证券代码：002130           证券简称：沃尔核材          公告编号：2018－112
债券代码：112414           债券简称：16 沃尔 01



关于召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知



    特别提示：
    1、根据《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳市沃尔核
材股份有限公司 2016 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有
人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次
未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效；
    2、债券持有人会议通过的决议，对所有本次公司债券持有人（包括所有出席
会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关
决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人
会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“沃尔核
材”）于 2016 年 7 月 22 日发行了“深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16 沃尔 01，债券代码：112414，
以下简称“本期债券”）。截至本通知发出之日，本期债券尚在存续期内，债券余额
为 3 亿元。

    根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，债券受托管理人
中德证券有限责任公司就召集“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议（以下
简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

    一、债券基本信息
    发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司
    债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）
    债券简称：16 沃尔 01

                                    1
    债券代码：112414
    发行规模：3 亿元人民币
    票面金额：100 元
    债券期限：3 年期固定利率债券
    票面利率：5.29%
    兑付日：2019 年 7 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
    担保情况：本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担
保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范
围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
    最新信用评级情况：根据鹏元资信评估有限公司于 2018 年 6 月 15 日出具的《深
圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018 年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司将公司的主体长期信用等级由
AA-上调为 AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为 AAA。
    二、本次债券持有人会议召开背景
    发行人存在拟减少注册资本的情形，具体情况如下：

    2018 年 6 月 13 日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，鉴于公司 2017 年股权激励计划限制性股票 3 名激励对象因离职以
及 1 名激励对象因 2017 年业绩考核未达标，公司决定对此部分激励对象已获授但尚
未解除限售的全部或部分限制性股票合计 470,000 股进行回购注销。本次回购注销
完成后，公司股份总数由 1,262,319,062 股变更为 1,261,849,062 股。公司完成股
份回购后将相应减少注册资本。该减资事项已经 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第
四次临时股东大会审议通过。

    为保障投资人的合法权益，根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的
相关约定，中德证券有限责任公司作为召集人，兹定于 2018 年 7 月 24 日召开本次
债券持有人会议，由本期债券的债券持有人审议表决本次债券持有人会议的议案。
    三、召开会议的基本情况

                                     2
    1、会议召集人：中德证券有限责任公司
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2018 年 7 月 24 日下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 7 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 23 日下午
15:00 至 2018 年 7 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
    4、联系人：王占君、李文雅
    5、联系方式：
    联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
    地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118
    6、会议召开和投票方式：
    本次债券持有人会议采取现场投票、网络投票及通讯（邮寄或传真）投票相结
合的方式，本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持
有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    7、债券持有人应当严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择现场
投票、网络投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票。
    具体规则为：如果同一债券份额通过现场、通讯、深交所交易系统和互联网投
票系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一债券份额通过深交所交易系统和互
联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
    截至 2018 年 7 月 20 日下午 17:00 时，债券持有人按照本通知的相关要求已授
权受托管理人代为参会并表决的，视为现场投票。如该债券持有人实际到会并投票
表决及/或进行网络投票的，视为其撤销前述委托，投票结果以其现场投票及/或网
络投票中的第一次投票为准。
    8、债权登记日：2018 年 7 月 17 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
    9、参会登记时间：不晚于 2018 年 7 月 20 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方
式送达债券受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时
                                     3
间为准）
       四、会议审议事项
       《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项下债务或
提供相应担保的议案》（详见附件一）。
       五、提案编码
       本次债券持有人会议提案编码表如下：
                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
非累积投票提案
                  《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购
                  注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
       1.00                                                             √
                  股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项
                  下债务或提供相应担保的议案》
       六、出席会议人员及权利
       1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本期债券之债券持
有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以
书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。
       2、下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，也可以在会议上发表意见，
但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金总额在计算本次债券持有人会议
决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：
       （1）发行人；
       （2）持有本期债券且持有发行人 10%以上股权的发行人股东；
       （3）受托管理人；
       （4）前述发行人股东及发行人股东的关联方。
       确定上述（2）项和（4）项无表决权的债券持有人时，发行人股东的股权登记
日为债券持有人会议债权登记日当日。
       3、发行人及受托管理人委派的人员。
       4、见证律师。
       5、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人
员。

                                        4
       七、现场会议参会方式
       1、债券持有人本人出席本次债券持有人会议的，应出示本人身份证明文件原件
（并提供复印件）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文
件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件原件
（并提供复印件）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖法人公章）和持有
本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。
       2、委托代理人出席本次债券持有人会议的，代理人应出示本人身份证明文件原
件（并提供复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书原件（加盖法人公章并
经法定代表人签字）、被代理人身份证明文件复印件、被代理人持有本期债券的证
券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。
       3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见附件
三。
       4、登记方式：符合上述条件的、拟出席本次债券持有人会议的债券持有人应通
过电子邮件的方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及相关
证明文件的电子版文件，于 2018 年 7 月 20 日下午 17:00 前送达下述债券受托管理
人；对于拟委托代理人出席本次债券持有人会议和参加表决的债券持有人，请同时
将授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）于 2018 年 7 月 20 日下午 17:00 前
通过电子邮件的方式送达下述债券受托管理人。前述文件送达时间以电子邮件到达
受托管理人系统的时间为准。
       5、联系方式：
       （1）债券受托管理人：中德证券有限责任公司
       联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
       联系人：杨汝睿
       电话：010-59026649
       电子邮件地址：rena.yang@zdzq.com.cn
       （2）发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司
       联系地址：广东省深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
       联系人：王占君、李文雅
       电话：0755-28299020
       电子邮件地址：fz@woer.com
                                      5
    八、参加网络投票的具体操作流程
    在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件五。
    九、表决程序和效力
    1、债券受托管理人委派出席本次债券持有人会议之授权代表担任会议主持人。
    2、向本次债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议
的持有人或其委托代理人投票表决。每一张本期债券（面值为人民币 100 元）拥有
一表决权。
    3、本次债券持有人会议不得就未经公告的方式通知的事项进行表决，审议拟审
议事项时，不得对拟审议事项进行变更。
    4、债券持有人或其委托代理人对拟审议事项表决时（表决票样式，参见附件四），
以每一张本期债券（面值为人民币 100 元）为一表决权，只能投票表示：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
    5、本次债券持有人会议所作出的决议，须经超过持有本期未偿还债券总额且有
表决权的二分之一的债券持有人和/或代理人同意方为有效。
    6、本次债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议，
对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、
无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均有
同等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有
人承担。
    十、其他事项
    1、会议会期半天，交通费用及食宿费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次债券持有人会议
的进程按当日通知进行。


    特此通知。
    （以下无正文）




                                     6
（本页无正文，为《关于召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》
之盖章页）




                                                     中德证券有限责任公司



                                                     2018 年 7 月 5    日




                                   7
附件一：


关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已

   获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿

            “16 沃尔 01”项下债务或提供相应担保的议案


“16 沃尔 01”的债券持有人：
    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“沃尔核材”或“发行人”）
第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司股权激励计
划限制性股票 3 名激励对象因离职以及 1 名激励对象因 2017 年业绩考核未达标，公
司决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计
470,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,262,319,062
股变更为 1,261,849,062 股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。本事项已
经 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
    根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响，不会对公司就“16 沃尔 01”债券还本付息产生重大不利影响。
    特请本次债券持有人会议审议同意：
    就公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少
注册资本事项，不要求公司提前清偿“16 沃尔 01”项下债务或提供相应担保。




                                    8
附件二：

               “16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议

                                 参会回执


    兹确认本人/本单位或本人/本单位                 授权的委托代理人，将出席
“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议。


    债券持有人（签字或盖章）：


    如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：




    身份证号码或统一社会信用代码：


    本期债券持有人证券账户卡号码：


    持有 16 沃尔 01 债券张数（每张面值人民币 100 元）：


    参会人：
    联系电话：
    电子邮箱：




                                                            年    月    日




                                     9
附件三：

                 “16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议

                                      授权委托书


       兹全权委托             先生/女士代表本单位/本人出席“16 沃尔 01”2018 年
第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），审议本次债券持有
人会议的议案，并代为行使表决权。委托期限：自本授权委托书签署之日起至本
次债券持有人会议结束之日止。
       本单位/本人对本次债券持有人会议审议的议案投同意、反对或弃权票的指
示如下：

  序号                          议案内容                             表决意见

             《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购
                                                              同意     反对     弃权
             注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
   1
             股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项
             下债务或提供相应担保的议案》
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；每项均为单选，多选无

效。

       2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决。

       3、如本授权委托书指示的表决意见与会议现场提交的表决票有冲突，以本授权委托书

为准，本授权委托书的效力视同表决票。



       委托人签名（法人须法定代表人签字并加盖公章）：

       委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

       委托人的证券账号：

       委托人持有本期债券张数（每张面值人民币 100 元）：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：        年      月     日

                                           10
附件四：

               “16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议

                                         表决票



 序号                         议案内容                             表决意见

                                                            同意     反对     弃权
           《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购

           注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
   1
           股票暨减少注册资本事项提前清偿“16 沃尔 01”项

           下债务或提供相应担保的议案》




    债券持有人：

    法定代表人/负责人/个人（签字）：

    委托代理人（签字）：

    持有本期债券张数（每张面值人民币 100 元）：

    日期：         年    月     日




    表决说明：

    1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；每项均为单选，多

选无效。

    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放

弃表决权利，其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。




                                          11
附件五：

                            参加网络投票的具体流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“369521”；投票简称为“沃尔债投”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       本次债券持有人不涉及累积投票提案。
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018年7月24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年7月23日下午15:00至2018年7
月24日下午15:00期间的任意时间。
       2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 债 券 持 有 人 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       四、网络投票其他注意事项
       网络投票系统按债券持有人账户统计投票结果，如同一债券持有人账户通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，债券持有人会议
表决结果以第一次有效投票结果为准。




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