陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2018-005 陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司董事、监事、高级管理人员无异议声明,公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 701,963,193 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) *ST 兴化 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 王彦 办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38838007 029-38839912 电子信箱 xys0716@163.com wang8838068@126.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司子公司兴化化工主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF的生产与销售,其主要用途如下: 产品种类 产品情况简介 液氨,又称为无水氨,是一种无色液体,有强烈刺激性气味,具有腐蚀性且容易挥发。液 氨在工业上应用广泛,主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的 合成氨(液氨) 原料。在国防工业中,可用于制造火箭、导弹的推进剂。作为有机化工产品的氨化原料, 还可用作冷冻剂。 1 陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 甲醇是一种重要的有机化工原料,是生产多种石化产品的重要原料,甲醇的上游主要有: 固体(如煤、焦炭)、液体(如原油、重油、轻油)和气体(如天然气及其他可燃性气体); 甲醇 其下游主要有:二甲醚、MTBE、烯烃、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等产品。 甲醇在化工、纺织、医药等领域都有着广泛应用。甲醇作为一种优良燃料,正日益受到新 能源产业的重视。 甲胺是一种基础有机化工原料。甲胺在农业、化工、医药、能源等诸多领域有着广泛的应 用。甲胺产品分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物。一甲胺主要用于农药、医药、染 甲胺 料、炸药和燃料、表面活化剂、促进剂等的原料;二甲胺主要用于橡胶硫化促进剂、皮革 去毛剂、纺织工业溶剂、火箭推进剂等的原料,二甲胺最多用于高质量化纤溶剂和聚氨酯 溶剂的生产;三甲胺主要用作消毒剂、天然气的警报剂、分析试剂和有机合成原料。 二甲基甲酰胺(DMF)是一种用途极广的化工原料和溶剂,主要应用在聚氨酯(PU浆料)、 医药、染料、电子、食品添加剂等行业。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯 二甲基甲酰胺 等均为良好的溶剂,可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成;用于塑料 (DMF) 制膜;也可作去除油漆的脱漆剂。在有机反应中,二甲基甲酰胺不但广泛用作反应的溶剂, 也是有机合成的重要中间体。农药工业中可用来生产杀虫脒;医药工业中可用于合成碘胺 嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位:人民币元 本年比上年增 2016 年 2015 年 2017 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,893,959,769.54 2,037,593,757.03 2,037,593,757.03 -7.05% 856,731,463.34 2,289,748,525.06 归属于上市公司股东的 206,413,021.39 28,082,357.45 28,082,357.45 635.03% -134,650,538.29 -144,455,398.43 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 174,524,261.47 -59,205,481.54 -59,205,481.54 394.78% -129,716,880.44 -128,477,233.58 利润 经营活动产生的现金流 486,646,316.89 213,391,064.75 213,391,064.75 128.05% 8,098,400.21 -124,351,062.57 量净额 基本每股收益(元/股) 0.2941 0.0400 0.0400 635.25% -0.3757 -0.2058 稀释每股收益(元/股) 0.2941 0.0400 0.0400 635.25% -0.3757 -0.2058 加权平均净资产收益率 6.39% 0.73% 0.73% 5.66% -12.33% -12.66% 本年末比上年 2016 年末 2015 年末 2017 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 4,122,660,397.46 4,439,175,497.76 4,439,175,497.76 -7.13% 1,773,141,002.35 6,371,685,938.19 归属于上市公司股东的 3,335,858,050.68 3,122,480,821.88 3,122,480,821.88 6.83% 1,024,127,324.40 3,959,718,659.71 净资产 2 陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 514,471,151.40 418,998,515.33 448,109,096.59 512,381,006.22 归属于上市公司股东的净利润 57,015,822.25 43,046,707.68 29,492,087.26 76,858,404.20 归属于上市公司股东的扣除非 57,015,822.25 43,020,231.29 29,492,087.26 44,996,120.67 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 46,119,829.39 143,075,831.59 39,246,974.97 258,203,680.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日 年度报告披露日 报告期末表决 报告期末普通股 前一个月末表决 30,058 前一个月末普通 30,934 权恢复的优先 0 0 股东总数 权恢复的优先股 股股东总数 股股东总数 股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 陕西延长石 油(集团)有 国有法人 48.24% 338,637,570 338,637,570 限责任公司 陕西兴化集 团有限责任 国有法人 21.13% 148,315,793 148,315,793 公司 陕西鼓风机 (集团)有限 国有法人 0.70% 4,925,623 4,925,623 公司 境内自然 夏子恩 0.25% 1,745,400 0 人 境内自然 #孔国兴 0.21% 1,491,000 0 人 湖北凯龙化 境内非国 工集团股份 0.16% 1,120,000 0 有法人 有限公司 境内自然 #吴旸 0.15% 1,018,410 0 人 境内自然 许美玉 0.13% 935,000 0 人 3 陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 境内自然 陈创鸿 0.13% 930,000 0 人 境内自然 彭永健 0.12% 869,000 0 人 上述前 10 名股东中,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油(集团)有限 上述股东关联关系或一 责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人;公司未知上述其余股东相互之间 致行动的说明 是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,390,900 参与融资融券业务股东 股,普通账户持 100,100 股,合计持有 1,491,000 股;股东吴旸通过广发证券股 情况说明(如有) 份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,018,410 股,普通账户持 0 股,合计 持有 1,018,410 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 4 陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年,受益于国家供给侧结构性改革政策的深入推进,我国经济总体上呈现出好中趋稳态势,化工 产品市场好于预期,全年呈现“V”型走势,整体来看,全年上行是主旋律。由于2016年化工市场上冲过 猛,2017年1-5月份价格理性回调;进入6月份后,随着环保政策愈发严格和原油市场走高等因素带动,化 工市场走势开启了上行通道,一路高歌猛进。一方面,日趋严格的环保管理和减污治霾的现实要求迫使部 分高污染高能耗的化工企业受到限制,供应面收紧从而推高了市场价格;另一方面,化工行业链条中各环 节结构性调整及下游市场的普遍转好也进一步助推公司产品的市场行情。 2017年,是公司战略转型、实现多元化发展之年。公司借势重大资产重组,主营业务转变为煤制合成 氨、甲醇、甲胺、DMF等化工产品。并抓住市场机遇,实施“满产满销,产销联动”,以“安全环保,高效 稳产”为主线,合理组织生产,强化市场营销,实现了公司效益最大化。 报告期内,兴化化工生产装置产能得到有效释放,全年生产合成氨34.1万吨,完成年计划的100.29%; 生产甲醇34.32万吨,完成年计划的109.84%;生产混胺(一、二、三甲胺)11.44万吨,完成年计划的120.47%; 生产DMF10.28万吨,完成年计划的108.21%。 报告期内,受益于化工市场持续向好,兴化化工主营产品产销两旺,使得公司业绩稳步提升,全年实 现合并营业收入18.94亿元,同比减少7.05%;实现合并利润总额2.35亿元,同比增长269.18%;归属于母公 司的净利润2.06亿元,同比增长635.25%;基本每股收益0.2941元,同比增长635.25%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 液氨 583,664,018.67 479,285,440.36 17.88% 28.50% 27.46% 0.67% 甲醇 344,329,401.43 304,103,482.09 11.68% 14.26% 15.08% -0.63% 二甲基甲酰胺 463,766,534.09 349,237,713.17 24.70% 49.71% 34.42% 8.57% 混胺 249,526,750.45 195,670,184.59 21.58% 79.53% 60.71% 9.18% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 5 陕西兴化化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①本公司报告期重要会计政策变更 根据财政部2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、 《企业会计准则第16号——政府补助》(2017修订),以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 [财会(2017)30号],公司对相关会计政策、财务报表格式及列报进行了修订。 对于利润表新增的“资产处置收益”、“按经营持续性分类”项目,对可比期间的比较数据进行追溯 调整列报;对于利润表新增的“其他收益”行项目,按照《企业会计准则第16号——政府补助》(2017修 订)的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行 调整。其他会计政策变更均自执行日起采用未来适用法处理。 上述会计政策变更对公司报告期资产总额、负债总额、净资产、损益无重大影响。 ②本公司报告期无重要会计估计变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 董事长:陈团柱 二〇一八年三月三十一日 6