证券代码：002132      证券简称：恒星科技       公告编号：2018010

                      河南恒星科技股份有限公司
         关于控股子公司部分股东进行债权转股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南恒星新材
料有限公司（以下简称“恒星新材料”）日前与其债权人史万福、河南省中成房
地产开发集团有限公司签署了《债权转股权协议》，同意上述债权人按照一定比
例债权转股权，公司于 2018 年 1 月 19 日召开总经理办公会审议通过上述事项并
放弃优先认购权。《债权转股权协议》主要内容如下：

    一、协议主要内容
    1、截至本协议签署日，史万福（甲方，下同）先生依法享有对恒星新材料
（丙方，下同）的债权共计 73,440,000 元，河南省中成房地产开发集团有限公
司（乙方，下同）依法享有对恒星新材料的债权共计 107,712,000 元。

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法
律、法规的规定，缔约方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方、乙方的债权
分别转为甲方、乙方对丙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。
    转股前丙方注册资本为：61,224.5 万元，股权构成为如下所示：

             股东名称                 出资额（万元）           出资比例

     河南恒星科技股份有限公司            39,024.5              63.74%

 河南省中成房地产开发集团有限公司         13,200               21.56%

             史万福                       9,000                 14.7%

               合计                      61,224.5                100%

    甲方与丙方，乙方与丙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，
甲方、乙方成为丙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
    2、债权转股权的确认
    （1）甲方以 1.8 元债权/股的价格为基础，共转股 4,080 万股，合计转股债
权总额为 73,440,000 元，甲方以该项转股债权向丙方出资。
    （2）乙方以 1.8 元债权/股的价格为基础，共转股 5,984 万股，合计转股债
权总额为 107,712,000 元，乙方以该项转股债权向丙方出资。
    （3）转股债权转为甲方、乙方在丙方的股权后，对于丙方对上述转股债权
所对应的债务，甲方、乙方须予以免除，并不得再向丙方主张上述债权。
    （4）丙方全体股东已经作出决议，一致同意上述事宜。
    3、债转股后丙方的股权构成
   （1）甲方、乙方转股完成后，丙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；
   （2）债转股完成后，丙方注册资本为 71,288.5 万元，股权构成为如下所示：
              股东名称                出资额（万元）           出资比例

      河南恒星科技股份有限公司           39,024.5               54.74%

  河南省中成房地产开发集团有限公司         19,184               26.91%

              史万福                       13,080               18.35%

                 合计                    71,288.5                100%

      4、费用承担
      因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要税费，按照
  国家有关法律法规的规定由各方自行承担。
      5、违约责任
      任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损
  方所蒙受的全部损失。

    二、备查文件

    史万福、河南省中成房地产开发集团有限公司与河南恒星新材料有限公司签
署的《债权转股权协议》。

    特此公告。

                                     河南恒星科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 1 月 20 日