证券代码：002080                 证券简称：中材科技              公告编号：2018-019
债券代码：112668                 债券简称：18 中材 Y1



             中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者

                    公开发行可续期公司债券（第一期）

                                   票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
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     中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投资者
公开发行不超过人民币 30 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。本次债券分期发行，中
材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额
配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
     发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 3 月 30 日
13:30-16:30 在 网 下 向 合 格 机 构 投 资 者 进 行 了 簿 记 建 档 ， 利 率 询 价 区 间 为
6.30%-6.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，
最终确定本期债券票面利率为 6.48%，发行规模为 11 亿元。
     发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 3 日面向合格机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中
材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行公告》（公告编号：2018-018）。
     特此公告。
     （本页以下无正文）
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：中材科技股份有限公司


                                                          年   月   日
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                   主承销商：长江证券承销保荐有限公司


                                                          年   月   日