股票代码：002085          股票简称：万丰奥威             公告编号：2018-060



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

     关于公司2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第
六届董事会第十二次会议，审议通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度
非公开发行股票预案》等相关议案，并于2018年4月23日公告了《浙江万丰奥威汽轮
股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，
公司于2018年5月15日召开第六届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票方案
进行了调整，审议通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股
票预案（修订稿）》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节      章节内容                            修订情况
                           1、根据调整后的方案，对募集资金总额及募集资金用途进行
                           了修改；
                           2、根据调整后的方案，删除了收购浙江万丰实业有限公司（以
                           下简称“万丰实业”）51.02%股权的相关内容；
                           3、根据年产 220 万件汽车铝合金轮毂智慧工厂建设项目已取
特别提示    “特别提示”   得的发改委部门出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信
                           息表》（项目代码：2018-330624-36-03-032250-000）更新了相
                           关表述；
                           4、增加了证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司
                           融资行为的监管要求》相关表述；
                           5、删除了标的资产审计及评估工作尚未完成的相关表述。
                           1、本预案修改为《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年度
                           非公开发行股票预案（修订稿）》；
  释义        “释义”     2、增加了“会计师”、“评估机构”的释义；
                           3、删除了收购万丰实业的相关释义并修改了标的资产和标的
                           公司的相关释义。
            “二、本次非公开
                                 1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资
             发行的背景和目
                                 金的背景和目的进行了调整。
                  的”
            “四、发行方案”     1、增加了证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司
            之“（五）发行数量” 融资行为的监管要求》相关表述。
            “四、发行方案”
                                 1、募集资金总额调整为不超过人民币 170,000.00 万元，且删
            之“（七）募集资金
                                 除了投资于收购万丰实业 51.02%股权项目。
第一节 本     金额及用途”
次非公开    “五、本次发行是
                                 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
发行股票    否构成关联交易”
方案概要    “七、本次发行是     1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容，且根据雄
            否不构成重大资产     伟精工 2017 年经审计的财务数据重新测算相关指标是否构成
                 重组”          重大资产重组。
            “八、本次发行方
            案取得有关主管部
            门批准的情况以及     1、删除了标的资产审计及评估工作尚未完成的相关内容。
            尚需呈报批准的程
                  序”
            “一、本次非公开
                                 1、募集资金总额调整为不超过人民币 170,000.00 万元，且删
            发行股票募集资金
                                 除了投资于收购万丰实业 51.02%股权项目。
               使用计划”
                                 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目的相关内容；
                                 2、根据会计师出具的无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称
                                 “雄伟精工”）的审计报告，更新了雄伟精工的财务数据及财
                                 务指标；
                                 3、根据评估机构出具的雄伟精工的全部股东权益价值评估报
第二节 董
                                 告，增加了标的资产的评估情况相关内容；
事会关于    “二、本次非公开
                                 4、根据董事会关于资产定价合理性的讨论与分析修改了本次
本次募集    发行募集资金投资
                                 交易的作价依据、作价方法，并新增了董事会关于本次评估相
资金使用    项目的具体情况”
                                 关事项的意见和独立董事对本次评估相关事项发表的独立意
的可行性
                                 见相关内容；
  分析
                                 5、根据年产 220 万件汽车铝合金轮毂智慧工厂建设项目已取
                                 得的发改委部门出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信
                                 息表》（项目代码：2018-330624-36-03-032250-000）更新了相
                                 关表述。
            “三、本次非公开
            发行募集资金投资
                                 1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
            项目的必要性和合
               理性分析”
            “一、本次发行对
            公司业务结构及资
            产、公司章程、股   1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
第三节 董   东结构、法人治理
事会关于    结构的影响情况”
本次发行    “二、本次发行对
对公司影    公司财务状况、盈
                               1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
响的讨论    利能力及现金流量
 与分析       的影响情况”
            “六、本次非公开
            发行股票的风险说   1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
                  明”
 第四节     “二、最近三年现
公司利润    金分红情况及当年
                               1、更新了 2017 年年度利润分配方案中股东大会审议的相关内
分配政策    实现利润扣除现金
                               容。
的制定和    分红后未分配利润
执行情况      的使用情况”
            “三、本次非公开
            发行股票的必要性   1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
 第五节
               和合理性”
本次非公
            “四、本次募投项
开发行摊
            目与公司现有业务
薄即期回
            的关系，公司从事
报及填补                       1、删除了收购万丰实业 51.02%股权项目相关内容。
            募投项目在人员、
  措施
            技术、市场等方面
              的储备情况”



    除以上调整外，本次发行预案的其他事项均无变化。
   特此公告。



                                                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2018年 5月 17日