长城证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为天康
生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法
津、法规和规范性文件的规定，长城证券就天康生物 2018 年度募集资金的存放
和使用情况进行了核查进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22
日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费尾款人民币 14,500,000.00
元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币
985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信
评级、信息披露等其他发行费用合计人民币 3,949,600.00 元后，实际募集资金净
额为人民币 981,550,400.00 元，该募集资金净额业经希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计
使用募集资金 20,698.62 万元，其中：本年投入募投项目金额为 7,350.48 万元，
公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为
13,348.14 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 446.78 万元。截至
2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 78,298.16 万元，存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资
金管理细则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、
管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，在
银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2018 年 1
月 19 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限
公司乌鲁木齐分行签署了三方监管协议。2018 年 1 月 29 日，公司与子公司“河
南宏展畜牧科技有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆
中盛天康畜牧科技有限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展
银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了四方监管协议。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银 银行账号 募投 初始存放 利息 截止日余
行 项目 金额 收入 额
高新区
上海浦 北区制
东发展 药工业
天康生物
银行股 园二期
股份有限 60090078801100000094 98,550.00 443.86 77,416.43
份有限 工程、公
公司 司信息
公司乌
鲁木齐 化建设
项目
分行营
业部
上海浦
东发展
新疆中盛 银行股
生猪养
天康畜牧 份有限 60090078801900000112
殖产业 - 1.43 319.70
科技有限 公司乌
化项目
公司 鲁木齐
分行营
业部
上海浦
东发展
新疆天康 银行股
生猪养
原种猪育 份有限 60090078801200000111
殖产业 - 0.71 160.10
种有限公 公司乌
化项目
司 鲁木齐
分行营
业部
上海浦
东发展
银行股
河南宏展 生猪养
份有限
畜牧科技 60090078801300000130 殖产业 - 0.78 401.93
公司乌
有限公司 化项目
鲁木齐
分行营
业部
合 计 98,550.00 446.78 78,298.16
公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司
《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计
划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签
批，项目实施单位执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2018 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目的资金使用情况
2018 年度未发生变更募集资金项目的情形。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定对“生猪养殖产业化项目——
查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变
更，将“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平
桥区长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县三桥镇殷店村”；将“生猪
养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区龙井乡大
塘村”变更为“河南驻马店市汝南县门闸街道办事处大石庄村”。
公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，
同意孙公司“汝南天康宏展农牧科技有限公司”在上海浦东发展银行股份有限公
司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券
“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分
场项目”募集资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
十二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 13,348.14 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018
年 4 月 4 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募
集资金置换专项审核报告》（希会审字(2018)1749 号），公司监事会、独立董事、
保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2018 年 4 月完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2018 年度无将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
(六)募集资金其他使用情况
公司 2018 年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资
金存单质押取得贷款等其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对天康生物《2018 年度募集资金年
度存放与实际使用专项报告》进行了审核，并出具了希会审字(2019)1972 号《关
于 2018 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，认为天康生物董事会编
制的《2018 年度募集资金年度存放与实际使用专项报告》在所有重大方面按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了
贵公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的核查情况及意
见
经核查，长城证券认为，天康生物 2018 年度募集资金的存放与使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违
规的情形。
（以下无正文）
募集资金 2018 年使用情况表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 98,550.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末承 截至期末累 项目达到预定 是否达
募集资金承诺 调整后投资 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 可使用状态 到预计
投资总额 总额 入金额的差额 (4)＝ 的效益 生重大
分变更） (1) (2) 日期 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 变化
高新区北区制药工业园二期工程 未变更 35,422.00 35,422.00 35,422.00 - - -35,422.00 - 不适用 不适用 不适用 否
生猪养殖产业化项目（新疆基地） 未变更 28,587.00 28,587.00 28,587.00 12,495.32 12,495.32 -16,091.68 43.71 不适用 不适用 不适用 否
生猪养殖产业化项目（河南基地） 未变更 30,000.00 30,000.00 30,000.00 7,445.81 7,445.81 -22,554.19 24.82 不适用 不适用 不适用 否
公司信息化建设项目 未变更 5,991.00 5,991.00 5,991.00 757.49 757.49 -5,233.51 12.64 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,698.62 20,698.62 -79,301.38 20.70 — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。
公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决
定对“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变更，将“生
募集资金投资项目实施地点变更情况 猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县
三桥镇殷店村”；将“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由““河南信阳市平桥区龙井乡大塘村”变更
为“河南驻马店市汝南县门闸街道办事处大石庄村”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金 13,348.14 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 4 月 4 日公司以自筹资金预先投入募投项目
的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2018)1749 号），公司监事会、独立董事、保
荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2018 年 4 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
本年度募集资金项目实际实施与计划投资出现差异的原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 秦 力
长城证券股份有限公司
年 月 日
