证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-007
              债券代码：112143   债券简称：12 粤电 01




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    债券摘牌日：2019年1月16日
    债券兑付登记日：2019年1月17日
    债券到期日：2019年1月18日
    债券兑付兑息日：2019年1月18日


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1
月18日发行的广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”,债券简称“12粤电01”、债券代码
112143）至2019年1月17日将期满6年。根据公司“12粤电01”《公
开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条
款的规定，公司将于2019年1月18日支付“12粤电01”本金及2018
年1月18日至2019年1月17日期间的利息。为保证兑付兑息工作的
顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告
如下：
    一、本期债券的基本情况
    （一）债券名称：广东水电二局股份有限公司2012年公司债

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               证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-007
               债券代码：112143   债券简称：12 粤电 01

券(第一期)。
    （二）债券简称及代码：12粤电01（112143）。
    （三）发行人：广东水电二局股份有限公司。
    （四）发行规模：人民币4.7亿元。
    （五）债券期限：本期债券为6年期债券。附第3年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售权。
    （六）债券利率：本期债券为固定利率债券，前3年的票面
利率为5.50%。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调
票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年的票面
利率为债券存续期前3年票面年利率加上调整基点，在债券存续
期后3年固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，未被回
售部分债券在债券存续期后3年票面利率仍维持原有票面利率不
变。根据《广东水电二局股份有限公司关于“12粤电01”票面利
率及投资者回售实施办法提示性公告》，发行人在第3年选择不上
调本期债券票面利率，本期债券后3年票面利率为5.50%不变。
    （七）债券形式：实名制记账式公司债券。
    （八）起息日：2013年1月18日。
    （九）付息日：2014年至2019年每年的1月18日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个工作日）。2019年资金发放日为1月18日。
    （十）信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行
人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
    （十一）担保情况：无。
    （十二）保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股


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份有限公司。
     （十三）上市时间和地点：本期债券于2013年2月8日在深圳
证券交易所上市交易。
     （十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）。
     （十五）发行价格：100元。
     （十六）年付息次数：1次。
     二、本期债券兑付兑息方案
     按照《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)
票面利率公告》，“12粤电01”的票面利率为5.50%，每1手“12
粤电01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.00元（含
税），兑付本金人民币1000元，本息合计人民币1055元。非居民
企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发本息为人民币
1055元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10
张派发本息为人民币1044元。
     三、本期债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
     （一）本期债券债权登记日：2019年1月17日。
     （二）本期债券兑付兑息日：2019年1月18日。
     （三）本期债券摘牌日：2019年1月16日。
     四、本期债券兑付兑息对象
     本次付息对象为截止2019年1月17日下午深圳证券交易所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12粤电01”持有
人。


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    五、本期债券兑付兑息方法
    （一）公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券
兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑
息。公司将在付息日前2个交易日前将本次付息金额足额划付至
中国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券
兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中
国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以
公司的公告为准。
    （二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系
统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳
分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、摘牌安排
    本期债券将于2019年1月16日摘牌。根据《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前 2 个
交易日摘牌，即于2019年1月16日起在深圳证券交易所交易系统
终止交易。
    七、关于债券利息所得税的说明
    （一）个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税
的说明。
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法规、规
定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司
债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的


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通知》（国税函2003612号）规定，本期债券利息个人所得税
将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。
    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非
居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发20093 号）、
《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通
知》（财税2018108号）等规定，2018年11月7日至2021年11
月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有
者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    八、本期债券兑付兑息的相关机构
    （一）发行人
    名称：广东水电二局股份有限公司
    法定代表人：谢彦辉
    住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广
场A-1商务中心20层
    联系人：林广喜
    联系电话：020-61776998
    传真：020-82607092
    （二）保荐人（主承销商）、债券受托管理人
    名称：平安证券股份有限公司
    法定代表人：何之江
    住所：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61


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               债券代码：112143    债券简称：12 粤电 01

层-64层
     联系人：徐恩润
     联系电话：010-56800318
     传真：010-66018035
     （三）托管人
     名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25
楼
     联系人：赖兴文
     联系电话：0755-21899306
     特此公告。




                                  广东水电二局股份有限公司
                                             董事会
                                         2019年1月11日




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