沃尔核材:2015年公司债券受托管理临时报告2017-12-07
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材
债券代码:112239 债券简称:15 沃尔债
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015 年公司债券受托管理临时报告
受托管理人
红塔证券股份有限公司
(昆明市北京路155号附1号红塔大厦)
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市沃尔核材股份有限
公司公司债券受托管理协议》(以下简称 “《受托管理协议》”)、《深圳市沃
尔核材股份有限公司公开发行2014公司债募集说明书》(以下简称 “《募集说明
书》”)、深圳市沃尔核材股份有限公司2016年经审计的年度报告、2015年经审
计的年度报告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司(以
下简称 “红塔证券”)编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内
容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整
性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,红塔证
券不承担任何责任。
一、发行人名称
中文名称:深圳市沃尔核材股份有限公司
英文名称:Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.
二、本期债券备案情况
经中国证监会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行公司债券的
批复》(证监许可【2014】1340号文)核准,本期公司债券的备案规模为不超过
人民币35,000万元。
三、本期债券发行情况
1、债券名称:深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称:15沃尔债。
3、债券代码:112239。
4、发行规模:3.5亿元。
5、票面金额:人民币100元。
6、发行价格:按面值平价发行。
7、债券期限:3年。
8、债券利率:本期债券票面利率为6.50%。
9、担保情况:本期债券由高新投集团提供无条件不可撤销的连带责任保证
担保。
10、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人
的主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA+。2016年10月,因深圳
市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA,鹏元资信评估有
限公司出具了鹏信评(2016)跟踪第(1107)号信用等级通知书,决定上调深圳
市沃尔核材股份有限公司2015年4月13日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年公司债债项级别为AAA。
11、起息日:2015年4月13日。
12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
13、付息日:本期债券存续期间,付息日为2016年4月13日至2018年每年的4
月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
14、兑付日期:本期债券的兑付日为2018年4月13日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
15、主承销商/保荐机构/债券受托管理人:红塔证券股份有限公司。
16、上市时间和地点:本期债券于2015年5月29日起在深圳证券交易所综合
协议平台挂牌交易。
四、本次公司债券的重大事项
经统计,深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2017 年
11 月 30 日当年累计新增借款超过上年末净资产(经审计)的 20%。根据《深圳
证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》及《公司债券临时报告信息披
露格式指引【深证上(2016)941 号】》等相关规定,现将有关情况公告披露如
下:
(一)主要财务数据概况
1、上年末净资产金额:2,648,455,971.14 元
2、上年末借款余额:2,066,329,086.66 元
3、计量日日末的借款余额:2,643,373,807.42 元
4、累计新增借款金额:577,044,720.76 元
5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例:21.79%
(二)截至 2017 年 11 月 30 日,公司累计新增借款的分类披露情况
单位:万元
占上年末净
序号 项目 2016 年末 2017 年 11 月 30 日 新增借款
资产的比例
1 银行贷款 106,431.13 127,788.99 21,357.86 8.06%
2 企业债券、公司债券、
金融债券、非金融企 64,401.78 64,674.86 273.08 0.10%
业债务融资工具
3 委托贷款、融资租赁
28,700.00 26,873.53 -1,826.47 -0.69%
借款、小额贷款
4 其他借款 7,100.00 45,000.00 37,900.00 14.31%
合计 206,632.91 264,337.38 57,704.47 21.79%
注:上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因
造成。
(三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款属于公司正常经营活动范围,公司各项业务经营状况良好。上
述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响,敬请投资者注意。