软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2018-045 软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 软控股份 股票代码 002073 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 办公地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,221,426,229.94 1,247,849,895.02 -2.12% 归属于上市公司股东的净利润(元) 63,018,861.77 61,669,652.87 2.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 34,832,098.86 -14,742,865.88 336.26% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,637,296.61 134,906,220.85 -90.63% 基本每股收益(元/股) 0.070 0.070 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.070 0.070 0.00% 加权平均净资产收益率 1.37% 1.35% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 1 软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 减 总资产(元) 8,971,377,650.48 8,392,502,368.43 6.90% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,648,871,942.37 4,584,185,817.28 1.41% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 报告期末普通股股东总数 53,615 0 (如有)(参见注 8) 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 报告期末持 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 报告期内增 股东名称 股东性质 持股比例 有的普通股 条件的普通 条件的普通 股份 减变动情况 数量 数量 股数量 股数量 状态 袁仲雪 境内自然人 15.53% 145,308,486 108,981,364 36,327,122 质押 132,000,000 中央汇金资产管理有 国有法人 3.90% 36,462,200 36,462,200 限责任公司 青岛高等学校技术装 国有法人 2.23% 20,890,236 20,890,236 冻结 20,890,236 备务总部服 王健摄 境内自然人 1.82% 17,058,152 17,058,152 质押 17,058,152 国金证券股份有限公 境内非国有 1.82% 17,058,152 17,058,152 司 法人 红土创新基金-银河 境内非国有 证券-深圳市创新投 1.47% 13,713,116 -849,990 13,713,116 法人 资集团有限公司 涌金投资控股有限公 境内非国有 1.44% 13,465,906 13,465,906 司 法人 南方基金-农业银行 境内非国有 -南方中证金融资产 1.25% 11,724,800 11,724,800 法人 管理计划 中欧基金-农业银行 境内非国有 -中欧中证金融资产 1.25% 11,724,800 11,724,800 法人 管理计划 博时基金-农业银行 境内非国有 -博时中证金融资产 1.25% 11,724,800 11,724,800 法人 管理计划 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名普通股股东的情况(如 无 有)(参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办 明 法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 报告期末持有无限售条件 股份种类 股东名称 普通股股份数量 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 36,462,200 人民币普通股 36,462,200 袁仲雪 36,327,122 人民币普通股 36,327,122 青岛高等学校技术装备服务总部 20,890,236 人民币普通股 20,890,236 红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司 13,713,116 人民币普通股 13,713,116 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 2 软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 前 10 名无限售条件普通股股东之 1、公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管 间,以及前 10 名无限售条件普通股 理办法》规定的一致行动人。 股东和前 10 名普通股股东之间关联 2、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未 关系或一致行动的说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 无 务股东情况说明(如有)(参见注 4) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 软控股份有限公司 2016 年公开发行公 16 软控 01 112350 2021 年 03 月 16 日 100,000 4.78% 司债券(第一期) (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 45.26% 42.15% 3.11% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 4.87 4.67 4.28% 3 软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 自去年以来,全球轮胎行业逐渐摆脱下滑的轨迹,并在回稳的基础上保持了稳定增长的态势。面对我们所处的行业形势, 公司紧密结合智能制造的发展,加大各类新产品的研发和投入,抓住智能制造机遇,积极为构建智慧工厂提供解决方案,未 来在推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时,将逐步通过吸收国际先进制造业的技术和管理经验,尽 快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局。 在智能制造已经成为全球经济发展中的重头戏的趋势下,公司2018年选举何宁先生为董事长、鲁道夫沙尔平先生和范 卿午先生为公司董事,新任董事将为公司在未来产业升级及智能制造发展方面的技术、人才、国际化等带来强劲推动。在发 展现有橡机装备业务的同时,也将推动公司实现在智能制造、高端工业技术升级、新材料、新能源、环保等诸多领域战略布 局。 报告期内,公司实现营业收入122,142.62万元,较上年同期减少2.12%;营业利润5,368.92万元,较上年同期增长78.43%; 利润总额6,102.64万元,较上年同期增长77.53%;归属于上市公司股东的净利润6,301.89万元,较上年同期增长2.19%;归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,483.21万元,较上年同期增长336.26%。公司今年度以来在市场拓展、产 品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化,公司整体经营水平同比改善明显。 主要财务数据同比变动情况: 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,221,426,229.94 1,247,849,895.02 -2.12% 营业成本 935,572,212.94 980,063,966.76 -4.54% 销售费用 43,272,084.93 50,563,490.78 -14.42% 管理费用 219,207,746.48 223,349,136.43 -1.85% 财务费用 22,513,238.51 20,028,374.58 12.41% 主要受公司盈利能力增强,可弥补亏损消 化减少,当期所得税费用增加;以及当期 所得税费用 7,810,750.47 -17,480,899.16 144.68% 收到增值税即征即退同比所得税费用增加 影响。 研发投入 75,673,990.13 77,720,768.85 -2.63% 经营活动产生的现金流 主要受公司签单项目实施增加,应收及存 12,637,296.61 134,906,220.85 -90.63% 量净额 货占用增加、采购预付账款增加影响所致。 投资活动产生的现金流 主要是公司当期购买理财产品投资支出增 -553,601,631.32 -71,548,527.06 -673.74% 量净额 加所致 。 筹资活动产生的现金流 主要是公司根据业务发展需要当期银行借 609,980,907.80 73,644,173.29 728.28% 量净额 款增加所致。 现金及现金等价物净增 66,948,892.55 131,086,614.98 -48.93% 主要受公司经营活动净支出减少所致。 加额 营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,221,426,229.94 100% 1,247,849,895.02 100% -2.12% 分行业 软件业 71,752,734.14 5.87% 94,784,746.26 7.60% -24.30% 制造及安装业 1,149,673,495.80 94.13% 1,153,065,148.76 82.40% -0.29% 分产品 橡胶装备系统 673,464,384.51 55.14% 693,792,982.20 55.60% -2.93% 4 软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 合成橡胶 372,622,319.83 30.51% 285,955,059.48 22.92% 30.31% 机器人与信息物流 - - 84,680,977.56 6.79% -100.00% 化工装备 - - 2,079,695.48 0.17% -100.00% 其他 175,339,525.60 14.36% 181,341,180.30 14.53% -3.31% 分地区 国内 1,035,948,846.71 84.81% 955,813,874.16 76.60% 8.38% 国外 185,477,383.23 15.19% 292,036,020.86 23.40% -36.49% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 软件业 71,752,734.14 4,981,258.80 93.06% -24.30% -4.32% -1.45% 制造及安装业 1,149,673,495.80 930,590,954.15 19.06% -0.29% -4.54% 3.60% 分产品 橡胶装备系统 673,464,384.51 456,262,807.87 32.25% -2.93% -13.50% 8.28% 合成橡胶 372,622,319.83 342,217,585.06 8.16% 30.31% 44.41% -8.97% 机器人与信息物 - - - -100.00% -100.00% -100.00% 流 化工装备 - - - -100.00% -100.00% -100.00% 其他 175,339,525.60 137,091,820.02 21.81% -3.31% -4.42% 0.91% 分地区 国内 1,035,948,846.71 810,080,053.83 21.80% 8.38% 4.63% 2.80% 国外 185,477,383.23 125,492,159.12 32.34% -36.49% -39.04% 2.83% 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 与上年相比本期新增合并单位 3 家,青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材有限公司、青岛睿诚新能源有限公司。 特此公告。 软控股份有限公司 董事长:HE NING(何宁) 2018年8月28日 5