利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131            证券简称：利欧股份          公告编号：2019-001

   债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

              关于2018年第四季度可转债转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    股票代码：002131           股票简称：利欧股份
    债券代码：128038           债券简称：利欧转债
    转股价格：人民币 1.72 元/股
    转股时间：2018 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 22 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2018
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告
如下：
    一、可转债上市发行概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155
号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）
于 2018 年 3 月 22 日公开发行了 21,975,475 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值人民币 100 元，发行总额 219,754.75 万元。本次发行的可转债向股权登记
日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称




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             “深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主
             承销商包销。
                 （二）可转债上市情况
                 经深交所“深证上[2018] 157 号”文同意，公司 219,754.75 万元可转换公司
             债券已于 2018 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码
             “128038”。
                 （三）可转债转股情况
                 根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
             说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 28 日起可转换为公司
             股份。
                 （四）初始转股价格和最新转股价格
                 1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为 2.76 元/股，不低于募集
             说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过
             因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
             除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
                 2、调整转股价格：公司实施 2017 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发
             现金股利 0.11 元人民币（含税）。2017 年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格
             调整为 2.75 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 6 月 6 日生效。
                 3、最新转股价格：公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正
             可转换公司债券转股价格的议案》，利欧转债的转股价格调整为 1.72 元/股，调整后
             的转股价格自 2018 年 11 月 14 日生效。
                 二、“利欧转债”转股及股份变动情况
                 2018 年第四季度，“利欧转债”因转股减少 857,930,200 元，转股数量为
             8,579,302 张。截至 2018 年第四季度末，剩余可转债余额为 1,339,412,100 元。
                 2018 年第四季度公司股份变动情况如下：
                              本次变动前                本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                                 发行 送 公积金
                             数量       比例                        其他         小计      数量       比例
                                                 新股 股 转股
一、有限售条件股份        2,173,493,257 39.10%                                          2,173,493,257 35.88%
高管锁定股                1,240,824,599 22.32%                                          1,240,824,599 20.48%



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首发后限售股                874,600,358 15.74%                                                 874,660,358 14.44%
股权激励限售股              58,008,300   1.04%                                                  58,008,300   0.96%
二、无限售条件流通股      3,385,098,555 60.90%                      498,711,007 498,711,007   3,883,809,562 64.12%
三、总股本                5,558,591,812 100.00%                     498,711,007 498,711,007   6,057,302,819 100.00%
                 三、其他
                 投 资者对上述内容如有疑 问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
             021-60158601 进行咨询。
                 四、备查文件
                 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧
             股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。


                 特此公告。




                                                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                                                      2019 年 1 月 4 日




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