证券代码：002074           证券简称：国轩高科           公告编号：2017-079

                      国轩高科股份有限公司

关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东珠海国轩贸易
有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩 2017 年 8 月 31 日完
成其所持公司部分股票为标的 2017 年非公开发行可交换债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）的发行。

    本期债券实际发行总额为人民币 8 亿元，本期债券分两个品种，债券简称为
“17 国轩 E1”、“17 国轩 E2”，发行利率分别为 1.0%、5.0%，本期债券期限为 3
年，本期债券换股期限自本期债券发行结束日满 12 个月后的第一个交易日或发
行人认购 2017 年度配股股票的实际成交日（股份过户到账日）6 个月后的第一
个交易日（以两者孰后者为准）起至本期债券到期日止。若到期日为法定节假日
或休息日，则顺延至下一个交易日。

    关于珠海国轩本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据
相关监管规定及时披露。

    特此公告。

                                                国轩高科股份有限公司董事会

                                                      二○一七年九月四日