证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临 2020-003



                     广州广电运通金融电子股份有限公司

       关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州广电银通金

融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）于 2017 年 5 月与广州牛匠投资管理中心（有

限合伙）（以下简称“牛匠合伙”）共同投资设立广州平云小匠科技有限公司，作为公司智

能设备服务领域的创新互联网平台。截至目前，平云小匠注册资本 3,000 万元，其中广州银

通出资 2,100 万元，持有 70%股权，牛匠合伙出资 900 万元，持有 30%股权。

    经过两年多的运行，平云小匠创新业务已进入成长期，随着商业模式日趋成熟，需要大

量资金来拓展业务，为促进企业快速发展，平云小匠拟以增资扩股的方式引入战略投资者，

计划募集资金不少于 3,000 万元（含），战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生，挂

牌底价为 3,000 万元（其中：认缴注册资本 360 万元，投资者实际出资额与认缴注册资本的

差额计入资本公积）。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑，现有股东放弃本

次增资的优先购买权。本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,000 万

元增加至人民币 3,360 万元，广州银通持有 62.5%股权，牛匠合伙持有 26.7857%，战略投资

者持有 10.7143%股权。

    公司于 2020 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了该交易

事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等

相关规定，本次增资扩股事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式，交易受让方及最终交易价格存在不确定

性，目前尚无法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批

程序。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资对象基本情况


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    1、基本情况

    公司名称：广州平云小匠科技有限公司

    法定代表人：张业青

    注册资本：3,000 万元

    住       所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E2540（仅限办公用途）

（JM）

    经营范围：电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；租赁业务；机电设备安

装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护

服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信

与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；

其他办公设备维修；日用电器修理；通用设备修理；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；

自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进

出口；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零

售。

    2、股权结构

  序号                股东名称              出资金额（万元）                  股权比例

       1      广州银通                                      2,100                        70%

       2      牛匠合伙                                       900                         30%

  合计                                                      3,000                        100%

    3、财务状况

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告（信会师粤报字[2019]

第 11202 号），平云小匠合并报表主要财务数据如下：
                                                                                 单位：万元

            项目                 2018 年 12 月 31 日                2019 年 9 月 30 日

           资产总额                              2,187.74                          4,720.22

           负债总额                              1,148.35                          1,566.12

           净资产                                1,039.39                          3,154.09

            项目                     2018 年度                       2019 年 1-9 月

           营业收入                              4,265.31                          5,980.00

                                            2
          净利润                               14.81                        114.71

    三、增资扩股的方式及定价依据

    1、 增资扩股的方式

    平云小匠将通过广州产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的

公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

    平云小匠将在完成相关审议程序后实施挂牌转让程序。

    2、 定价依据

    根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟增资扩股涉及

其公司股东全部权益价值资产评估报告》（中广信评报字[2019]第 343 号），在评估基准日

2019 年 9 月 30 日，同时采用资产基础法和收益法进行了评估，鉴于本次评估目的是增资扩

股，企业未来收益更能体现企业股东全部权益，根据评估目的，采用收益法的评估结果作为

评估结论，即平云小匠股东全部权益评估值为 24,913.36 万元，增幅 689.87%。结合评估报

告，本次挂牌底价为 3,000 万元。

    四、交易对方基本情况

    平云小匠本次增资扩股采取公开挂牌的方式，交易对方及最终交易价格尚未确定。

    五、本次交易完成后的股权结构
    本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,000 万元增加至人民币

3,360 万元。

  序号             股东名称         出资金额（万元）             股权比例


   1      广州银通                                 2,100                     62.5%


   2      牛匠合伙                                     900               26.7857%


   3      战略投资者                                   360               10.7143%


   合计                                            3,360                      100%


    六、增资扩股的目的及对公司的影响

    平云小匠创新性地打造了一个智能设备共享型服务平台，搭建了“互联网+服务”线上

平台，以“构建智能设备领域服务生态圈”为企业愿景，以“共建、共享、共赢”为价值观，

凭借多年积累的设备服务经验，以及强大的运营能力和遍及全国的服务网络，为自助设备、


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商用显示、IT 网络、智能物联、安防等诸多行业用户提供一站式售后市场解决方案，现已

拥有超过 6 万名网络认证工程师，覆盖国内 337 个城市，加盟服务商近 2,000 家，与 500 多

家有服务需求的大中型企业建立合作关系。平云小匠在服务覆盖范围、技术实力、响应速度

等方面均处于行业前列。

    本次增资扩股后，平云小匠将新增大量外部资金来扩张业务；同时，引入战略投资者有

利于平云小匠改善治理结构，释放企业价值，强有力的开展“互联网+服务”线上平台建设，

以及人工智能、大数据等方面的研究和推广，推动平云小匠做大做强。

    七、项目风险

    本次增资扩股采用公开挂牌方式，可能存在无投资者参与而流拍的风险，敬请广大投资

者注意投资风险。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第二十三次（临时）会议。

    特此公告！




                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                            董    事    会

                                                          2020 年 1 月 18 日




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