证券代码：002073          证券简称：软控股份           公告编号：2018-006



                          软控股份有限公司
                    关于签署合作意向协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次签署合作意向协议不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次签订的合作意向协议仅为意向性协议，仅属于双方合作意愿和基本原
则的框架性约定，合作意向协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。本
次交易的具体条款，将根据双方最终谈判结果所签署的正式投资协议为准。正式投
资协议需要交易双方根据相关规则规定和其审议程序等另行审批，存在不确定性。


    一、 交易概述
    软控股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与eCobalt Solutions Inc.
公司（以下简称“eCobalt”或“乙方”）于2018年2月24日签署了《合作意向协议》。
公司拟以现金方式认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借
款供乙方生产经营用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元。
    本次签署的合作意向协议仅为意向性协议，以便双方进一步磋商并推进本次交
易事项。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求在与对方就具体事
项达成正式协议前履行相应的审议程序。
    本次签署合作意向协议不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    公司承诺本次对外投资之后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。
    二、交易对方的基本情况
    企业名称：eCobalt Solutions Inc.
    企业类型：股份有限公司，eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司。
    公司注册号：BCO346881
    注册地址：Suite 1200 – 750 West Pender Street，Vancouver, BC，Canada
    成立时间：1988年6月13日
    主营业务：钴矿产资源勘探及开发
    与公司的关系：乙方及其股东与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和
实际控制人均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
    主要财务数据：
                                                                                单位：加拿大元

                       2017 年 2 月 28 日（经审计）             2017 年 8 月 31 日（未经审计）

  总资产                                         84,891,939                           86,226,995

  净资产                                         78,959,570                           79,206,786

                   截至 2017 年 2 月 28 日止 12 个月期间      截至 2017 年 8 月 31 日止 6 个月期间

  营业收入                                                -                                      -

  净利润                                         -2,209,700                           -1,322,011
   注：数据来源为 eCobalt 公司定期报告公开信息



    三、 主要标的的基本情况
    本次交易为认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借款
供乙方生产经营使用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元，
基本情况同“交易对方基本情况”。
    主要财务数据：标的公司的主要财务数据待开展尽职调查及审计后予以披露。
    四、 意向协议的主要内容
     1、甲方以签署正式认购协议时与乙方约定的价格认购乙方新发行股份，认购完
成后甲方持有乙方9.9%的股份（以下简称“第一期投资”）。
     2、在得到必要的政府及监管审批后，甲方有权以第一次认购的价格继续认购乙
方新发行股份，认购完成后合计持有不超过乙方19.9%的股份（以下简称“第二期投
资”）。
     3、在得到必要的政府及监管审批后并根据乙方实际需求，甲方可向乙方提供有
息借款用于乙方生产经营，借款金额不超过8,000万美元扣除第一期投资及第二期投
资的金额。
     4、在得到必要的政府及监管审批后，乙方同意将每年钴矿产开采量的50%以上
由甲方包销，该部分钴矿产定价由双方每年进行协商确定，具体细节双方将在另行
签署的包销协议中明确。
     5、双方同意借助于中国强劲增长的锂动力电池市场，在条件成熟时与合适的合
作伙伴在中国建立钴资源相关产品的生产项目。
     6、乙方承诺将甲方投入的全部资金用于钴矿项目生产经营，不得挪做他用。
     7、乙方承诺全面配合甲方的尽职调查工作，双方应严格遵守保密义务。
     五、本次交易背景、目的及对公司的影响
     公司在橡胶轮胎装备领域已经具备较好的产品、技术及市场的积累，本次交易
公司将在新能源产业链上游环节，即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战
略布局，新的业务领域为公司在产业链上的战略延伸拓展。本次交易将扩大公司的
业务范围，提升公司的盈利能力。
     本次交易为公司利用自有资金进行的相关产业投资，对公司原有业务日常经营
不构成影响。具体投资金额及其最终标的的规模，公司将在完成尽职调查、审计、
双方签署正式协议后予以披露。
     六、风险提示
     因合作意向协议仅为框架性协议，具体的实施进度及双方是否最终达成交易尚
存在较大不确定性。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深
圳证券交易所有关规定，及时披露本次交易的进展或变化情况及履行审议程序，敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                             软控股份有限公司
                                  董事会
                              2018年2月25日