沃尔核材：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告的调整公告2019-05-24
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-060
深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告的调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日在深
圳交易所网站披露了《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）发行公告》，现根据市场情况进行如下调整：
调整前：
本期债券的票面利率询价区间为5.00%-6.00%。本期债券最终票面利率由发
行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2019年5月27日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合
格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终的票面利率。
发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2019 年 5 月 28 日 （ T 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债
券最终的票面利率，敬请投资者关注。
……
债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率簿记建档区间
为5.00%-6.00%。最终票面年利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商按照
国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。
……
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为5.00%-6.00%，最终票面利
率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区
间内确定。
（三）询价时间
1
本期债券网下利率询价的时间为2019年5月27日（T-1日），参与询价的投资
者必须在2019年5月27日（T-1日）9:00-11:00之间将《网下利率询价及认购申请
表》（见附件一）和《深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发
行公司债券风险揭示书》（见附件二）及簿记建档管理人要求的其他材料通过传
真等方式提交至簿记管理人处。如遇市场变化或其他特殊情况，在征得所有簿记
参与方一致同意后，发行人与簿记管理人可以延长本期债券的簿记时间。
……
参与利率询价的合格投资者应在2019年5月27日（T-1日）9:00-11:00之间，
将以下文件以传真等方式提交至簿记管理人处：
（1）填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的《网下利率询
价及认购申请表》（附件一）；
（2）投资者签字或者加盖有效印章的《深圳证券交易所仅限合格投资者参
与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书》（附件二）；
（3）企业法人营业执照（副本）复印件（加盖有效印章）或其他有效的法
人资格证明文件复印件（加盖有效印章）；
（4）经办人身份证复印件。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
调整后：
本期债券的票面利率询价区间为4.50%-6.00%。本期债券最终票面利率由发
行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2019年5月27日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合
格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终的票面利率。
发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2019 年 5 月 28 日 （ T 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债
券最终的票面利率，敬请投资者关注。
……
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债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率簿记建档区间
为4.50%-6.00%。最终票面年利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商按照
国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。
……
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为4.50%-6.00%，最终票面利
率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区
间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2019年5月27日（T-1日），参与询价的投资
者必须在2019年5月27日（T-1日）9:00-15:00之间将《网下利率询价及认购申请
表》（见附件一）和《深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发
行公司债券风险揭示书》（见附件二）及簿记建档管理人要求的其他材料通过传
真等方式提交至簿记管理人处。如遇市场变化或其他特殊情况，在征得所有簿记
参与方一致同意后，发行人与簿记管理人可以延长本期债券的簿记时间。
……
参与利率询价的合格投资者应在2019年5月27日（T-1日）9:00-15:00之间，
将以下文件以传真等方式提交至簿记管理人处：
（1）填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的《网下利率询
价及认购申请表》（附件一）；
（2）投资者签字或者加盖有效印章的《深圳证券交易所仅限合格投资者参
与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书》（附件二）；
（3）企业法人营业执照（副本）复印件（加盖有效印章）或其他有效的法
人资格证明文件复印件（加盖有效印章）；
（4）经办人身份证复印件。
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簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
除上述票面利率询价区间和询价时间调整以外，发行公告中其他内容不变。
特此公告。
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附件一 深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要声明
填表前请详细阅读本期债券募集说明书、发行公告及填表说明。
本表一经申购人完整填写，经办人或其他有权人员签字且加盖有效印章后通过传真等方式
提交至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。
基本信息
机构名称 法定代表人
经办人姓名 传真号码
办公电话 移动电话
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号 营业执照注册号
利率询价及认购信息（利率区间为4.50%-6.00%）
申购利率（%） 累计认购金额（万元）
重要提示
请将此表填妥并加盖有效印章后，于2019年5月27日（T-1日）9:00-15:00之间连同企业法人
营业执照（副本）复印件（加盖有效印章）或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖有效
印章）、经办人身份证复印件和《风险揭示书》（投资者签章）通过传真等方式提交至簿记管理
人处，传真：010-65847900；咨询电话：010-59026620。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证
监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部
批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；
3、本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效
的申购金额；
4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿
记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定
的最终配售结果和相关费用的安排；
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售与缴款通知书》或《网下认
购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购
人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就
逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
6、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，在征得所有簿记参与方一致同意后，
发行人与簿记管理人可以延长本期债券的簿记时间；
7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利
影响的情况，在经向主管部门报告后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
7
申购人在此确认：
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法》深证上〔2017〕404号，本机构为：请在（）中打“√”勾选：
（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公
司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证
券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金
管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经
行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.
最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历
（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）。
（ ）同时符合下列条件的个人：1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于
500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、
外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或合格投
资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产
包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、
期货及其他衍生产品等）。
（ ）经中国证监会认可的其他合格投资者。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交
易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资
者。是（ ） 否（ ）
经办人或其他有权人员签字：
（单位盖章）
年 月 日
8
填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处）
1、参与本次发行网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；
2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
3、最多可填写5档申购利率及对应的累计认购金额；
4、每个申购利率上的累计认购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万
元的必须是100万元的整数倍；
5、每一申购利率对应的累计认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，
投资者的最大投资需求；每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模；
6、有关申购利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、申购利率及累计认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请
投资者根据自己的判断填写）；
某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 累计认购金额（万元）
4.80 1,000
4.85 2,000
5.00 3,000
5.10 5,000
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于5.10%时，有效认购金额为5,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于5.00%时，有效认购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于5.00%，但高于或等于4.85%时，有效认购金额2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.85%，但高于或等于4.80%时，有效认购金额1,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。
8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加
盖有效印章后在本发行公告要求的时间内连同企业法人营业执照（副本）复印件（加盖有效
印章）或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖有效印章）、经办人身份证复印件和《风
险揭示书》（投资者签章）通过传真等方式提交至簿记管理人处；
9、网下询价传真号码：010-65847900；咨询电话：010-59026620。
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附件二 深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书
投资者在参与证券交易所公开发行公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具
备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，
考虑是否适合参与。具体包括：
一、合格投资者可以参与深圳证券交易所全部公开发行公司债券的认购及交易，但下列
债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易：
（一）债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发
行的可转换公司债券）；
（二）非公开发行的公司债券、企业债券；
（三）资产支持证券；
（四）深圳证券交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。
深圳证券交易所提供转让服务的暂停上市债券仅限合格投资者中的机构投资者买入。
合格投资者买入信用评级较低、发行人资质较差的债券，可能面临较大的风险。
二、在深圳证券交易所上市交易或者挂牌转让的债券，发生下列情形之一的，发行人、
受托管理人或具有同等职责的机构应当及时发布公告提示投资风险，自该情形披露之日起，
仅限规定的合格投资者中的机构投资者可以买入该债券：
（一）公司债券、企业债券信用评级下调至AAA级以下（不含AAA）；
（二）发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示
为亏损；
（三）发行人发生债务违约、延迟支付本息，或者其他可能对债券还本付息产生重大影
响的事件；
（四）发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证
券监督管理部门立案调查，严重影响其偿债能力；
（五）深圳证券交易所认定的其他情形。
发行人、受托管理人或具有同等职责的机构未按前款要求发布公告的，深圳证券交易所
可根据实际情况，调整债券的投资者适当性管理要求并对外公告。
三、公众投资者可以认购及交易在深圳证券交易所上市的下列债券：
（一）国债；
（二）地方政府债券；
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（三）政策性银行金融债券；
（四）公开发行的可转换公司债券；
（五）符合《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》
规定条件，面向公众投资者公开发行的公司债券；
（六）深圳证券交易所认可的其他债券品种。
四、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各
类风险。客户在参与认购及交易前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相
关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否买入。
五、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调，发行人盈利能力恶化以
及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本
付息的风险，可能给客户造成损失。
六、客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定
信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购及交易的所有风
险。客户应当确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，承诺其具备合格投资者资格，
愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。
股东代码：
投资者签章：
签署日期： 年 月 日
（本风险揭示书一式二份，一份由证券公司留存备查，一份由委托人保存）
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