证券代码：002157           证券简称：正邦科技            公告编号：2017-153



    江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者
         公开发行公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江西正邦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币
17 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号文核准。
17 正邦 01（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10
亿元），其中基础发行额度为 5 亿元，超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
    2017 年 11 月 16 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 4.70%-5.70%。根据网下向机构投资者询价结果，经发
行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 5.60%。
    发行人将按上述票面利率于 2017 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 20 日面向机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 11 月 15 日刊登在《证券时报》
及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-151）。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             江西正邦科技股份有限公司


                                                      年    月     日
   （本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                   平安证券股份有限公司


                                                        年    月    日
   （本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                   国盛证券有限责任公司


                                                        年    月    日
   （本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                   华融证券股份有限公司


                                                        年    月    日
   （本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                      年    月     日