证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-026
国轩高科股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820 号《关于核准国轩高科股份
有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售人民币普通股 262,926,000.00 股
新股。截止 2017 年 11 月 27 日，本公司已实际向原股东配售人民币普通股
260,230,819.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.69
元 ， 共 计 募 集 人 民 币 3,562,559,912.11 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元。上述资金
到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5313 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 12 月 18
日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 54,028.00 万元，募集资金
到位后，公司截至 2018 年 12 月 31 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 54,028.00 万元；（2）2017 年度直接投入募集资金项目 8,562.00
万元；（3）2018 年度直接投入募集资金项目 148,708.66 万元。截至 2018 年 12 月
31 日止，公司累计使用募集资金 211,298.66 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 142,161.83 万元，募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣
除银行手续费后的净额为 6,300.73 万元，募集资金 2018 年 12 月 31 日余额合计
为 148,462.56 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥国轩、合肥国轩电池材料有限公司、
南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限
公司与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国工商银行
股份有限公司合肥银河支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥分行、中国建设银
行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支
行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支
行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 12 月 28 号，公司及子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司、合肥
科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、海通证券签订了《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国工商银行合肥银行支行 1302015419200320401 6,004.86 募投专户
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100182986 18,459.33 募投专户
中国民生银行合肥分行营业部 607503054 11,755.88 募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行 58050078801600000060 26,926.21 募投专户
8112301011300392983 3,919.93 募投专户
中信银行合肥桐城路支行
— 10,000.00 理财产品
34050146860700000447 594.41 募投专户
中国建设银行合肥蜀山支行
— 25,000.00 理财产品
募投专户
汇丰银行（中国）合肥分行 165012188013 —
（变更前）
20010012767766600000 募投专户
20,801.94
合肥科技农村商业银行股份有限公 012 （变更后）
司高新区支行 20000268176166600000
15,000.00 一般户
036
渤海银行合肥分行政务区支行 2003681707000188 10,000.00 理财产品
合 计 148,462.56
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
211,298.66万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《2018年募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）变更情况
公司将“合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年
产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体由合肥国轩高科动力能源有限
公司（以下简称“合肥国轩”）变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公
司（以下简称“国轩电池”），实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术
开发区，项目总投资 267,313.36 万元，其中使用募集资金 90,000 万元，其余资金
由公司自筹解决；将“青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调
整为“青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力锂电池项目”，产品类型由三元电池调整为
磷酸铁锂电池，项目总投资 103,561 万元，其中使用募集资金 50,000 万元，其余
资金由公司自筹解决。
公司将募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工
程研究院建设项目”的实施主体由公司全资子公司合肥国轩变更为合肥国轩全资
子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司（以下简称“国轩汽车科技”）。本次实
施主体变更完成后，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目地址、项目实施
计划等均保持不变。
（2）变更原因
作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创
新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及磷酸铁
锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公司高比能动力
锂电池的需求量不断加大。同时，自 2017 年以来，尤其是 2018 年上半年，公司
乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池
需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。因
此，为满足客户需求和市场结构变化需要，推动公司生产线由自动化向智能化升
级，并巩固公司技术领先优势，更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施
内容。
为进一步实现公司战略发展目标，提升募集资金使用效率和实施质量，公司
将募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究
院建设项目”的项目实施主体变更为国轩汽车科技，国轩汽车科技注册地址位于
合肥包河经济技术开发区，其业务定位为新能源汽车技术研发、检测、服务与咨
询，汽车关键零部件的研发和销售。考虑公司项目运作需要，本次变更实施主体
有利于加速推进项目实施进度，有效提高募投项目实施效率和实施质量。
（3）决策程序
2018 年 7 月 9 日，第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施内容的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董
事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查
意见。2018 年 7 月 25 日，公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了上述《关
于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。
2018 年 12 月 7 日，第七届董事会第二十一次会议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立
董事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核
查意见。2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
（4）除上述变更，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发
生其他变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（1）2018 年 12 月 24 日，公司第三次临时股东大会审计通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募投项目“年产 20 万套电动汽
车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究院建设项目”的实施主体由公司全
资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)变更为合肥国
轩全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司(以下简称“国轩汽车科技”)，
为确保募集资金规范管理和使用，本次变更事项经股东大会审议通过后，国轩汽
车科技将设立募集资金存储专户，并会同公司、保荐机构和开户银行签订募集资
金三方监管协议。2018 年 11 月 16 日，公司将原存放于汇丰银行（中国）合肥分
行募集资金户的 15,000.00 万元转入合肥国轩在合肥科技农村商业银行股份有限
公司高新区支行开立的一般账户（账号：20000268176166600000036）中。截止
2019 年 4 月 29 日，上述款项已转入国轩汽车科技在合肥科技农村商业银行股份
有限公司高新区支行开立的募集资金账户（账号：20010012767766600000012）
中，在转入募集资金账户前，该笔资金一直存放于合肥国轩在合肥科技农村商业
银 行 股 份 有 限 公 司 高 新 区 支 行 开 立 的 一 般 账 户 （ 账 号 ：
20000268176166600000036）中。
（2）2017 年 12 月 22 号，公司第七届董事会十一次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案》，同意公司使用不超过 15 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议自董
事会通过后 12 个月有效，2018 年 11 月 16 日，公司将汇丰银行账户（账号：
165012188013）中的募集资金 10,000.00 万元转出用于购买渤海银行理财产品，
上述购买理财产品未履行相关披露程序。2019 年 3 月 25 日，上述资金及相应利
息已归还至国轩汽车科技在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开
立的募集资金账户（账号：20010012767766600000012）中。
除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
国轩高科股份有限公司
2019 年 4 月 29 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 353,460.50 167,691.94
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 140,000.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 140,000.00 211,298.66
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 39.61%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 定 可 本年度实现 是 否 达 到 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 使用状态日期 的效益 预计效益 是 否 发 生 重
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1. 年产 4Gwh 高比能动
是 90,000.00 90,000.00 65,117.00 84,921.25 94.36 2019 年 12 月 — — 否
力锂电池产业化项目
2. 青岛国轩年产 2Gwh
高比能动力锂电池项 是 50,000.00 50,000.00 32,231.64 32,715.21 65.43 2019 年 12 月 — — 否
目
3.南京国轩电池有限公
司年产 3 亿 Ah 高比能
否 50,000.00 50,000.00 39,074.64 39,074.64 78.15 2019 年 12 月 — — 否
动力锂电池产业化项
目
4.年产 10,000 吨高镍三
元正极材料和 5,000 吨 否 50,000.00 50,000.00 9,162.33 23,963.88 47.93 2019 年 12 月 — — 否
硅基负极材料项目
5.年产 21 万台（套）新
能源汽车充电设施及 否 30,000.00 30,000.00 13,669.14 16,660.72 55.54 2019 年 12 月 — — 否
关键零部件项目
6.年产 20 万套电动汽
车动力总成控制系统 否 25,000.00 25,000.00 — — — 2019 年 12 月 — — 否
建设项目
7.工程研究院建设项目 否 58,460.50 58,460.50 8,437.19 13,962.96 23.89 2019 年 12 月 — — 否
承诺投资项目小计 353,460.50 353,460.50 167,691.94 211,298.66 —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — —
合计 353,460.50 353,460.50 167,691.94 211,298.66 —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实 公司将“合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体
施地点变更情况 由合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电
池”），实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先 募集资金到位前，截至 2017 年 12 月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 54,028.00 万元，募集资金到位后，
期投入及置换情况 公司截至 2018 年 12 月 31 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,028.00 万元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露 （1）2018 年 12 月 24 日，公司第三次临时股东大会审计通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募
中 存 在 的 问 题 或 其 他 投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究院建设项目”的实施主体由公司全资子公司合肥国轩高科
情况 动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)变更为合肥国轩全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司(以下简称“国轩汽车科技”)，
为确保募集资金规范管理和使用，本次变更事项经股东大会审议通过后，国轩汽车科技将设立募集资金存储专户，并会同公司、保荐
机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。2018 年 11 月 16 日，公司将原存放于汇丰银行（中国）合肥分行募集资金户的 15,000.00
万元转入合肥国轩在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开立的一般账户（账号：20000268176166600000036）中。截止
2019 年 4 月 29 日，上述款项已转入国轩汽车科技在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开立的募集资金账户（账号：
20010012767766600000012）中，在转入募集资金账户前，该笔资金一直存放于合肥国轩在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新
区支行开立的一般账户（账号：20000268176166600000036）中。
（2）2017 年 12 月 22 号，公司第七届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案》，同意
公司使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议自董事会通过后 12 个月有效，
2018 年 11 月 16 日，公司将汇丰银行账户（账号：165012188013）中的募集资金 10,000.00 万元转出用于购买渤海银行理财产品，上
述购买理财产品未履行相关披露程序。2019 年 3 月 25 日，上述资金及相应利息已归还至国轩汽车科技在合肥科技农村商业银行股份
有限公司高新区支行开立的募集资金账户（账号：20010012767766600000012）中。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
合肥国轩年产
年产 4Gwh 高比
6 亿 Ah 高比能
能动力锂电池产 90,000.00 65,117.00 84,921.25 94.36 2019 年 12 月 — — 否
动力锂电池产
业化项目
业化项目
青岛国轩年产
青岛国轩年产
3 亿 Ah 高比能
2Gwh 高比能动 50,000.00 32,231.64 32,715.21 65.43 2019 年 12 月 — — 否
动力锂电池产
力锂电池项目
业化项目
合计 - - - - -
作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创
新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及
磷酸铁锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公
司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时，自 2017 年以来，尤其是
2018 年上半年，公司乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车
用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
品结构已不能完全满足市场需求。因此，为满足客户需求和市场结构变化
需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级，并巩固公司技术领先优势，
更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。2018 年 7 月 9 日，
第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意
的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，同时，
公司于 2018 年 7 月 9 日进行了公告。2018 年 7 月 25 日，公司 2018 年度
第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目实
施内容的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
