江苏通润装备科技股份有限公司


证券代码：002150                 证券简称：通润装备   公告编号：2018-035


                    江苏通润装备科技股份有限公司
             全资子公司关于引入新股东并增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    1、2018 年 6 月 19 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次会议审议通过了《关于同意全资子公司引入新股东并增资的
议案》，同意全资子公司常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器”）引
进新股东新余弘顺投资管理企业（有限合伙）（以下简称“弘顺投资”）以现金方
式进行单方增资，将通用电器的注册资本由 4550 万元增至 6066.6667 万元人民
币，本公司放弃本次对通用电器的增资权。本次增资后本公司将持有通用电器
75%的股权，弘顺投资将持有通用电器 25%的股权。
    上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。上述事项不需要提交股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
    1、公司名称：新余弘顺投资管理企业（有限合伙）
    2、企业性质：有限合伙企业
    3、注册地址：江西省新余市渝水区康泰路 21 号新经济大楼
    4、执行事务合伙人：顾晓东
    5、认缴出资额：1516.6667 万元人民币
    4、经营范围：投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5、弘顺投资的合伙人均为通用电器的管理人员或关键岗位员工，合伙人均
为自然人，分别是：顾晓东、凌建中、戴建刚、王哲、屠冬林、沈永梅、冯培明、
钱建、肖鸣、陈建明、曹立新、朱晓军、王虹、顾峰、周英武、陆巍、金星、管
胜、庾咏宇、杨勇、车勇刚、刘芝迅。其中顾晓东出资 426.67 万元，占弘顺投


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资注册资本的 28.13%；凌建中出资 150 万元，占弘顺投资注册资本的 9.89%，
戴建刚、王哲、屠冬林分别出资 120 万元，分别占弘顺投资注册资本的 7.91%，
沈永梅出资 100 万元，占弘顺投资注册资本的 6.59%，冯培明出资 80 万元，占
弘顺投资注册资本的 5.27%，其余 15 人合计出资 400 万元，占弘顺投资注册资
本的 26.37%；其余 15 人中单人出资额均未超过弘顺投资出资额的 5%。
    三、交易标的基本情况
     标的资产概况：通用电器 25%的股权，标的资产不存在抵押、质押或者其
他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、
冻结等司法措施等。
     常熟市通用电器厂有限公司成立于 1984 年 8 月 2 日；注册资本 4550 万元
人民币；法定代表人顾晓东；住所位于江苏省常熟市通港路北海虞工业园；经营
范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对
销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）本公司持有其 100%的股权，本公司放弃本次对通用电器的
增资权。
     经审计截至 2017 年 12 月 31 日，通用电器总资产 14,790.29 万元，负债总
额 9,466.48 万元，应收账款总额 7,144.05 万元，净资产 5,323.81 万元，实现营业
收入 14,677.77 万元，营业利润 1,128.69 万元，净利润 861.14 万元，经营活动所
产生的现金流量净额 1,646.97 万元。截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），通用
电器总资产 12,510.60 万元，负债总额 6,910.16 万元，应收账款总额 6,076.12 万
元，净资产 5,600.44 万元，实现营业收入 2,965.56 万元，营业利润 353.52 万元，
净利润 276.63 万元，经营活动所产生的现金流量净额-315.62 万元。
    四、交易协议的主要内容
    1、各方同意，弘顺投资单独增资通用电器 1516.6667 万股，增资每股定价
以通用电器截止 2017 年 12 月 31 日经审计净资产值或经评估净资产值同时调减
2017 年度应分配利润后的较高者为准，按通用电器总股本折算。本次增资的每
股价格为 1.11 元。
    2、各方同意，弘顺投资以货币现金总额 16,835,000.37 元投资通用电器，其


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中 15,166,667 元计入通用电器注册资本，获得通用电器 25% 的股权，剩余
1,668,333.37 元计入通用电器资本公积。
    3、本协议生效后且在 2018 年 6 月 30 日之前，弘顺投资应将本协议所述增
资款以银行转账方式一次性汇入通用电器的指定账户，完成出资。
    4、本协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自
江苏通润装备科技股份有限公司董事会审议通过之日起生效。
    5、交易定价依据
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[ 2018 ]第 ZA13466 号
《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，常熟市通用电器厂有限公司的净资产为
53,238,063.88 元，调减 2017 年度应分配利润 6,964,257.49 元后每股净资产值为
1.02 元。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2018]第 1053 号
《评估报告》，本次评估采用资产基础法和收益法对常熟市通用电器厂有限公司
的股东全部权益价值进行了评估，本次评估选用收益法的评估结果作为评估结
论。于评估基准日 2017 年 12 月 31 日经评估后净资产值为 57,535,500 元，比账
面值增值 8.07%，调减 2017 年度应分配利润 6,964,257.49 元后每股净资产值为
1.11 元。因此本次增资的每股价格为 1.11 元。
    6、资金来源：增资款由弘顺投资自筹。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    一方面通过引进管理层及核心员工参股，旨在企业内部建立一种长效机制，
使得公司管理人员及关键岗位员工与公司同命运、共发展，在企业与员工之间建
立利益共同体，从而提高经营业绩和核心竞争力；另一方面，引入新的资金用于
生产经营有利于通用电器做大做强。本次通用电器引入新股东短期内可能会影响
少数股东权益，但长期来看有利于提升通用电器的经营业绩，对公司的整体发展
是有利的，符合全体股东的长远利益。
     六、备查文件
     1、公司第六届董事会第二次会议决议；
     2、增资协议；
     3、沪申威评报字[2018]第 1053 号《评估报告》；
     4、信会师报字[2018 ]第 ZA13466 号《审计报告》。


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  特此公告。




                                   江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 20 日




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