证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2019-056
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                              可转债简称：宁行转债



                 宁波银行股份有限公司
                关于宁行转债摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示：

   1、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日

   2、“宁行转债”摘牌日：2019年8月30日

    一、债券赎回情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099

号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12

月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转

债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，

“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日

起进入转股期。

    “宁行转债”票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、

第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%

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“宁行转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017

年12月5日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年

的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，

顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    公司股票（股票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019

年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集

说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开

第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回

“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，

按照可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册

的“宁行转债”进行全部赎回。

    二、债券赎回安排

    1、“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。

    2、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日

    3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日

    4、“宁行转债”停止交易日：2019年8月22日

    5、“宁行转债”停止转股日：2019年8月22日

    6、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日

    7、投资者赎回款到账日：2019年8月29日

    8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7

月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎

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      回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于“宁

      行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本次赎

      回的各项事宜。

            关于“宁行转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监

      会指定信息披露媒体披露的相关公告。

            三、摘牌安排

            本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续流

      通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年8

      月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）将在深

      圳证券交易所摘牌。

            四、最新股本结构

            截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：
                 本次变动前                                                                 本次变动后
                                                         本次变动增减
              （2018年6月10日）                                                          （2019年8月21日）
股份性质
                                                          高管锁定股
            数量（股）     比例（%）   可转债转股                          小计        数量（股）     比例（%）
                                                             变动
有限售条
            578,657,089       11.41        -               (919,802)     (919,802)     577,737,287       10.26
件流通股
无限售条
           4,491,075,216      88.59    558,597,223          919,802     559,517,025   5,050,592,241      89.74
件流通股

 总股本    5,069,732,305      100      558,597,223             -        558,597,223   5,628,329,528      100



            五、咨询方式

            咨询部门：董事会办公室

            咨询电话：0574-8705 0028

            传真电话：0574-8705 0027



                                                     3
特此公告。



                 宁波银行股份有限公司董事会

                             2019年8月30日




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