证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临 2019-042 号



                   荣盛房地产发展股份有限公司

关于境外间接全资子公司美元债券第一期发行完成情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次债券审议和备案登记情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议、2018 年度第五次临时股东大会先后审议通过了《关
于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》，同
意公司或其境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不
超过 5 亿美元（含 5 亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，
并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件
及不可撤销的跨境连带责任保证担保。（具体内容详见公司分别于
2018 年 9 月 29 日、10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）
发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟发行境外公司债券的公
告》、《荣盛房地产发展股份有限公司 2018 年度第五次临时股东大会
决议公告》。）
    2019 年 2 月 3 日，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，
收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》 发
改办外资备[2019]81 号）。
    二、本次发行情况
    2019 年 4 月 24 日，公司境外间接全资子公司 RongXinDa
Development (BVI) Limited.完成境外发行 3.25 亿美元的高级无抵
押定息债券，债券期限为 3 年，票面利率为 8%。本次发行的债券由
公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行
依据美国证券法 S 条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，
上市日期为 2019 年 4 月 25 日，3.25 亿美元高级无抵押定息债券代
码为 XS1979285571。
    三、本次发行对公司的影响
    本次美元债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资
渠道，满足资金需求、降低融资成本，并为建立境外市场信用打下良
好基础。
    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二〇一九年四月二十五日