东方海洋：关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告2017-10-28
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-062
山东东方海洋科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方
海洋”）的控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）
于 2016 年 11 月 2 日发行“山东东方海洋集团有限公司 2016 年非公开发行可交
换公司债券”（债券简称：16 东方 EB，债券代码：117050，以下简称“本次
可交换债券”），共向合格投资者非公开发行 550 万张 A 股可交换公司债券，
标的股票为东方海洋（002086.SZ）A 股股票，发行规模 5.5 亿元，发行期限为
1 年，初始换股价格为 11 元/股。换股期自换股起始日 2017 年 5 月 3 日至换股
期结束日 2017 年 10 月 27 日止。
近日，公司收到东方海洋集团的换股情况通知，东方海洋集团本次可交换债
券持有人于 2017 年 10 月 24 日完成换股 49,999,999 股，占公司总股本比例为
7.2706%，至此，东方海洋集团本次可交换债券全部换股完毕，现将有关换股情
况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
股东名称 方式 换股日期 换股价格 换股数量 换股比例
东方海洋集团 “16 东方 EB”换股 2017.10.24 11.00 元/股 30,454,545 4.4285%
东方海洋集团 “16 东方 EB”换股 2017.10.24 11.00 元/股 19,545,454 2.8421%
截止 2017 年 10 月 27 日，东方海洋集团及其一致行动人因本次可交换债券
1
换股而累计减少的公司股份比例为 7.2706%。
2、本次换股前后股东持股情况
本次换股前持股情况 本次换股后持股情况
股东名称 股份性质
股份数（股） 占总股本比例 股份数（股） 占总股本比例
东方海洋 合计持有股份数 262,090,400 38.11% 212,090,401 30.84%
集团及其 其中：无限售条件股份 138,090,400 20.08% 88,090,401 12.81%
一致行动
有限售条件股份 124,000,000 18.03% 124,000,000 18.03%
人
注：截至本公告日，东方海洋集团将其所持有的本公司 78,000,000 股股票
及其孳息一并质押给债券受托管理人，用于对本次可交换债券持有人交换股份和
为本次可交换债券本息偿付提供担保，本次换股后，尚余质押股份 28,000,001
股。因本次可交换债券已全部完成换股，东方海洋集团将办理剩余股份的解除质
押手续。
二、其他相关说明
1、东方海洋集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，东方海洋集团及其一致行动人合计持有公司股份
212,090,401 股（其中，东方海洋集团直接持有 192,000,001 股；一致行动人车
轼先生持有 16,090,400 股，车志远先生持有 4,000,000 股），占公司总股本的
30.84%。本次换股不会影响东方海洋集团的控股股东地位，且公司实际控制人
不会发生变化。
4、东方海洋集团实际发行可交换公司债券 550 万张，截止到本公告日，“16
东方 EB”已全部换股完毕。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于“16 东方 EB”股本结构变更查询。
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特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2017年10月28日
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