东方锆业:关于“12东锆债”部分兑付的公告2019-10-08
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2019-036
债券代码:112110 债券简称:12 东锆债
广东东方锆业科技股份有限公司
关于“12东锆债”部分兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”
或“发行人”)于 2012 年 10 月 8 日发行的广东东方锆业科技股份有
限公司 2012 年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称:12 东
锆债,债券代码:112110.SZ,下称“本期债券”)至 2019 年 10 月
8 日将期满 7 年。现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年公司债券
2、债券简称:12 东锆债
3、发行人:广东东方锆业科技股份有限公司
4、债券代码:112110
5、发行总额:人民币 4.9 亿元,债券余额 1.160607 亿元
6、发行价格:100 元人民币/张
7、债券期限:7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
8、债券利率:本次债券的票面利率为 7.46%。在本期债券存续
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期第 5 年末发行人选择不上调票面利率,即本期债券在其存续期限后
2 年的票面利率仍维持原票面利率 7.46%。本期债券采用单利按年计
息,不计复利。
9、起息日:2012 年 10 月 8 日
10、年付息次数:1 次
11、每张派息额:人民币 7.46 元(含税)
12、付息日:2013 年至 2019 年每年的 10 月 8 日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后
的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回
售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的
10 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的
第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
13、兑付日:2019 年 10 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2017
年 10 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后
的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
14、担保情况:本期债券无担保。
15、信用等级:根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 4
月 30 日出具的最新跟踪评级报告,发行人的主体长期信用等级为 A+,
评级展望为负面,本期债券信用等级为 A+。
16、主承销商、债券受托管理人:广州证券股份有限公司。
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17、联席主承销商:国海证券股份有限公司
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、债券部分兑付的情况
本期债券的兑付日原为 2019 年 10 月 8 日,公司由于季度末资金
紧张以及筹融资程序缓慢等原因,将先兑付本期债券利息及部分债券
本金。本期债券将于 2019 年 10 月 11 日支付自 2018 年 10 月 8 日至
2019 年 10 月 7 日期间的利息 8,658,128.22 元(占本期债券应付利息
的 100%)并兑付本期债券本金 11,606,070.00 元,此次兑付本金金额
占本期债券当前余额的 10%。具体兑付金额以中国证券登记结算有
限公司深圳分公司处理为准。本次部分兑付的本金将于 10 月 11 日予
以注销。
按照《广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年公司债券票面利
率公告》,“12 东锆债”的票面利率为 7.46%,每手“12 东锆债”
(面值 1,000 元)派发利息为人民币:74.60 元(含税);扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 59.68 元。
非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息暂
免征收企业所得税,实际每手(面值人民币 1,000.00 元)派发利息
为人民币 74.60 元。债券持有人将于 2019 年 10 月 11 日收到上述利
息以及部分本金。
三、剩余部分债券本金偿付安排
为保障全体债券持有人利益,公司拟做如下安排:
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(一)努力筹措资金,延期至不晚于 2019 年 11 月 8 日支付本期
债券剩余本金,公司已经跟金融机构、融资租赁机构等进行相关融资
工作,同时加快产品销售及资金回笼,在 2019 年 11 月 8 日前(含本
日)完成兑付本期债券剩余本金,同时也将按本期债券利率支付本期
债券剩余本金的延期期间利息。
延期期间本金计息方式:自 2019 年 10 月 8 日起至兑付日为计息
期间(算头不算尾,即包括该计息期间起始的日期,但不包括该计息
期间结束的日期),当期应计利息的计算公式为:
IA =B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本期债券持有人持有的本期债券剩余票面总金额;
i:指本期债券票面利率即 7.46%;
t:指计息天数,即从 2019 年 10 月 8 日起至兑付日止的实际日
历天数(算头不算尾)。
(二)进一步完善信息披露工作
公司将继续严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司
债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期
信用风险管理指引(试行)》等相关规定及《受托管理协议》的约定,
及时、公平、真实、准确、完整地履行相应信息披露和报告义务,维
护债券持有人的合法权益。
公司对本次债券兑付给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
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广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
2019 年 10 月 8 日
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