深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管
人员)赵飞艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,197,801,463.84 6,230,261,912.41 15.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,821,743,791.98 2,748,569,094.48 2.66%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,064,449,736.20 58.64% 2,374,643,480.60 35.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,566,446.97 -14.22% 143,149,274.50 31.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常
39,869,927.04 -16.36% 88,378,607.80 -4.14%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,755,449.14 -62.60% 78,131,943.67 -32.52%
基本每股收益（元/股） 0.0383 0.00% 0.1134 22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0383 0.00% 0.1134 22.22%
加权平均净资产收益率 1.63% 下降 0.42 个百分比 5.09% 增长 1.03 个百分比
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,806.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,313,305.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,587,474.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,573,329.45
减：所得税影响额 10,113,524.09
少数股东权益影响额（税后） 1,585,112.20
合计 54,770,666.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 96,003 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
周和平 境内自然人 27.48% 346,750,428 308,002,821 质押 98,340,000
杭州慧乾投资管理合伙企业
境内非国有法人 4.16% 52,478,270
（有限合伙）
深圳市沃尔达利科技企业（有
境内非国有法人 1.98% 24,943,300
限合伙）
全国社保基金一零四组合 其他 1.35% 17,009,621
国投泰康信托有限公司－国投
泰康信托格律 1 号（瑞福 50 其他 1.24% 15,690,322
号）证券投资单一资金信托
新沃基金－广州农商银行－中
国民生信托－中国民生信
其他 1.05% 13,253,810
托至信 252 号沃尔核材定向
增发集合资金信托计划
周文河 境内自然人 1.03% 12,956,908
前海开源基金－浙商银行－渤
海信托－沃尔核材平层投资单 其他 1.00% 12,571,940
一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投昂鸣锡结构化一期 其他 0.63% 7,910,500
证券投资集合资金信托计划
刘红娜 境内自然人 0.58% 7,284,895
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙） 52,478,270 人民币普通股 52,478,270
周和平 38,747,607 人民币普通股 38,747,607
深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙） 24,943,300 人民币普通股 24,943,300
全国社保基金一零四组合 17,009,621 人民币普通股 17,009,621
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福
15,690,322 人民币普通股 15,690,322
50 号）证券投资单一资金信托
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信
13,253,810 人民币普通股 13,253,810
托至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划
周文河 12,956,908 人民币普通股 12,956,908
前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投
12,571,940 人民币普通股 12,571,940
资单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投昂鸣锡结构化
7,910,500 人民币普通股 7,910,500
一期证券投资集合资金信托计划
刘红娜 7,284,895 人民币普通股 7,284,895
前 10 名无限售条件普通股股东中周和平为公司实际控制人，截止
本报告期末其直接持有本公司 27.48%的股份；周文河系公司实际
上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人周和平之兄弟；深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）系
公司实际控制人周和平先生投资的企业。未知其他股东相互之间
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动情况说明
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增长比率 变化原因说明
主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新
增应收账款分别为 33,583.11 万元和 1,802.21 万元；剔除
应收账款 148,304.23 89,253.61 66.16%
此因素,本报告末较期初增长 26.51%，主要为原有业务销
售规模增长。
主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新
增预付账款 2,367.91 万元；剔除此因素,本报告期末较期
预付账款 9,382.47 4,028.61 132.90%
初增长 74.12%,主要是由于本报告期内新增预付供应商材
料款所致。
主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新
存货 56,869.21 43,451.68 30.88% 增存货分别为 8,110.35 万元和 2,192.56 万元；剔除此因
素,本报告期末较期初增长 7.17%。
主要是本期对聚电网络的投资比例增加至 58.78%，已满足
可供出售金融资产 5,124.91 10,554.14 -51.44% 控股的条件，将对其投资由可供出售金融资产转变为长期
股权投资。
长期股权投资 63,147.27 179,755.83 -64.87% 主要是报告期公司出售所持长园集团 5.58%股权所致。
主要是本报告期：（1）融丰风电项目建设完成，并由在建
工程结转为固定资产 31,464.76 万元；（2）增加长园电子、
固定资产 231,139.72 150,852.03 53.22% 聚电网络两家合并主体，新增固定资产分别为 50,356.62
万元和 409.91 万元，其中长园电子固定资产估值增加
29,296.87 万元。
主要是本报告期融丰风电项目建设完成，并由在建工程结
在建工程 18,889.80 46,253.77 -59.16%
转为固定资产 31,464.76 万元。
商誉 76,499.48 6,514.44 1,074.31% 主要是报告期内公司收购长园电子及聚电网络所致。
主要是本报告期：（1）新增常州二期土地使用权 3,352.75
万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增
无形资产 26,711.74 17,256.19 54.80%
无形资产分别为 7,402.61 万元和 1,134.96 万元，其中长
园电子无形资产估值增值 5,265.48 万元。
递延所得税资产 4,645.73 3,207.28 44.85% 主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，递
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延所得税资产增加 1,340.51 万元；剔除该因素，本报告期
末较期初增长 3.10%。
主要是报告期公司新增合并主体长园电子的期末余额为
短期借款 162,818.24 116,027.66 40.33%
10,100.00 万元以及公司短期银行贷款增加所致。
应付票据 11,911.60 6,940.82 71.62% 主要是由于公司加大对供应商汇票结算方式。
主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，预
预收帐款 6,525.87 2,691.83 142.43%
收账款增加 1,268.46 万元。
主要是报告期新收购子公司新增 3,589.79 万元，剔除此因
应付职工薪酬 6,851.54 4,033.33 69.87%
素外，期末较期初下降 19.13% 。
主要是 1、报告期新收购子公司期末余额 8,626.65 万元；
其他应付款 84,762.65 2,903.23 2,819.60%
2、本报告期新增应付收购长园电子股权款 7.15 亿元所致。
一年内到期的非流
15,999.39 45,037.67 -64.48% 主要是报告期内偿还 15 年公司债本金及利息所致。
动负债
长期借款 54,000.00 -100.00% 主要是本报告期偿还长期借款所致。
-
主要是报告期确认收购长园电子固定资产、无形资产估值
递延所得税负债 10,547.44 5,363.09 96.67%
增值相应的应纳税暂时性差异所致。
（二）利润表及现金流量表项目变动说明
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变化原因说明
剔除新增报告主体聚电网络营业收入2,939.49
万元和长园电子23,919.45万元的影响，报告期
营业收入 237,464.35 175,794.77 35.08% 较去年同期营业收入增长19.80%，增长的主要
原因是风电项目发电收入以及电力产品、电线
电缆产品增长所致。
剔除新增报告主体聚电网络营业成本2,555.36
万元和长园电子14,467.27万元的影响，报告期
营业成本 163,966.91 124,979.87 31.19%
较去年同期营业成本增长17.60%，主要是销售
收入增长导致成本相应增长。
剔除新增报告主体聚电网络销售费用633.14万
元和长园电子销售费用3,035.75万元影响，报
销售费用 21,624.10 15,669.18 38.00%
告期较去年同期销售费用增长14.59%，主要是
业务增长导致销售费用相应增长。
剔除新增报告主体聚电网络管理费用654.98万
元和长园电子1,567.27万元的影响，报告期较
管理费用 14,284.69 7,819.39 82.68%
去年同期管理费用增长54.26%，主要是本报告
期中介费以及计提股权激励费用所致。
研发费用 14,945.06 9,115.62 63.95% 剔除新增报告主体长园电子研发费用2,695.76
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万元外，报告期较去年同期研发费用增长
34.38%，主要是加大研发投入所致。
经营活动产生的现 增长的主要原因是:销售规模扩大增加汇票收
7,813.19 11,578.37 -32.52%
金流量净额 款，以及支付的各项税金及费用增加所致。
1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同
期变动幅度大，主要是：本期新增合并主体现
投资活动产生的现
58,336.55 -62,752.83 -192.96% 金7,049.66万元；2、出售长园集团股权收回投
金流量净额
资款12.43亿元；3、上年同期进行长园集团股
权投资净支出4.29亿元，本期无此类投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期
筹资活动产生的现
-61,704.45 50,830.64 -221.39% 变动幅度大，主要是本期偿还2015年公司债3.5
金流量净额
亿元、偿还股权质押4亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限公
司 75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 11.925 亿元的价格购买长园集团股份有限公司（以下
简称“长园集团”）及罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资”）合计持有的长园电子（集团）有限公司
（以下简称“长园电子”）75%的股权。同日，公司与长园集团、罗宝投资共同签订了《股权转让协议》。
上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 7 日，长园电子完成了股权变更工
商登记手续。
按照《股权转让协议》第 2.2 条、2.3 条相关约定，公司需在并购贷款到账之日起 10 个自然日向长园
集团、罗宝投资支付购买长园电子 75%股权的全额股权转让价款。截至目前，公司尚未取得并购贷款，故
付款条件尚不具备。本着友好合作的精神，公司于 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 8 月 9 日期间向长园集团
支付股权转让款合计人民币 44,513.64 万元，向罗宝投资支付股权转让款合计人民币 3,186.36 万元。截
至 2018 年 8 月 9 日，公司累计支付股权转让款合计人民币 47,700 万元，占长园电子 75%股权转让项目全
款的 40%。同时，公司已于 2018 年 10 月 25 日向长园集团支付剩余股权转让款截止到 10 月 22 日对应的资
金占用费为人民币 4,472,048.65 元，于 2018 年 10 月 26 日向罗宝投资支付剩余股权转让款截止到 10 月
22 日对应的资金占用费人民币 385,403.52 元，合计支付剩余股权转让款截止到 10 月 22 日对应的资金占
用费人民币 4,857,452.17 元。
后续公司将积极跟进并购贷款进度，按照《股权转让协议》约定，在满足付款条件下，通过并购贷款
方式予以支付剩余股权转让款；如因并购贷款未到账导致付款条件未能生效，公司将每季度按照同期银行
贷款基准利率上浮 30%的标准计算，向长园集团、罗宝投资支付资金占用费用，直至完成支付剩余股权转
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让款。
2、2018 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议
案，公司本次拟发行的公司债券面值总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），公司债券期限为不超过 5 年
（含 5 年），债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流
动资金中的一种或者多种。上述事项已经公司 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议
通过。截至目前，公司本次发行公司债券事项尚需监管部门审核。
3、2018 年 7 月 18 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开募投项目结
项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“山东莱西河头店风
电场（48.6MW）项目与山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低
公司运营成本，同意公司将本次结余的募集资金人民币 7,768.20 万元用于永久补充流动资金。报告期内，
公司已完成结余募集资金永久补充流动资金事项。
4、公司于 2018 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》。鉴于上述事项存在公司拟减少注册资本的情形，为保障投资人的合法权益，
根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，2018 年 7 月 6 日，公司披露了《关于召开“16
沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》。2018 年 7 月 24 日，中德证券有限责任公司作为召集人，
在公司会议室召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议，因出席债券持有人会议的债券持有人及
代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的 50%，不满足《债券持有人会
议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。见证律师已对上述事项出
具了《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司“16 沃尔 01”债券 2018 年第一次债券持有
人会议的法律意见书》。
5、2018 年 8 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司 2018 年度配股
公开发行证券相关议案，上述事项已经公司 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通
过。截至目前，本次配股事项尚需监管部门审核。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于公开发行公司债券的公告 2018 年 05 月 24 日
（http://www.cninfo.com.cn）2018-088 公告。
关于非公开募投项目结项并将结余募集资 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2018 年 07 月 19 日
金永久补充流动资金的公告 （http://www.cninfo.com.cn）2018-122 公告。
关于“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有 2018 年 07 月 24 日 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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人会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）2018-124 公告。
详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2018 年度配股公开发行证券预案 2018 年 08 月 29 日
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 30%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,436.82 至 21,834.83
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,796.02
综合考虑公司主营业务收入、成本费用、投资收益以及可能产生
业绩变动的原因说明 的资产减值损失等，预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利
润变动幅度在-20%至 30%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价 报告期内 报告期内 累计投资
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
值变动损益 购入金额 售出金额 收益
动
股票 16,464,971.72 0.00 -3,215,918.66 0.00 0.00 0.00 13,249,053.06 股权置换
合计 16,464,971.72 0.00 -3,215,918.66 0.00 0.00 0.00 13,249,053.06 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2018 年 7 月 4 日在巨潮资讯网
2018 年 07 月 03 日 实地调研 机构 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
2018 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 415,634,221.69 369,560,834.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,596,366,464.26 984,121,091.10
其中：应收票据 113,324,181.44 91,584,957.21
应收账款 1,483,042,282.82 892,536,133.89
预付款项 93,824,676.92 40,286,053.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 89,253,301.85 70,756,354.61
买入返售金融资产
存货 568,692,127.95 434,516,757.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,400,716.46 118,295,863.28
流动资产合计 2,850,171,509.13 2,017,536,955.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,249,053.06 105,541,361.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,472,733.17 1,797,558,295.07
投资性房地产
固定资产 2,311,397,200.17 1,508,520,324.74
在建工程 188,897,974.99 462,537,745.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,117,381.22 172,561,885.51
开发支出 17,930,401.03 10,047,541.65
商誉 764,994,839.59 65,144,400.38
长期待摊费用 34,775,110.05 27,295,450.94
递延所得税资产 46,457,342.87 32,072,828.02
其他非流动资产 33,337,918.56 31,445,124.15
非流动资产合计 4,347,629,954.71 4,212,724,957.13
资产总计 7,197,801,463.84 6,230,261,912.41
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流动负债：
短期借款 1,628,182,360.00 1,160,276,610.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 618,871,666.02 527,759,115.84
预收款项 65,258,749.01 26,918,270.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,515,388.90 40,333,272.90
应交税费 49,744,896.74 62,297,690.26
其他应付款 911,344,764.55 53,374,747.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 159,993,914.79 450,376,719.83
其他流动负债 2,153,866.49
流动负债合计 3,504,065,606.50 2,321,336,426.49
非流动负债：
长期借款 540,000,000.00
应付债券 298,670,833.31 297,433,333.34
其中：优先股
永续债
长期应付款 124,617,725.09 140,497,719.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 67,581,417.34 67,576,046.86
递延所得税负债 105,474,427.68 53,630,903.76
其他非流动负债 23,949,940.00 23,949,940.00
13
深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动负债合计 620,294,343.42 1,123,087,943.53
负债合计 4,124,359,949.92 3,444,424,370.02
所有者权益：
股本 1,243,849,062.00 1,262,319,062.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,619,490.73 218,488,604.27
减：库存股 34,214,200.00 34,214,200.00
其他综合收益 -6,989,970.37 7,718,748.29
专项储备
盈余公积 126,016,272.10 126,016,272.10
一般风险准备
未分配利润 1,284,463,137.52 1,168,240,607.82
归属于母公司所有者权益合计 2,821,743,791.98 2,748,569,094.48
少数股东权益 251,697,721.94 37,268,447.91
所有者权益合计 3,073,441,513.92 2,785,837,542.39
负债和所有者权益总计 7,197,801,463.84 6,230,261,912.41
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飞艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,224,640.87 268,724,545.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 540,547,257.89 423,441,824.14
其中：应收票据 28,220,810.54 37,427,870.31
应收账款 512,326,447.35 386,013,953.83
预付款项 27,284,000.01 24,117,085.65
其他应收款 490,489,740.29 354,821,928.72
存货 174,859,976.32 161,650,959.34
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,580,034.93 7,058,614.78
流动资产合计 1,428,985,650.31 1,239,814,958.23
非流动资产：
可供出售金融资产 51,249,053.06 105,541,361.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,504,631,460.90 3,368,483,222.29
投资性房地产
固定资产 419,556,804.91 425,795,687.48
在建工程 12,980,900.88 5,952,991.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,312,925.67 77,058,951.02
开发支出 17,935,109.03 6,330,549.23
商誉
长期待摊费用 18,684,808.53 20,303,084.06
递延所得税资产 8,072,673.73 7,834,356.34
其他非流动资产 23,318,981.48 12,644,992.27
非流动资产合计 4,119,742,718.19 4,029,945,195.62
资产总计 5,548,728,368.50 5,269,760,153.85
流动负债：
短期借款 1,353,500,000.00 975,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 340,968,977.00 242,694,961.58
预收款项 34,554,909.43 75,675,886.17
应付职工薪酬 10,111,385.91 16,445,803.33
应交税费 20,403,531.27 33,815,713.47
其他应付款 741,199,714.47 61,592,141.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 139,000,000.00 429,562,222.21
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其他流动负债
流动负债合计 2,639,738,518.08 1,834,786,728.45
非流动负债：
长期借款 540,000,000.00
应付债券 298,670,833.31 297,433,333.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,661,995.97 46,831,884.00
递延所得税负债 53,630,903.76 53,630,903.76
其他非流动负债 23,949,940.00 23,949,940.00
非流动负债合计 422,913,673.04 961,846,061.10
负债合计 3,062,652,191.12 2,796,632,789.55
所有者权益：
股本 1,261,849,062.00 1,262,319,062.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 208,745,505.50 216,998,868.90
减：库存股 34,214,200.00 34,214,200.00
其他综合收益 -4,528,703.17 -3,139,033.51
专项储备
盈余公积 126,016,272.10 126,016,272.10
未分配利润 928,208,240.95 905,146,394.81
所有者权益合计 2,486,076,177.38 2,473,127,364.30
负债和所有者权益总计 5,548,728,368.50 5,269,760,153.85
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,064,449,736.20 670,972,390.29
其中：营业收入 1,064,449,736.20 670,972,390.29
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,015,070,597.68 646,779,608.96
其中：营业成本 720,670,172.43 482,699,312.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,614,112.68 5,846,608.71
销售费用 98,587,009.59 55,124,231.43
管理费用 74,384,128.21 27,613,545.47
研发费用 77,764,288.65 39,292,807.79
财务费用 21,167,131.75 34,871,483.99
其中：利息费用 31,258,478.57 32,860,472.82
利息收入 2,415,836.47 684,606.12
资产减值损失 -337,082.11 1,331,618.86
加：其他收益 5,498,793.26 7,001,137.69
投资收益（损失以“－”号
-1,518,843.74 27,844,523.56
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-4,806.62
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,354,281.42 59,038,442.58
加：营业外收入 3,018,981.54 1,064,667.26
减：营业外支出 1,261,152.52 187,318.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
55,112,110.44 59,915,791.29
填列）
17
深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
减：所得税费用 592,113.66 4,614,710.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,519,996.78 55,301,080.49
（一）持续经营净利润（净亏损
54,519,996.78 55,301,080.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 46,566,446.97 54,287,792.23
少数股东损益 7,953,549.81 1,013,288.26
六、其他综合收益的税后净额 -2,069,228.96 122,557.54
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,069,228.96 122,557.54
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,069,228.96 122,557.54
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-2,832,773.29 958,510.61
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 763,544.33 -835,953.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,450,767.82 55,423,638.03
归属于母公司所有者的综合收益
44,497,218.01 54,410,349.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,953,549.81 1,013,288.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0383 0.04
18
深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.0383 0.04
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飞艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 382,106,822.59 331,546,963.09
减：营业成本 272,256,479.33 241,880,087.74
税金及附加 4,838,280.86 2,535,349.67
销售费用 37,940,435.46 30,459,617.33
管理费用 16,387,554.10 13,559,568.43
研发费用 16,645,493.78 16,365,017.84
财务费用 24,252,861.21 31,145,047.27
其中：利息费用 33,799,428.51 31,751,324.33
利息收入 8,039,313.88 3,198,321.10
资产减值损失 -405.60
加：其他收益 3,585,251.57 5,810,684.32
投资收益（损失以“－”号
-1,518,843.74 27,844,523.56
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,852,531.28 29,257,482.69
加：营业外收入 -930,285.01 32,806.55
减：营业外支出 68,325.36 116,007.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号
10,853,920.91 29,174,281.80
填列）
减：所得税费用 51,980.29 119,270.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,801,940.62 29,055,011.50
（一）持续经营净利润（净亏损
10,801,940.62 29,055,011.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
19
深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,832,773.29 958,510.12
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,832,773.29 958,510.12
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-2,832,773.29 958,510.12
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,969,167.33 30,013,521.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,374,643,480.60 1,757,947,716.41
其中：营业收入 2,374,643,480.60 1,757,947,716.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,281,974,548.34 1,700,823,077.43
其中：营业成本 1,639,669,116.58 1,249,798,687.98
利息支出
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,469,344.87 14,952,555.73
销售费用 216,240,955.14 156,691,806.00
管理费用 142,846,880.76 78,193,929.79
研发费用 149,450,574.84 91,156,238.58
财务费用 107,557,818.53 94,752,324.69
其中：利息费用 104,137,126.51 90,510,632.22
利息收入 4,209,108.10 1,634,002.33
资产减值损失 6,739,857.62 15,277,534.66
加：其他收益 23,313,305.87 19,627,369.41
投资收益（损失以“－”号 34,887,207.53
41,297,139.74
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-4,806.62
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,864,639.04 118,049,148.13
加：营业外收入 5,267,671.67 1,438,166.70
减：营业外支出 1,680,197.38 1,285,660.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号
154,452,113.33 118,201,654.11
填列）
减：所得税费用 8,882,875.04 10,184,351.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,569,238.29 108,017,302.99
（一）持续经营净利润（净亏损
145,569,238.29 108,017,302.99
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 143,149,274.50 108,787,766.62
少数股东损益 2,419,963.79 -770,463.63
六、其他综合收益的税后净额 -14,708,718.66 -1,892,390.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-14,708,718.66 -1,892,390.92
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-14,708,718.66 -1,892,390.92
合收益
1.权益法下可转损益的其
-11,411,993.11
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-4,292,308.54 -96,829.28
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 995,582.99 -1,795,561.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 130,860,519.63 106,124,912.07
归属于母公司所有者的综合收益
128,440,555.84 106,895,375.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,419,963.79 -770,463.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1134 0.09
（二）稀释每股收益 0.1134 0.09
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 1,017,369,620.92 923,105,207.99
减：营业成本 732,329,100.35 660,859,857.64
税金及附加 9,365,365.82 6,656,957.08
销售费用 103,085,891.21 88,157,677.92
管理费用 48,443,118.46 37,216,952.23
研发费用 46,884,092.77 41,251,210.53
财务费用 86,360,182.18 84,653,830.96
其中：利息费用 103,790,178.44 87,626,520.14
利息收入 16,367,594.01 8,127,305.89
资产减值损失 2,137,241.77 9,222,301.27
加：其他收益 14,787,537.21 16,363,753.20
投资收益（损失以“－”号
44,529,858.79 198,312,041.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,082,024.36 209,762,215.34
加：营业外收入 256,805.31 176,130.58
减：营业外支出 270,402.71 634,031.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号
48,068,426.96 209,304,314.19
填列）
减：所得税费用 -236,262.15 -248,545.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,304,689.11 209,552,859.85
（一）持续经营净利润（净亏损
48,304,689.11 209,552,859.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,389,669.66 -119,996,891.70
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-1,389,669.66 -119,996,891.70
合收益
1.权益法下可转损益的其
2,902,638.88
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-4,292,308.54 -119,996,891.70
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,915,019.45 89,555,968.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,936,178,450.37 1,540,050,260.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 7,560,200.95 3,595,541.11
收到其他与经营活动有关的现金 117,082,192.83 109,720,741.06
经营活动现金流入小计 2,060,820,844.15 1,653,366,542.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,043,376,461.80 843,948,032.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
390,490,348.51 309,672,115.12
金
支付的各项税费 175,995,727.52 130,998,178.08
支付其他与经营活动有关的现金 372,826,362.65 252,964,512.70
经营活动现金流出小计 1,982,688,900.48 1,537,582,838.18
经营活动产生的现金流量净额 78,131,943.67 115,783,704.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,243,892,787.50 181,346,187.72
取得投资收益收到的现金 5,307,116.05 193,398,780.84
处置固定资产、无形资产和其他
610,953.20 6,228.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,249,810,856.75 374,751,197.04
购建固定资产、无形资产和其他
165,920,625.30 202,929,354.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 572,194,232.88 799,350,096.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-71,929,069.46
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 259,544.00 0.00
投资活动现金流出小计 666,445,332.72 1,002,279,450.90
投资活动产生的现金流量净额 583,365,524.03 -627,528,253.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 43,709,200.00
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其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,574,254,070.62 1,579,348,273.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,574,254,070.62 1,623,057,473.30
偿还债务支付的现金 2,078,083,967.65 969,619,644.24
分配股利、利润或偿付利息支付
111,282,907.96 113,226,038.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,931,666.67 31,905,411.08
筹资活动现金流出小计 2,191,298,542.28 1,114,751,093.84
筹资活动产生的现金流量净额 -617,044,471.66 508,306,379.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,620,390.72 -448,278.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,073,386.76 -3,886,448.39
加：期初现金及现金等价物余额 369,560,834.93 541,268,186.94
六、期末现金及现金等价物余额 415,634,221.69 537,381,738.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 761,816,654.04 835,998,586.65
收到的税费返还 707,635.26 1,957,241.30
收到其他与经营活动有关的现金 137,260,622.99 67,448,130.00
经营活动现金流入小计 899,784,912.29 905,403,957.95
购买商品、接受劳务支付的现金 423,520,585.74 435,595,857.96
支付给职工以及为职工支付的现
162,824,888.48 148,978,296.28
金
支付的各项税费 89,889,490.04 53,378,947.87
支付其他与经营活动有关的现金 359,510,032.78 217,907,354.92
经营活动现金流出小计 1,035,744,997.04 855,860,457.03
经营活动产生的现金流量净额 -135,960,084.75 49,543,500.92
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,243,200,000.00 181,346,187.72
取得投资收益收到的现金 5,254,241.53 193,398,780.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,248,454,241.53 374,744,968.56
购建固定资产、无形资产和其他
40,788,576.78 37,658,214.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 556,355,000.00 872,031,696.30
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 259,544.00
投资活动现金流出小计 597,403,120.78 909,689,910.83
投资活动产生的现金流量净额 651,051,120.75 -534,944,942.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,214,200.00
取得借款收到的现金 1,459,366,463.89 1,422,518,776.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,459,366,463.89 1,456,732,976.00
偿还债务支付的现金 1,938,750,000.00 806,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
110,275,737.95 112,341,423.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,931,666.67 10,750,000.00
筹资活动现金流出小计 2,050,957,404.62 929,591,423.14
筹资活动产生的现金流量净额 -591,590,940.73 527,141,552.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,499,904.73 41,740,111.51
加：期初现金及现金等价物余额 268,724,545.60 387,929,220.80
六、期末现金及现金等价物余额 192,224,640.87 429,669,332.31
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市沃尔核材股份有限公司
董事长：周和平
二〇一八年十月三十日
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