证券代码：002078             证券简称：太阳纸业      公告编号：2018-039
债券代码：128029             债券简称：太阳转债



                      山东太阳纸业股份有限公司

               2018 年二季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022
年12月22日；转股价格为人民币8.75元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）现
将2018年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
     一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017
年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
12.00亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公
司12.00亿元可转换公司债券将于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称
“太阳转债”，债券代码“128029”。
    根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
    太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
    因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除
权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的
8.85元/股调整为8.75元/股。


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     二、太阳转债转股及公司股份变动情况
     截至2018年6月29日，太阳转债尚有1,199,922,700元（11,999,227张）挂牌交
易。2018年第二季度，太阳转债因转股减少77,300元（773张），转股数量为8,829
股，剩余可转债余额1,199,922,700元（11,999,227张）。
     公司2018年第二季度股份变动情况如下：
                       本次变动前                       本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                                    比例     发行             公积金                                                 比例
                  数量（股）                        送股                  其他        小计       数量（股）
                                    （%）    新股              转股                                                  （%）
一、限售条件流
                   61,015,925.00     2.35%      0         0           0          0           0    61,015,925.00       2.35%
通股/非流通股
高管锁定股           4,245,925.00    0.16%      0         0           0          0           0        4,245,925.00    0.16%
股权激励限售
                   56,770,000.00     2.19%      0         0           0          0           0    56,770,000.00       2.19%
股
二、无限售条件
                 2,531,569,313.00   97.65%      0         0           0   8,829.00   8,829.00 2,531,578,142.00       97.65%
流通股
三、总股本       2,592,585,238.00 100.00%       0         0           0   8,829.00   8,829.00 2,592,594,067.00 100.00%

     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0537-7928715进行咨询。
     四、备查文件
     1、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“太阳转债”股本结构表；
     2、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“太阳纸业”股本结构表。


     特此公告。




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                                                                                                 董     事    会
                                                                                     二○一八年七月三日




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