证券代码：002074           证券简称：国轩高科          公告编号：2018-108

                       国轩高科股份有限公司

                 关于第二期绿色债发行结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]315 号文件批准，国轩高科股
份有限公司于 2018 年 11 月 14 日完成 2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色
债券簿记建档发行。本期债券为 5 年期固定利率品种，具体发行结果如下：

    1、债券名称：2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券

    2、债券简称：18 国轩绿色债 02

    3、债券代码：1880236

    4、计划发行总量：50,000（万元）

    5、实际发行总量：50,000（万元）

    6、认购倍率：1.0

    7、配售家数：6（家）

    8、发行价格：100（元）

    9、票面利率：7.50%

    10、利率基准：3.55%

    11、利差：3.95%

    本次发行募集资金 50,000 万元，扣除发行费用 337.5 万元后剩余募集资金
49,662.5 万元，已于 2018 年 11 月 19 日全部到达募集资金专用账户。

    特此公告。

                                                国轩高科股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十一月十九日