陕西兴化化学股份有限公司 2013 年度报告摘要 股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2014-010 陕西兴化化学股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东潮 王彦 电话 029-38839966 029-38839912 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 w38839966@126.com wang8838068@126.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年 2012 年 2011 年 2013 年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,119,043, 1,443,618, 1,443,618, 1,394,210, 1,394,210, 营业收入(元) -22.48% 899.41 773.84 773.84 272.22 272.22 归属于上市公司股东的 61,034,695 128,660,03 126,382,27 172,892,18 172,892,18 -51.71% 净利润(元) .52 4.08 5.92 4.23 4.23 归属于上市公司股东的 11,733,128 102,535,03 95,034,407 171,571,02 171,571,02 扣除非经常性损益的净 -87.65% .41 2.84 .08 3.18 3.18 利润(元) 经营活动产生的现金流 45,686,038 143,000,43 143,000,43 117,818,77 117,818,77 -68.05% 量净额(元) .31 0.81 0.81 5.46 5.46 基本每股收益(元/股) 0.17 0.36 0.35 -51.43% 0.48 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.36 0.35 -51.43% 0.48 0.48 加权平均净资产收益率 4.73% 10.39% 10.22% -5.49% 15.05% 15.05% (%) 1 陕西兴化化学股份有限公司 2013 年度报告摘要 本年末比上 2012 年末 年末增减 2011 年末 2013 年末 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,891,422, 1,741,384, 1,733,884, 1,727,998, 1,727,998, 总资产(元) 9.09% 877.60 913.56 287.80 439.47 439.47 归属于上市公司股东的 1,312,229, 1,287,168, 1,284,890, 1,224,268, 1,224,268, 2.13% 净资产(元) 481.19 199.66 441.50 575.64 575.64 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交 报告期末股东总数 29,105 29,599 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 量 股份状态 数量 陕西兴化集 148,315,79 团化有限责 国有法人 41.38% 0 3 任公司 西部信托有 国有法人 1.43% 5,127,537 0 限公司 周健新 境内自然人 0.65% 2,345,390 0 陕西省技术 进步投资有 国有法人 0.48% 1,706,135 0 限责任公司 缪佳桦 境内自然人 0.41% 1,479,741 0 方志琴 境内自然人 0.4% 1,441,182 0 石建军 境内自然人 0.38% 1,356,610 0 南通市港闸 境内非国有 区世建钢管 0.32% 1,136,193 0 法人 租赁站 梁虾 境内自然人 0.32% 1,134,990 0 湖北凯龙化 境内非国有 工集团股份 0.31% 1,120,000 0 法人 有限公司 上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一 行动的说明 致行动人。 1、股东周健新通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 参与融资融券业务股东情 1,000,000 股,普通账户持股数为 1,345,390,合计持有 2,345,390 股;2、股 况说明(如有) 东方志琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,441,182 股,普通账户持股数为 0,合计持有 1,441,182 股。 2 陕西兴化化学股份有限公司 2013 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、2013年公司生产经营概述 2013年,是公司近年来生产经营最为困难的一年,宏观经济持续低迷,产能严重过剩,市场竞争异常 激烈,生产经营受到前所未有的挑战。面对严峻局面,公司按照董事会的部署,坚持“促总量,保增长, 调结构,促效益”的方针,带领全体员工以销售为龙头,狠抓生产管理,全面提质增效,使生产总量稳中 有升,经营业绩虽然与预期有一定差距,但仍处于同行业领先地位。 1、生产情况:全年生产合成氨25.22万吨,完成年计划117.31%;生产硝酸铵57.85万吨, 完成年计划 87.32%,同比下降7.91%;其中:生产多孔硝铵26.26万吨,同比下降23.94%;生产浓硝酸7.34万吨,同比 增长30.37%。由于产品结构调整的需要,致使硝酸铵未能完成全年计划任务。 2、经营情况:全年实现销售收入11.19亿元,同比下降22.48%,其中创汇2950万美元;实现利润总额 0.66亿元,同比下降55.27%;基本每股收益0.17元,同比下降51.43%。 二、公司当前面临的形势 公司当前面临的挑战与机遇并存 1、其挑战,一是产能过剩和竞争更加激烈的局面短期内难以改变。二是主导产品销售价格仍在低谷 徘回。三是与同行业资源充足的硝铵生产厂家相比,公司在生产成本上优势不明显。四是资源价格上涨, 人力成本不断加大。五是随着项目建设和产品价格降低,使公司现金流紧张。 2、其机遇,一是宏观经济逐渐趋稳,新一轮的经济改革,将为我国经济发展注入强劲的动力。二是 公司生产运行和产品质量更加稳定,成本不断优化,竞争优势继续增强。三是去年合成氨、浓硝酸等产销 量大幅增加,说明市场仍有一定潜力。双钠、农肥等新产品日益成熟,将成为新的增长点。四是一期硝铵 迁改工程、2×27万吨硝酸工程的相继投运,将为企业发展注入新的活力。 三、2014年公司工作思路和生产经营目标 3 陕西兴化化学股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、2014年的工作思路是:以市场为导向,强化质量管理和服务意识,打造知名品牌。以稳定生产为 重点,优化产品结构,提高市场竞争力。以安全生产为保障,实现安全发展、绿色发展。以强化管理为抓 手,搞好“管理提升年”活动,向精细化管理迈进。以项目建设为引领,加大科技研发力度,提升公司内 在发展动力。 2、2014年的主要生产经营目标是:合成氨产量23.3万吨;硝酸铵产量59万吨(其中多孔硝铵30万吨)、 硝基复合肥10万吨、浓硝酸6.5万吨、羰基铁粉160吨、硝酸盐5万吨。实现营业收入14.06亿元,利润总额 2296.53万元。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 为了强化公司应收款项的管理,更加谨慎地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司应收款项管理 及核算工作的实际需要,规避财务风险,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,从2013年 1月1日起对公司应收款项坏账计提比例会计估计进行变更。 变更之前坏账计提比例如下: 账龄 原应收款项计提比例(%) 变更后应收款项计提比例(%) 1年以内(含1年) 5.00% 5.00% 1-2年(含2年) 10.00% 10.00% 2-3年(含3年) 20.00% 20.00% 3年以上 50.00% 100.00% (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本公司本年度会计政策、会计估计变更和重大会计差错的更正如下: (1)非公开发行费用调整 2012年 7月6日,公司召开2012 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等 相关议案。2012年7月12日,公司向中国证监会申报了申请文件(兴化股份发[2012]31 号)。公司于2012 年7月20日取得中国证监会第 121314 号《受理通知书》,于2012 年9月11日取得中国证监会的第 121314 号 《反馈意见通知书》。2013年6月27日,中国证监会通知准备安排兴化股份非公开发行项目提交发审会进 行审核。 2013年6月28日,国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》(发改价格 [2013]1246 号,以下简称“《通知》”)的天然气价格调整方案,规定了天然气上调的最高上限价格,具体 销售价格由各省级价格主管部门结合当地实际确定。但由于陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,其对 公司本次募投项目预期收益的影响程度存在重大不确定性。经公司与保荐机构广州证券研究和分析,公司 于2013年7月29日正式向中国证监会递交了《关于中止陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票申 请文件审核的请示》。 经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,并与保荐机构会商后,公司决定主动撤回本次非公开发行股 票申请文件,并于2013年11月27日进行了公告。 4 陕西兴化化学股份有限公司 2013 年度报告摘要 截至2012年12月31日,公司其他应收款-非公开发行费用为7,833,551.71元,包括保荐费用5,500,000.00 元;审计、评估及律师费用1,489,528.30元;其他费用844,023.41元。 鉴于公司已主动撤回本次非公开发行股票申请文件,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估 计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,公司按追溯法对上述事项作为前期差错进行了更正。 (2)税务事项调整 2013年12月9日,兴平市地方税务局对公司下发税务事项通知书(兴地税备字(2013)第32号),文 件内容如下:依据财税(2009)30号文件和《清洁发展机制项目运行管理办法》2011版的规定,同意公司 享受CDM项目三免三减半税收优惠,2012年1月1日起至2012年12月31日取得的CDM项目所得免征企业所 得税,并纳入登记备案管理。公司享受减免税的条件发生变化的,应自发生变化之日起15个工作日内向主 管税务机关报告,对公司已备案的减免税事项税务机关保留检察权。 公司于2013年12月9日向兴平市地方税务局提交企业所得税减免优惠备案表,CDM项目减免所得税额 5,222,867.60元。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则 的有关要求,公司按追溯法对上述事项作为前期差错进行了更正。 受影响的各个期间报表如下: 单位:元 受影响的比较期间报表项目 更正前金额 更正金额 更正后金额 其他应收款 8,304,213.71 -7,441,874.12 862,339.59 递延所得税资产 4,119,543.60 -58,751.64 4,060,791.96 应交税金 881,521.80 -5,222,867.60 -4,341,345.80 盈余公积 118,905,417.14 -227,775.82 118,677,641.32 未分配利润 591,711,814.24 -2,049,982.34 589,661,831.90 归属于母公司的所有者权益 1,287,168,199.66 -2,277,758.16 1,284,890,441.50 财务费用 14,293,694.10 7,833,551.71 22,127,245.81 资产减值损失 1,986,638.84 -391,677.59 1,594,961.25 所得税费用 24,689,223.57 -5,164,115.96 19,525,107.61 净利润 130,428,118.08 -2,277,758.16 128,150,359.92 归属于母公司所有者净利润 128,660,034.08 -2,277,758.16 126,382,275.92 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 (4)对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计 2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值 净利润为负值 2014 年 1-3 月净利润(万元) -1,400 至 -1,080 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净 1,074.34 利润(万元) 业绩变动的原因说明 报告期内受市场因素的影响,主导产品硝酸铵销售量价齐降。 5