宁波银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
截至二零一八年十二月三十一日
目 录
1、 前次募集资金使用情况的专项鉴证报告 1 – 2
2、 宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 3 – 9
宁波银行股份有限公司
截至 2018 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告
一、 编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定而编制。
二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国银行业监督管理委员会银监复[2014]282 号文及中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]910 号文核准，本行获准非公开发行不超过 366,007,872 股普通股。本行已于 2014 年 9
月通过深圳证券交易所发行 A 股 366,007,872 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 3,092,766,518.40 元。募集资金已于 2014 年 9 月 24 日
汇入本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000459946），在扣
除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,076,511,485.27 元。此次非
公开发行普通股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明
（2014）验字第 60466992_B02 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，前述非公开发行普通股
股票募集资金已全部使用完毕。
经中国银行业监督管理委员会银监复[2015]368 号文及中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]2332 号文核准，本行获准非公开发行不超过 48,500,000 股优先股。本行已于 2015 年
11 月通过深圳证券交易所非公开发行人民币优先股股票 48,500,000 股，每股面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 4,850,000,000.00 元。募集资金已于 2015 年 11 月 16 日汇入
本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000570676），在扣除券
商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金为人民币 4,824,691,200.00 元。此次非公
开发行优先股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明
(2015)验字 60466992_B03 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，前述非公开发行优先股募集
资金已全部使用完毕。
经中国银行业监督管理委员会甬银监复[2016]53 号文及中国证券监督管理委员会证监许
可[2017]2099 号文核准，本行获准公开发行不超过人民币 100 亿元 A 股可转换公司债券。本
行已于 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券面值总额 100 亿元，每张面值人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 100 亿元。募集资金已于 2017 年 12 月 11 日汇入本行于宁波银行股份有
限公司设立的可转换债券募集资金专户（账号：12010122000754304）。在扣除券商承销佣金
及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 9,981,070,000 元。此次公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2017）
验字第 60466992_B03 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，前述公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金已全部使用完毕。
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二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况（续）
经中国银行业监督管理委员会宁波监管局甬银监复[2018]45 号文及中国证券监督管理委
员会证监许可[2018]1469 号文核准，本行获准非公开发行不超过 100,000,000 股优先股。本
行已于 2018 年 11 月通过深圳证券交易所非公开发行人民币优先股股票 100,000,000 股，每股
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元。募集资金已于 2018 年
11 月 8 日 汇 入 本 行 在 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
12010122000814632），在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金为人民币
9,984,650,000.00 元。此次非公开发行优先股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了安永华明(2018)验字第 60466992_B02 号验资报告。截至 2018 年 12 月
31 日，前述非公开发行优先股募集资金已全部使用完毕。
本报告所指前次募集资金包括上述非公开发行普通股募集资金、非公开发行优先股募集资
金及公开发行 A 股可转换公司债券资金。
三、前次募集资金的实际使用情况
本行前次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后已经全部用于补充本行资本金，
并与本行其他资金一并投入运营，与非公开发行普通股、非公开发行优先股及公开发行 A 股可
转换公司债券时承诺的募集资金用途一致。截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用
情况见以下“前次募集资金使用情况对照表”。
附表一：2014 年 9 月非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
附表二：2015 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
附表三：2017 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表四：2018 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
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附表一：2014 年 9 月非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额： 3,076,511,485.27 已累计使用募集资金额： 3,076,511,485.27
各年度使用募集资金额：
变更用途的募集资金额：无 2014 年： 3,076,511,485.27
2015 年： -
变更用途的募集资金额比例：无 2016 年： -
2017 年： -
2018 年： -
投资项目 募集资金投资额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目
序号 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额 完工程度
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 与募集后承诺
投资金额的差
额
补充核 补充核
1 心一级 心一级 3,076,511,485.27 3,076,511,485.27 3,076,511,485.27 3,076,511,485.27 3,076,511,485.27 3,076,511,485.27 - 100%
资本 资本
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附表二：2015 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额： 4,824,691,200.00 已累计使用募集资金额： 4,824,691,200.00
各年度使用募集资金额：
变更用途的募集资金额：无 2015 年： 4,824,691,200.00
2016 年： -
变更用途的募集资金额比例：无 2017 年： -
2018 年： -
投资项目 募集资金投资额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目
完工程度
序号 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 与募集后承诺
投资金额的差
额
补充其 补充其
1 他一级 他一级 4,824,691,200.00 4,824,691,200.00 4,824,691,200.00 4,824,691,200.00 4,824,691,200.00 4,824,691,200.00 - 100%
资本 资本
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附表三：2017 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额： 9,981,070,000.00 已累计使用募集资金额： 9,981,070,000.00
各年度使用募集资金额：
变更用途的募集资金额：无 2017 年： 9,981,070,000.00
2018 年： -
变更用途的募集资金额比例：无
投资项目 募集资金投资额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目
完工程度
序号 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 与募集后承诺
投资金额的差
额
补充公 补充公
1 司营运 司营运 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 - 100%
资金 资金
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附表四：2018 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额： 9,984,650,000.00 已累计使用募集资金额： 9,984,650,000.00
各年度使用募集资金额：
变更用途的募集资金额：无 2018 年： 9,984,650,000.00
变更用途的募集资金额比例：无
投资项目 募集资金投资额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目
完工程度
序号 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 与募集后承诺
投资金额的差
额
补充其 补充其
1 他一级 他一级 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 - 100%
资本 资本
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