山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002072 证券简称:ST 德棉 公告编号:2012-D001 山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮网 。投资者欲了解详细内容,应当仔 细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 1.3 公司负责人吴联模先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马静女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 德棉 股票代码 002072 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江 张彬 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 住邦 2000 商 联系地址 山东省德州市顺河西路 18 号 务 1#A 座 1601 电话 01065501356 01065501356 传真 01065502190 01065502190 电子信箱 demianzj@163.com dmzhangbin@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 710,831,262.74 816,857,481.75 -12.98% 656,757,411.38 营业利润(元) -144,564,321.19 -71,057,419.54 -103.45% -118,743,392.32 利润总额(元) -98,949,275.82 6,540,447.03 -1,612.88% -115,429,603.48 1 山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 -98,949,275.82 6,540,447.03 -1,612.88% -117,281,299.64 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -144,564,321.19 -71,057,419.54 -103.45% -120,595,088.48 的净利润(元) 经营活动产生的现金 87,285,036.34 126,125,407.34 -30.80% 35,446,005.53 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,075,275,021.11 1,493,210,641.25 -27.99% 1,495,859,144.77 负债总额(元) 861,264,478.81 1,180,250,823.13 -27.03% 1,189,439,773.68 归属于上市公司股东 214,010,542.30 312,959,818.12 -31.62% 306,419,371.09 的所有者权益(元) 总股本(股) 176,000,000.00 176,000,000.00 0.00% 176,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) -0.562 0.037 -1,618.92% -0.666 稀释每股收益(元/股) -0.562 0.037 -1,618.92% -0.666 扣除非经常性损益后的基本 -0.821 -0.404 -103.22% -0.685 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) -37.55% 2.11% -39.66% -32.13% 扣除非经常性损益后的加权 -54.87% -22.94% -31.93% -33.03% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.50 0.72 -30.56% 0.20 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 1.22 1.78 -31.46% 1.74 净资产(元/股) 资产负债率(%) 80.10% 79.04% 1.06% 79.52% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 51,458,418.96 注释 35 -71,391.01 -109,915.71 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 7,000.00 注释 35 80,269,686.00 2,781,901.83 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 320,508.93 注释 35 0.00 0.00 辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,170,882.52 注释 35、注释 36 -2,600,428.42 641,802.72 2 山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 合计 45,615,045.37 - 77,597,866.57 3,313,788.84 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 14,140 9,209 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 境内非国有法 浙江第五季实业有限公司 25.57% 45,000,000 0 0 人 山东德棉集团有限公司 国有法人 15.72% 27,670,920 0 8,220,920 北京东景圣锦投资管理有限 境内非国有法 13.36% 23,512,315 0 0 公司_ 人 邓国华_ 境内自然人 0.83% 1,458,800 0 0 梁传金_ 境内自然人 0.82% 1,440,067 0 0 吴世忠_ 境内自然人 0.43% 764,000 0 0 袁明华 境内自然人 0.43% 749,400 0 0 赵天朝_ 境内自然人 0.39% 688,942 0 0 吴满兴_ 境内自然人 0.39% 683,100 0 0 刘慧_ 境内自然人 0.37% 655,400 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江第五季实业有限公司 45,000,000 人民币普通股 山东德棉集团有限公司 27,670,920 人民币普通股 北京东景圣锦投资管理有限公司 23,512,315 人民币普通股 邓国华_ 1,458,800 人民币普通股 梁传金_ 1,440,067 人民币普通股 吴世忠_ 764,000 人民币普通股 袁明华 749,400 人民币普通股 赵天朝_ 688,942 人民币普通股 吴满兴_ 683,100 人民币普通股 刘慧 655,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 前十大股东和前十大无限售条件股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 动的说明 3 山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年公司共实现营业收入 710,831,262.74 元,实现净利润-98,949,275.82 元、基本每股收益-0.562 元,分别较 2010 年下降 12.98%、1612.88%、1618.92%,同比降幅较大,主要原因: (1)2011 年公司净利润及每股收益同比降幅过大的原因系:2010 年公司获得政府补贴款共计 80,269,686 元。 (2)从国际环境来看,2011 年度全球经济形势发展更趋复杂,经济持续复苏形势不容乐观,国际市场需求受到抑制,行业外 围压力加大。 (3)从国内形势来看,2011 年度央行继续加大货币调控,导致财务成本上升、资金环境较为紧张;受人民币持续升值以及存 贷款利率上调、劳动力成本抬高等多重因素综合影响,公司产品参与国际市场竞争的成本优势严重削弱; (4)销售市场方面,由于原材料价格成本居高不下,能源和运输成本上升,劳动力成本上涨等各类成本上涨等多因素影响, 销售中的不确定因素较多,市场呈现观望态势,库存较高,产成品资金占用较高。 (5)受上游原材料价格上涨,下游销售不稳定的影响,考虑到存货价格下降等因素的影响,计提存货跌价准备。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 棉纺织行业 66,957.23 68,049.37 -1.63% -16.46% -9.44% -7.89% 主营业务分产品情况 4 山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 布 54,377.92 56,002.02 -2.99% -20.72% -13.54% -8.56% 纱 12,347.08 11,813.77 4.32% 11.23% 19.29% -6.46% 其他 232.23 233.58 -0.58% -49.69% -49.90% 0.40% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期新设成立全资子公司德州凯佳商贸有限责任公司、德州锦棉纺织有限公司及收购淄博杰之盟商贸有限公司、山东第五季 商贸有限公司 100%股权导致合并范围变更。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具 带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在一定不确定性,公司有必要积极采取措施,消除上述 不利因素。具体措施如下: 1、2011 年 12 月 1 日公司与第五季实业、德棉集团签署了《资产置换协议》,将亏损较为严重的资产置换出上市公司,以减少 上市司亏损甚至止损。将具有稳定收益的,且未来可供出租的楼宇置换入上市公司,将为上市公司带来稳定的收益,将煤炭 经营资产置换入上市公司,将使公司的持续经营能力将得到迅速增强。公司将以资产重组为契机,使公司资产结构更加优化、 合理,以全面提升生产经营水平为目标,以创新为思想主题和手段,快速优化基础管理,创新营销模式,调整产品结构,加 大产品研发和品牌建设,降低运营成本,全面提升企业盈利能力,扭亏为盈,促进公司持续、健康、协调发展。通过资产重 组公司希望能够彻底改变上市公司主营业务持续亏损的状态,使公司具备良好的长期、稳定发展的持续经营能力。 2、强化市场营销,全力开拓国际、国内市场。优化产品方向和定位,注重突出公司的产品特色和优势;创新营销模式,迅速 扩大销售能力;大力培育和优化公司客户资源;在巩固国外市场的同时,全力开拓国内市场。 3、调整产品结构,加大新产品开发,提升品牌价值。面对复杂多变的市场形势,2012 年公司要通过调整产品结构、加大新产 品开发、提升品牌价值等措施抵御和化解市场风险,谋求企业更大的生存与发展空间。 4、细化成本控制,加强对物资采购的价格控制和质量把关,积极推广应用新型节能技术,降低生产成本。 5、深化内部改革,本着扁平化、精干、高效的原则,优化整合部门设置和职能,增强反应能力和执行力。 6、充分利用各项融资渠道,努力降低融资成本。 监事会通过检查公司 2011 年 12 月 31 日财务报告及审阅中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,认为中喜会计师事 务所有限责任公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公 司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除强调事项段提及的不利因素,切实 维护广大投资者利益。 独立董事对公司 2011 年度的财务报告以及中喜会计师事务所有限责任公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了 5 山东德棉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 认真审阅,并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研,认可审计报 告的强调事项内容,也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施,努力改 善经营环境,不断提高公司的持续经营能力,使企业早日步入健康的发展轨道。 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润 绩 净利润为负值 2012 年 1-3 月净利润的预计 业绩亏损(万元): 0 ~~ 500 范围 2011 年 1-3 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) -9,703,423.31 公司于 2011 年 12 月进行了资产置换,将公司亏损严重的资产以及相应资产对应的人员置换出 业绩变动的原因说明 公司,减少了公司的亏损。将具有煤炭经营资质的资产置换入公司,为公司获取了收益,进一 步减少了亏损的额度。 董事长: 吴联模 山东德棉股份有限公司董事会 2012 年 4 月 27 日 6