899.39 2,774,198.80 2,410,815.40
管理费用 5,040,937.42 4,600,184.55 3,952,122.86 3,671,129.50
财务费用 1,518,737.18 1,054,679.48 624,503.08 286,451.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 157,970.34 657,212.84 2,067,730.44 2,105,605.64
加：营业外收入 942,743.32 942,743.32 17,000.00 17,000.00
减：营业外支出 12,500.00 12,500.00 14,125.40 14,125.40
其中：非流动资产处置损失 4,712.40 4,712.40
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,088,213.66 1,587,456.16 2,070,605.04 2,108,480.24
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,088,213.66 1,587,456.16 2,070,605.04 2,108,480.24
归属于母公司所有者的净利润 1,188,062.16 2,078,180.08
少数股东损益 -99,848.50 -7,575.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
4.3 现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,790,739.56 90,339,716.68 44,628,069.20 40,982,522.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,795.69 9,795.69 115,860.68 115,860.68
收到其他与经营活动有关的现金 438,830.21 405,666.22 3,283,391.93 3,049,271.23
经营活动现金流入小计 95,239,365.46 90,755,178.59 48,027,321.81 44,147,654.79
购买商品、接受劳务支付的现金 101,902,707.77 98,619,718.46 52,718,773.06 49,474,998.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,060,470.40 5,776,671.96 7,262,855.58 6,589,808.80
支付的各项税费 6,199,227.13 5,855,168.31 1,888,879.29 1,695,343.63
支付其他与经营活动有关的现金 16,143,820.27 15,703,652.30 3,556,394.07 3,706,684.07
经营活动现金流出小计 131,306,225.57 125,955,211.03 65,426,902.00 61,466,835.17
经营活动产生的现金流量净额 -36,066,860.11 -35,200,032.44 -17,399,580.19 -17,319,180.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,562,527.56 7,399,398.56 4,471,506.87 4,311,839.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,874.00 28,874.00 3,140.00 3,140.00
投资活动现金流出小计 7,591,401.56 7,428,272.56 4,474,646.87 4,314,979.87
投资活动产生的现金流量净额 -7,591,401.56 -7,428,272.56 -4,474,646.87 -4,314,979.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 689,134.78 673,159.78 508,712.50 508,712.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,320.00 4,320.00
筹资活动现金流出小计 10,689,134.78 10,673,159.78 513,032.50 513,032.50
筹资活动产生的现金流量净额 -5,689,134.78 -5,673,159.78 -513,032.50 -513,032.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,347,396.45 -48,301,464.78 -22,387,259.56 -22,147,192.75
加：期初现金及现金等价物余额 111,188,634.72 110,080,487.66 143,503,022.98 142,782,777.86
六、期末现金及现金等价物余额 61,841,238.27 61,779,022.88 121,115,763.42 120,635,585.11
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事长：洪石笙
2008年4月23日
