中核钛白:关于公开发行可转换公司债券预案等相关公告修订情况说明的公告2019-03-29
证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2019-043
中核华原钛白股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案等相关公告
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2019 年 1 月 4 日中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次
(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司
债券预案的议案》等相关议案;2019 年 2 月 26 日公司第六届董事会第六次会议和第六届监事
会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案,
以上议案在 2018 年年度股东大会上审议通过。根据股东大会的授权,公司第六届董事会第八
次(临时)会议和第六届监事会第七次(临时)会议对前述议案进行了部分修订,修订的主要
内容是调整了募集资金的投资项目,具体修订内容如下:
修订前:
本次发行的募集资金总额不超过人民币 120,000 万元(含),扣除发行费用后,募集资金
将投资于以下项目:
单位:万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 20 万吨/年钛白粉后处理项目 63,952.01 42,000
2 钛石膏资源综合利用项目 22,042.61 12,000
3 以集中竞价交易方式回购股份(第二期) 50,000 30,000
4 补充流动资金 36,000 36,000
合 计 171,994.62 120,000
修订后:
本次发行的募集资金总额不超过人民币 120,000 万元(含),扣除发行费用后,募集资金
将投资于以下项目:
单位:万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 20 万吨/年钛白粉后处理项目 63,952.01 42,000
2 钛石膏资源综合利用项目 22,042.61 12,000
3 智能仓储中心项目 22,248.96 21,500
4 全自动控制系统项目 8,614.59 8,500
5 补充流动资金 36,000 36,000
合 计 152,858.17 120,000
由于募集资金用途调整,涉及以下公告对应内容调整,明细如下:
序
章节 修订内容
号
公开发行可转换公司债券预案:
将募投项目中的“以集中竞价交易方式回购股份(第二
1 二、本次发行概况 期)”调整为“智能仓储中心项目”以及“全自动控制
系统项目”
将募投项目中的“以集中竞价交易方式回购股份(第二
2 五、本次公开发行的募集资金用途 期)”调整为“智能仓储中心项目”以及“全自动控制
系统项目”
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告:
将募投项目中的“以集中竞价交易方式回购股份(第二
一、本次公开发行可转换公司债券募集资金
1 期)”调整为“智能仓储中心项目”以及“全自动控制
的使用计划
系统项目”
新增“(三)智能仓储中心项目”基本概况、必要性与
2 二、本次募集资金投资项目的可行性分析
可行性分析等内容。
新增“(四)全自动控制系统项目”基本概况、必要性
3 二、本次募集资金投资项目的可行性分析
与可行性分析等内容。
删除“以集中竞价交易方式回购股份(第二期)”基本
4 二、本次募集资金投资项目的可行性分析
概况、必要性与可行性分析等内容。
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
将募投项目中的“以集中竞价交易方式回购股份(第二
三、关于本次公开发行可转债必要性和合理
1 期)”调整为“智能仓储中心项目”以及“全自动控制
性的说明
系统项目”
四、本次募投项目与公司现有业务的关系及 将募投项目中的“以集中竞价交易方式回购股份(第二
2 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方 期)”调整为“智能仓储中心项目”以及“全自动控制
面的储备情况 系统项目”
序
章节 修订内容
号
四、本次募投项目与公司现有业务的关系及
新增“智能仓储中心项目”与公司现有业务的关系等内
3 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方
容。
面的储备情况
四、本次募投项目与公司现有业务的关系及
新增“全自动控制系统项目”与公司现有业务的关系等
4 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方
内容。
面的储备情况
四、本次募投项目与公司现有业务的关系及
删除“以集中竞价交易方式回购股份(第二期)”与公
5 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方
司现有业务的关系等内容。
面的储备情况
相关调整后的公告具体详见 2019 年 3 月 29 日公司登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。
特此公告
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日