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公司公告

恒星科技:2018年第三季度报告全文2018-10-20  

						                河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




河南恒星科技股份有限公司

   2018 年第三季度报告




      2018 年 10 月




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                                      河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人郅玉娜

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据


       □ 是 √ 否

                                         本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 6,086,803,473.53                6,441,380,087.56                        -5.50%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,813,300,585.73                2,815,108,540.54                        -0.06%

                                                           本报告期比上年同                             年初至报告期末比上
                                        本报告期                                  年初至报告期末
                                                                期增减                                      年同期增减

营业收入(元)                          832,446,255.04                   4.11%       2,284,380,238.25                5.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)         21,783,133.27               -11.34%           -17,593,790.56             -117.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         15,458,295.75               15.93%            -28,902,228.30             -148.20%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)         -41,521,042.44             -140.25%         -109,210,038.34              -132.45%

基本每股收益(元/股)                             0.0173             -13.50%                 -0.0140              -117.50%

稀释每股收益(元/股)                             0.0173             -13.50%                 -0.0140              -117.50%

加权平均净资产收益率                              0.78%                  -0.10%               -0.63%                 -0.67%

    非经常性损益项目和金额

                                                                                                                   单位:元

                                      项目                                                      年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                            397,395.92

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
                                                                                                                 2,593,100.00
政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售                                   10,583,429.91
金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                              -393,237.55

减:所得税影响额                                                                                                 2,113,632.47

    少数股东权益影响额(税后)                                                                                    -241,381.93

合计                                                                                                            11,308,437.74


    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性


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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              46,180                                                               0
                                                             股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有限售条         质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量     股份状态        数量

谢保军                              境内自然人         21.16%      265,927,345               0 质押           227,076,500

焦会芬                              境内自然人          7.96%      100,000,000               0

焦耀中                              境内自然人          5.45%       68,425,500               0 质押            67,027,200

中海信托股份有限公司-中海信托
-恒星科技员工持股计划集合资金 其他                     2.69%       33,799,814               0
信托

贾跃彩                              境内自然人          2.64%       33,171,278               0 质押            31,707,070

创金合信基金-招商银行-华鑫国
际信托-华鑫信托华昇 13 号集合 其他                     2.41%       30,303,050               0
资金信托计划

融通资本-工商银行-广东粤财信
托-粤财信托金粤 1 号集合资金信 其他                    2.24%       28,208,132               0
托计划

谭士泓                              境内自然人          1.63%       20,503,910               0 质押            13,600,000

民生加银基金-平安银行-民生加
                                    其他                1.50%       18,787,879               0
银万思定增宝 9 号资产管理计划

严洪超                              境内自然人          1.49%       18,749,367               0

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                       股份种类
                         股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类         数量

谢保军                                                                           265,927,345 人民币普通股     265,927,345

焦会芬                                                                           100,000,000 人民币普通股     100,000,000

焦耀中                                                                            68,425,500 人民币普通股      68,425,500

中海信托股份有限公司-中海信托-恒星科技员工持股计划集
                                                                                  33,799,814 人民币普通股      33,799,814
合资金信托

贾跃彩                                                                            33,171,278 人民币普通股      33,171,278


                                                             4
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创金合信基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托华昇 13
                                                                          30,303,050 人民币普通股   30,303,050
号集合资金信托计划

融通资本-工商银行-广东粤财信托-粤财信托金粤 1 号集合
                                                                          28,208,132 人民币普通股   28,208,132
资金信托计划

谭士泓                                                                    20,503,910 人民币普通股   20,503,910

民生加银基金-平安银行-民生加银万思定增宝 9 号资产管理
                                                                          18,787,879 人民币普通股   18,787,879
计划

严洪超                                                                    18,749,367 人民币普通股   18,749,367

                                                          上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人,其
                                                          中谢保军为公司实际控制人,持有公司 21.16%的股份。对
上述股东关联关系或一致行动的说明                          其股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否
                                                          属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                                          致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)        无


   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

   □ 适用 √ 不适用




                                                     5
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                                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目             期末余额         年初余额        增减比例      原因
货币资金         351,693,859.50   545,590,012.46 -35.54%        主要系本期保证金存款减少所致。
其他流动资产     473352303.6      805525224.8     -41.24%       主要系本期赎回理财款项所致。
可供出售金融资                                                  主要系本期出售含有“可供出售金融资产”的全资子公司股权
                 6,240,000.00     190,315,917.28 -96.72%
产                                                              所致。
长期应收款       117,285,275.31   4,754,001.38    2,367.09% 主要系本期出售全资子公司股权款项分期收回所致。
递延所得税资产 64,647,069.14      43,906,837.01   47.24%        主要系本期出售子公司确认亏损,计提递延所得税资产所致。
应交税费         16,579,073.16    25,133,292.88   -34.04%       主要系本期应交企业所得税减少所致。
                                                                主要系本期增加控股子公司债权转股权及偿还个人欠款所
其他应付款       203,320,031.69   575,107,306.48 -64.65%
                                                                致。
长期应付款       96,326,994.67    41,156,705.76   134.05%       主要系本期增加固定资产融资租赁业务所致。
税金及附加       14,694,444.27    8,364,354.12    75.68%        主要系本期新增土地缴纳土地使用税所致。
财务费用         52,495,223.83    39,796,682.55   31.91%        主要系本期利息支出增加所致。
资产减值损失     88,353,825.41    17,248,790.26   412.23%       主要系本期可供出售金融资产计提减值增加所致。
投资收益         12,937,942.63    20,259,846.91   -36.14%       主要系本期购买理财产品收益减少所致。
营业外收入       5,795,582.80     26,875,813.07   -78.44%       主要系上期收购子公司产生非同一控制下企业合并利得。
营业外支出       5,848,443.20     898,020.50      551.26%       主要系本期赔偿金、违约金支出及捐赠支出增加所致。
资产处置收益     397,395.92       -1,079,677.28   136.81%       主要系本期处置固定资产收益增加所致。
少数股东损益     -14,000,887.44   12,002,933.69   -216.65% 主要系本期控股子公司盈利能力减少所致。
经营活动产生的
                 -109,210,038.34 336,507,717.49 -132.45%        主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少较大所致。
现金流量净额
投资活动产生的
                 78,404,854.14    -238,346,058.40 132.90%       主要系本期收到理财赎回增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的                                                  主要系本期偿还债务支付的现金增加及取得借款收到的现金
                 53,966,077.64    228,632,597.52 -76.40%
现金流量净额                                                    减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、股权激励解锁

     公司于 2018 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于首次授予限制性股票第三期及预留授予

限制性股票第二期解锁条件达成的议案》等相关议案,同意公司按《河南恒星技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》

(以下简称“激励计划”)的有关规定为符合解锁条件的 99 名激励对象申请限制性股票解锁并上市流通,该限制性股票已于

2018 年 7 月 19 日上市流通(详见公司 2018 年 7 月 16 日披露于巨潮资讯网上的《关于首次授予限制性股票第三期及预留授



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予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》。

重要事项概述                                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
2018年5月30日,公司第五届董事会第二十八次会议审议
                                                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
通过《关于首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性 2018年05月31日
                                                                                2018062号公告
股票第二期解锁条件达成的议案》。
                                                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
2018年7月19日,上述限制性股票解锁并上市流通。        2018年07月16日
                                                                                2018079号公告


2、公司 2018 年限制性股票激励计划

    公司于 2018 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司 2018

年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大

会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、关于核查<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)

激励对象名单的议案》等议案,决定实施公司 2018 年限制性股票激励计划。公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2018 年第二次临

时股东大会,审议通过了关于公司 2018 年限制性股票激励计划的相关议案。


    根据公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的进展情况,公司无法在规定时间内完成授予、登记等相关工作。公司

于 2018 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议

案》,同意公司按《河南恒星技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定终止实施股

权激励计划,详见公司 2018 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的公告》。公司

于 2018 年 8 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》。



重要事项概述                      披露日期           临时报告披露网站查询索引
                                  2018年3月30日      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),第2018025号公告
                                  2018年4月27日      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),第2018046号公告
公司2018年限制性股票激励计划
                                  2018年6月22日      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),第2018070号公告
                                  2018年8月10日      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),第2018087号公告


3、持有公司 5%以上股份的股东股份被质押情况

    截至 2018 年 9 月 30 日,本公司控股股东谢保军累计质押股份 227,076,500 股,占公司总股本的 18.07%,其中:98,452,000

股质押给华安证券股份有限公司,67,096,700 股质押给国泰君安证券股份有限公司,19,007,800 股质押给方正证券股份有限

公司,2,2520,000 股质押给国海证券股份有限公司,20,000,000 股质押给中国进出口银行。本公司股东焦耀中累计质押股份

67,027,200 股,占公司总股本的 5.33%,其中:6,410,200 股质押给海通证券股份有限公司,60,617,000 股质押给中原证券股

份有限公司。




                                                         7
                                                                            河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


4、转让全资子公司股权

       公司于 2018 年 9 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,同意将

持有的全资子公司鼎恒投资控股有限公司(以下简称“鼎恒投资”)100%股权转让给高国印先生。详见公司 2018 年 9 月 18

日披露于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。本次股权转让完成后,公司不再

持有鼎恒投资的股权,同时,其持有的金融资产-“大洋电机”股票的相关权益一并转让。



重要事项概述                   披露日期                              临时报告披露网站查询索引
转让全资子公司股权             2018年9月18日                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),第2018096号公告


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事

项。


四、对 2018 年度经营业绩的预计

       2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                   -100.00%      至                          -50.00%

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                                     0   至                          2,829.56

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                             5,659.13

                                                               受光伏行业政策变动的影响,公司相关产品盈利能力较上年同
业绩变动的原因说明                                             期有所下滑,同时,因鼎恒投资控股有限公司投资股票损失加
                                                               大,对公司当期利润产生较大影响。


五、以公允价值计量的金融资产

                                                                                                                        单位:元

                                                计入权益的累     报告期
                               本期公允价值                                  报告期内售出                    期末金
资产类别 初始投资成本                           计公允价值变     内购入                     累计投资收益              资金来源
                                 变动损益                                        金额                          额
                                                     动           金额

其他          249,999,990.24    73,676,320.80   149,600,393.76       0.00    117,023,180.42 132,976,809.82     0.00 自有资金

合计          249,999,990.24    73,676,320.80   149,600,393.76       0.00    117,023,180.42 132,976,809.82     0.00      --


六、违规对外担保情况

    公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                 8
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

                                                                                                         单位:万元

       具体类型          委托理财的资金来源      委托理财发生额            未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                              105,000                        0                      0

合计                                                         105,000                        0                      0


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       接待时间       接待方式 接待对象类型                            调研的基本情况索引

2018 年 07 月 03 日   实地调研 其他           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)20180703 调研活动附件之采访记录




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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

   编制单位:河南恒星科技股份有限公司
                                          2018 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                         期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                               351,693,859.50                    545,590,012.46

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    1,356,099,948.15                 1,325,053,280.40

      其中:应收票据

               应收账款

    预付款项                                               214,360,875.39                    230,279,256.24

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                              41,910,436.69                       34,836,885.79

    买入返售金融资产

    存货                                                   576,013,051.39                    515,098,850.28

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           473,352,303.64                    805,525,224.82

流动资产合计                                              3,013,430,474.76                 3,456,383,509.99

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                            6,240,000.00                 190,315,917.28



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                                           河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                             117,285,275.31                      4,754,001.38

    长期股权投资                            14,152,786.33                     14,279,555.97

    投资性房地产

    固定资产                              1,493,374,853.38                 1,562,368,084.40

    在建工程                              1,164,674,405.27                   951,142,435.43

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               205,118,381.21                    203,769,500.48

    开发支出

    商誉                                       979,530.93                       979,530.93

    长期待摊费用                              6,900,697.20                     9,580,714.69

    递延所得税资产                          64,647,069.14                     43,906,837.01

    其他非流动资产                                                             3,900,000.00

非流动资产合计                            3,073,372,998.77                 2,984,996,577.57

资产总计                                  6,086,803,473.53                 6,441,380,087.56

流动负债:

    短期借款                              1,236,132,020.76                 1,078,391,240.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                     899,445,550.36                  1,073,967,574.90

    预收款项                                23,726,125.10                     31,838,714.79

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            14,575,115.32                     15,918,469.81

    应交税费                                16,579,073.16                     25,133,292.88

    其他应付款                             203,320,031.69                    575,107,306.48

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




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    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债         143,521,624.51                    116,537,413.42

    其他流动负债

流动负债合计                      2,537,299,540.90                 2,916,894,012.28

非流动负债:

    长期借款                       285,500,000.00                    376,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                      96,326,994.67                     41,156,705.76

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          7,579,058.89                     8,231,781.74

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     389,406,053.56                    425,388,487.50

负债合计                          2,926,705,594.46                 3,342,282,499.78

所有者权益:

    股本                          1,256,498,403.00                 1,256,564,426.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      1,056,495,073.66                 1,048,250,285.73

    减:库存股                                                         7,734,932.23

    其他综合收益

    专项储备                           978,681.33                      1,106,542.74

    盈余公积                        96,090,635.83                     96,090,635.83

    一般风险准备

    未分配利润                     403,237,791.91                    420,831,582.47

归属于母公司所有者权益合计        2,813,300,585.73                 2,815,108,540.54

    少数股东权益                   346,797,293.34                    283,989,047.24

所有者权益合计                    3,160,097,879.07                 3,099,097,587.78

负债和所有者权益总计              6,086,803,473.53                 6,441,380,087.56



                             12
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法定代表人:谢晓博                     主管会计工作负责人:张云红                       会计机构负责人:郅玉娜


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    206,650,761.29                    332,205,309.56

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          560,979,862.73                    756,392,016.77

      其中:应收票据

               应收账款

    预付款项                                                    150,445,335.73                    188,748,155.06

    其他应收款                                                   87,566,180.13                       79,258,500.32

    存货                                                        381,863,381.88                    245,092,080.75

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                369,028,810.44                    700,650,323.57

流动资产合计                                                   1,756,534,332.20                 2,302,346,386.03

非流动资产:

    可供出售金融资产                                               6,240,000.00                       6,240,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                                  117,285,275.31                        4,754,001.38

    长期股权投资                                                911,615,255.15                    816,685,362.78

    投资性房地产

    固定资产                                                    917,704,092.24                    946,830,973.58

    在建工程                                                    453,378,131.22                    296,704,348.07

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉                                                        164,375,225.36                    162,307,124.01

    长期待摊费用                                                   5,453,638.17                       8,212,374.34

    递延所得税资产                                               40,732,896.32                       20,998,806.27


                                                     13
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    其他非流动资产                                                               3,900,000.00

非流动资产合计                              2,616,784,513.77                 2,266,632,990.43

资产总计                                    4,373,318,845.97                 4,568,979,376.46

流动负债:

    短期借款                                 767,352,000.00                    785,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       498,859,517.76                    591,495,104.72

    预收款项                                    8,518,598.93                     5,860,740.56

    应付职工薪酬                                9,269,878.70                     8,433,516.54

    应交税费                                    4,757,410.16                     8,986,048.09

    其他应付款                                47,858,638.48                     50,863,650.02

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                   143,521,624.51                    116,537,413.42

    其他流动负债

流动负债合计                                1,480,137,668.54                 1,567,176,473.35

非流动负债:

    长期借款                                 285,500,000.00                    376,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                45,172,494.67                     41,156,705.76

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                    7,579,058.89                     8,231,781.74

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               338,251,553.56                    425,388,487.50

负债合计                                    1,818,389,222.10                 1,992,564,960.85

所有者权益:

    股本                                    1,256,498,403.00                 1,256,564,426.00

    其他权益工具

      其中:优先股




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               永续债

    资本公积                                      1,051,707,839.32                 1,049,583,704.59

    减:库存股                                                                           7,734,932.23

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                         65,131,884.15                      65,131,884.15

    未分配利润                                      181,591,497.40                     212,869,333.10

所有者权益合计                                    2,554,929,623.87                 2,576,414,415.61

负债和所有者权益总计                              4,373,318,845.97                 4,568,979,376.46


3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  832,446,255.04                         799,608,153.44

    其中:营业收入                              832,446,255.04                         799,608,153.44

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  852,213,155.68                         788,106,950.28

    其中:营业成本                              737,908,022.66                         681,874,878.51

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              4,748,321.36                           3,203,926.83

          销售费用                               32,581,601.63                          28,977,382.37

          管理费用                               35,027,765.41                          23,596,195.20

          研发费用                               23,673,749.44                          29,025,015.82

          财务费用                               19,328,585.83                          13,153,393.26

               其中:利息费用                    19,903,526.00                          14,146,465.31

                     利息收入                     1,216,243.47                           1,125,086.39



                                         15
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             资产减值损失                      -1,054,890.65                         8,276,158.29

    加:其他收益                               5,176,151.15                          7,628,545.47

           投资收益(损失以“-”号填
                                               4,589,592.75                          6,079,590.51
列)

             其中:对联营企业和合营
                                                -126,769.64                            18,530.27
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                 397,395.92                           -929,579.44
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -9,603,760.82                        24,279,759.70

    加:营业外收入                             2,625,039.13                          8,310,834.00

    减:营业外支出                             1,015,433.07                           716,980.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -7,994,154.76                        31,873,612.88
列)

    减:所得税费用                            -18,685,157.71                         3,066,558.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            10,691,002.95                         28,807,054.44

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                              10,691,002.95                         28,807,054.44
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                21,783,133.27                         24,568,536.91

    少数股东损益                              -11,092,130.32                         4,238,517.53

六、其他综合收益的税后净额                                                          36,900,597.96

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                    36,900,597.96
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                    36,900,597.96
合收益

             1.权益法下可转损益的其



                                         16
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他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                                                                   36,900,597.96
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            10,691,002.95                          65,707,652.40

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            21,783,133.27                          61,469,134.87
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -11,092,130.32                           4,238,517.53

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0173                                    0.02

    (二)稀释每股收益                                            0.0173                                    0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:谢晓博                    主管会计工作负责人:张云红                      会计机构负责人:郅玉娜


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               285,163,721.75                         229,280,641.55

    减:营业成本                                           238,603,032.95                         202,901,888.12

           税金及附加                                        2,733,356.91                           1,230,713.95

           销售费用                                         10,402,996.08                           8,170,390.40

           管理费用                                          9,712,963.03                          11,437,106.58

           研发费用                                          9,320,902.92                           7,710,833.08

           财务费用                                         13,947,234.74                          10,609,423.58

             其中:利息费用                                 14,666,421.58                          10,664,594.22

                      利息收入                                858,703.61                             572,691.85

           资产减值损失                                      9,195,877.38                           7,156,884.16

    加:其他收益                                              914,086.14                             442,347.35



                                                    17
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           投资收益(损失以“-”号填
                                               4,306,162.71                          6,042,326.01
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                 176,828.18
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             -3,355,565.23                       -13,451,924.96

    加:营业外收入                               310,191.21                          7,372,865.10

    减:营业外支出                               392,532.16                           715,056.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -3,437,906.18                        -6,794,116.50
列)

    减:所得税费用                            -21,805,254.64                        -1,842,236.15

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            18,367,348.46                         -4,951,880.35

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                              18,367,348.46                         -4,951,880.35
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他


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六、综合收益总额                                  18,367,348.46                          -4,951,880.35

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  2,284,380,238.25                     2,164,558,277.07

    其中:营业收入                              2,284,380,238.25                     2,164,558,277.07

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  2,361,310,086.40                     2,098,761,725.16

    其中:营业成本                              1,975,194,169.26                     1,823,546,715.20

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              14,694,444.27                           8,364,354.12

          销售费用                                87,484,882.12                          82,558,795.66

          管理费用                                74,522,993.98                          58,216,794.38

          研发费用                                68,564,547.53                          69,029,592.99

          财务费用                                52,495,223.83                          39,796,682.55

               其中:利息费用                     56,447,437.62                          28,906,549.48

                     利息收入                       5,319,789.67                          1,322,359.31

          资产减值损失                            88,353,825.41                          17,248,790.26

    加:其他收益                                  14,748,038.35                          15,680,727.08

        投资收益(损失以“-”号填
                                                  12,937,942.63                          20,259,846.91
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                    -126,769.64                              42,118.92
业的投资收益


                                           19
                                                 河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                 397,395.92                         -1,079,677.28
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -48,846,471.25                       100,657,448.62

    加:营业外收入                             5,084,582.80                         26,875,813.07

    减:营业外支出                             5,848,443.20                           898,020.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              -49,610,331.65                       126,635,241.19
列)

    减:所得税费用                            -18,015,653.65                        14,535,337.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            -31,594,678.00                       112,099,903.46

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                              -31,594,678.00                       112,099,903.46
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                -17,593,790.56                       100,096,969.77

    少数股东损益                              -14,000,887.44                        12,002,933.69

六、其他综合收益的税后净额                                                          -1,498,501.44

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                    -1,498,501.44
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                    -1,498,501.44
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                                                    -1,498,501.44
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分


                                         20
                                                              河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -31,594,678.00                         110,601,402.02

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -17,593,790.56                          98,598,468.33
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -14,000,887.44                          12,002,933.69

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            -0.0140                                   0.08

    (二)稀释每股收益                                            -0.0140                                   0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               844,711,296.54                         678,715,207.92

    减:营业成本                                           695,227,981.96                         571,662,745.61

           税金及附加                                        8,197,678.83                           4,252,669.72

           销售费用                                         29,224,788.46                          22,944,339.47

           管理费用                                         29,306,811.79                          30,315,132.56

           研发费用                                         26,053,550.55                          21,151,389.66

           财务费用                                         40,227,399.72                          29,008,240.00

             其中:利息费用                                 42,711,192.23                          28,906,549.48

                      利息收入                               3,919,150.49                           1,322,359.31

           资产减值损失                                     79,425,817.84                          10,147,173.11

    加:其他收益                                             2,153,722.85                            442,347.35

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             9,668,245.95                          81,163,383.65
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                              176,828.18
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -50,953,935.63                          70,396,901.44


                                                    21
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    加:营业外收入                                    413,983.70                           8,636,720.18

    减:营业外支出                                    796,916.69                            846,056.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -51,336,868.62                         78,187,564.98
列)

    减:所得税费用                                 -20,059,032.92                          2,034,615.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -31,277,835.70                         76,152,949.11

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   -31,277,835.70                         76,152,949.11
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -31,277,835.70                         76,152,949.11

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                   项目               本期发生额                             上期发生额


                                            22
                                              河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金        1,226,265,649.68                     2,417,842,634.35

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                        50,265,793.15                         17,907,601.58

     收到其他与经营活动有关的现金          10,286,303.90                         19,170,422.62

经营活动现金流入小计                     1,286,817,746.73                     2,454,920,658.55

     购买商品、接受劳务支付的现金        1,008,781,142.09                     1,750,594,401.48

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          147,159,611.66                        114,784,032.66
金

     支付的各项税费                        68,076,563.64                         58,199,995.80

     支付其他与经营活动有关的现金         172,010,467.68                        194,834,511.12

经营活动现金流出小计                     1,396,027,785.07                     2,118,412,941.06

经营活动产生的现金流量净额               -109,210,038.34                        336,507,717.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      3,949,846.25                         2,700,000.00

     取得投资收益收到的现金                13,968,519.59                         24,013,845.22

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             3,997,372.14                          103,755.00
长期资产收回的现金净额


                                    23
                                             河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    处置子公司及其他营业单位收到
                                          23,438,937.61
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金         330,000,000.00                         60,000,000.00

投资活动现金流入小计                     375,354,675.59                         86,817,600.22

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         194,404,953.49                        324,710,058.62
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                       102,544,867.96

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                  453,600.00

投资活动现金流出小计                     296,949,821.45                        325,163,658.62

投资活动产生的现金流量净额                78,404,854.14                       -238,346,058.40

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                   969,018,314.00                      1,216,721,079.92

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金         266,830,752.78                         70,000,000.00

筹资活动现金流入小计                    1,235,849,066.78                     1,286,721,079.92

    偿还债务支付的现金                  1,106,984,200.00                       866,836,689.70

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                          74,898,789.14                        108,227,444.46
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                83,024,348.24

筹资活动现金流出小计                    1,181,882,989.14                     1,058,088,482.40

筹资活动产生的现金流量净额                53,966,077.64                        228,632,597.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额              23,160,893.44                        326,794,256.61

    加:期初现金及现金等价物余额         122,157,607.70                        139,924,072.21

六、期末现金及现金等价物余额             145,318,501.14                        466,718,328.82




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                                                    河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                758,252,846.15                         811,640,803.07

     收到的税费返还                               18,815,926.07                            350,425.61

     收到其他与经营活动有关的现金                 12,752,867.78                         111,823,017.32

经营活动现金流入小计                             789,821,640.00                         923,814,246.00

     购买商品、接受劳务支付的现金                484,687,640.78                         348,855,780.37

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  82,395,893.67                          63,217,159.98
金

     支付的各项税费                               13,339,208.67                          20,597,909.41

     支付其他与经营活动有关的现金                 79,224,913.87                          70,031,822.27

经营活动现金流出小计                             659,647,656.99                         502,702,672.03

经营活动产生的现金流量净额                       130,173,983.01                         421,111,573.97

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            3,949,846.25                           2,700,000.00

     取得投资收益收到的现金                       10,591,197.27                          81,570,486.59

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    176,828.18
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                  25,000,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                351,410,236.00                          60,000,000.00

投资活动现金流入小计                             391,128,107.70                         144,270,486.59

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 215,254,255.53                         216,350,557.96
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              308,485,150.74                         366,485,018.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                          453,600.00

投资活动现金流出小计                             523,739,406.27                         583,289,175.96

投资活动产生的现金流量净额                     -132,611,298.57                       -439,018,689.37

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          589,000,000.00                         862,450,000.00


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                                           河南恒星科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金        148,780,346.48

筹资活动现金流入小计                    737,780,346.48                         862,450,000.00

    偿还债务支付的现金                  666,148,000.00                         448,055,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         45,838,752.15                          97,671,665.38
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金           130,480.56                           65,719,907.60

筹资活动现金流出小计                    712,117,232.71                         611,446,572.98

筹资活动产生的现金流量净额               25,663,113.77                         251,003,427.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额             23,225,798.21                         233,096,311.62

    加:期初现金及现金等价物余额         59,246,119.72                          77,268,364.53

六、期末现金及现金等价物余额             82,471,917.93                         310,364,676.15


二、审计报告

   公司第三季度报告未经审计。




                                                 河南恒星科技股份有限公司


                                                 董事长:谢晓博


                                                 董事会批准报送日期:2018 年 10 月 19 日




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