证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2019-055
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                              可转债简称：宁行转债



                 宁波银行股份有限公司
            关于宁行转债赎回结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、债券赎回情况概述

    （一）“宁行转债”发行、上市概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099

号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12

月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转

债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，

“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

    （二）“宁行转债”赎回概述

    1、触发赎回的情形

    “宁行转债”于2018年6月11日起进入转股期，公司股票（股

票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019

年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价

格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定
                                 1
的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019

年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议

案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加

当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宁行转债”进行

全部赎回。

     2、本次赎回程序及时间安排

    （1）“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。

    （2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019

年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4

次赎回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于

“宁行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本

次赎回的各项事宜。

    （3）“宁行转债”于2019年8月22日开市起停止交易及转股，

2019年8月27日为“宁行转债”赎回款的公司付款日，2019年8

月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，“宁行转

债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的

资金账户。

    二、赎回结果

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数

据，截至2019年8月21日收市，“宁行转债”尚有108,370张未转

股，本次赎回数量为108,370张。根据公司本次可转债《募集说

明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利

                            2
息的价格赎回全部未转股的“宁行转债”。

    赎回价格：100.28元/张（债券面值加当期应计利息（含税），

当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格

为准。

    本次赎回公司共计支付赎回款10,867,343.60元。

    三、赎回影响

    1、公司本次赎回“宁行转债”面值总额为10,837,000.00

元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流

量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

    2、截至“宁行转债”停止转股日，“宁行转债”转股导致

公司总股本增加558,597,223股，增强了公司资本实力。同时，

因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

    四、摘牌安排

    本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续

流通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019

年8月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）

将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会

指定信息披露媒体披露的相关公告。

    五、最新股本结构

    截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：




                            3
                 本次变动前                                                                 本次变动后
                                                         本次变动增减
              （2018年6月10日）                                                          （2019年8月21日）
股份性质
                                                          高管锁定股
            数量（股）     比例（%）   可转债转股                          小计        数量（股）     比例（%）
                                                             变动
有限售条
            578,657,089       11.41        -               (919,802)     (919,802)     577,737,287       10.26
件流通股
无限售条
           4,491,075,216      88.59    558,597,223          919,802     559,517,025   5,050,592,241      89.74
件流通股

 总股本    5,069,732,305      100      558,597,223             -        558,597,223   5,628,329,528      100



            六、咨询方式

            咨询部门：董事会办公室

            咨询电话：0574-8705 0028

            传真电话：0574-8705 0027

            七、备查文件

            1、宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集

      说明书；

            2、宁波银行股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时

      会议决议。



            特此公告。

                                                          宁波银行股份有限公司董事会

                                                                                  2019年8月30日




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