证券代码：002157       证券简称：正邦科技          公告编号：2017—134



                   江西正邦科技股份有限公司关于

                           拟发行永续票据的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议审议并通过了《关于拟发行永续票据的议案》，为促进公司业务发展，降
低融资成本，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规
模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）的长期限含权中期票据（以下简称“永
续票据”）。


    一、永续票据发行方案
    1、注册规模：本次拟注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）；
    2、发行期限：本次永续票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发
行时公司资金需求情况予以确定；
    3、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期（两年）内一次性或分期择机发行；
    4、募集资金用途：主要用于公司生产经营活动，包括但不限于项目建设、
偿还公司及子公司有息债务以及补充公司及子公司的营运资金等；
    5、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。本次发行最
终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。


    二、申请授权事项
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关
事宜（包括发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续
并实施。


    三、审议决策程序
    本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披
露与本次申请发行永续票据相关的情况。公司申请发行永续票据事宜能否获得批
准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次永续票据的申
请发行情况。


   四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                            江西正邦科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一七年九月十四日