证券代码：００２１６７　　　证券简称：东方锆业　　　　公告编号：２０１９－０３６　

债券代码：１１２１１０　　　债券简称：１２ 东锆债　
　


               广东东方锆业科技股份有限公司
              关于“12东锆债”部分兑付的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。　


     广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”

或“发行人”）于 ２０１２ 年 １０ 月 ８ 日发行的广东东方锆业科技股份有

限公司 ２０１２ 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：１２ 东

锆债，债券代码：１１２１１０．ＳＺ，下称“本期债券”）至 ２０１９ 年 １０ 月

８ 日将期满 ７ 年。现将有关事项公告如下：　　

     一、本期债券基本情况　

     １、债券名称：广东东方锆业科技股份有限公司 ２０１２ 年公司债券　　

     ２、债券简称：１２ 东锆债　

     ３、发行人：广东东方锆业科技股份有限公司　

     ４、债券代码：１１２１１０　

     ５、发行总额：人民币 ４．９ 亿元，债券余额 １．１６０６０７ 亿元　

     ６、发行价格：１００ 元人民币／张　

     ７、债券期限：７ 年期，附第　５　年末发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权。　

     ８、债券利率：本次债券的票面利率为 ７．４６％。在本期债券存续
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期第 ５ 年末发行人选择不上调票面利率，即本期债券在其存续期限后

２ 年的票面利率仍维持原票面利率 ７．４６％。本期债券采用单利按年计

息，不计复利。　

    ９、起息日：２０１２ 年 １０ 月 ８ 日　

    １０、年付息次数：１ 次　

    １１、每张派息额：人民币 ７．４６ 元（含税）　

    １２、付息日：２０１３ 年至 ２０１９ 年每年的 １０ 月 ８ 日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 １ 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回

售选择权，则其回售部分债券的付息日为 ２０１３ 年至 ２０１７ 年每年的

１０ 月 ８ 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 １ 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。　

    １３、兑付日：２０１９ 年 １０ 月 ８ 日（如遇法定及政府指定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 １ 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利

息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 ２０１７

年 １０ 月 ８ 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 １ 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。　

    １４、担保情况：本期债券无担保。　

    １５、信用等级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 ２０１９ 年 ４

月 ３０ 日出具的最新跟踪评级报告，发行人的主体长期信用等级为 Ａ＋，

评级展望为负面，本期债券信用等级为 Ａ＋。　　

    １６、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。　

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     １７、联席主承销商：国海证券股份有限公司　

     １８、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。　

     二、债券部分兑付的情况　

     本期债券的兑付日原为 ２０１９ 年 １０ 月 ８ 日，公司由于季度末资金

紧张以及筹融资程序缓慢等原因，将先兑付本期债券利息及部分债券

本金。本期债券将于 ２０１９ 年 １０ 月 １１ 日支付自 ２０１８ 年 １０ 月 ８ 日至

２０１９ 年 １０ 月 ７ 日期间的利息 ８，６５８，１２８．２２ 元（占本期债券应付利息

的 １００％）并兑付本期债券本金 １１，６０６，０７０．００ 元，此次兑付本金金额

占本期债券当前余额的 １０％。具体兑付金额以中国证券登记结算有

限公司深圳分公司处理为准。本次部分兑付的本金将于 １０ 月 １１ 日予

以注销。　

     按照《广东东方锆业科技股份有限公司 ２０１２ 年公司债券票面利

率公告》，“１２ 东锆债”的票面利率为 ７．４６％，每手“１２ 东锆债”

（面值 １，０００ 元）派发利息为人民币：７４．６０ 元（含税）；扣税后个

人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 ５９．６８ 元。

非居民企业（包含　ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有人取得的本期债券利息暂

免征收企业所得税，实际每手（面值人民币　１，０００．００　元）派发利息

为人民币 ７４．６０ 元。债券持有人将于 ２０１９ 年 １０ 月 １１ 日收到上述利

息以及部分本金。　

     三、剩余部分债券本金偿付安排　

     为保障全体债券持有人利益，公司拟做如下安排：　

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    （一）努力筹措资金，延期至不晚于 ２０１９ 年 １１ 月 ８ 日支付本期

债券剩余本金，公司已经跟金融机构、融资租赁机构等进行相关融资

工作，同时加快产品销售及资金回笼，在 ２０１９ 年 １１ 月 ８ 日前（含本

日）完成兑付本期债券剩余本金，同时也将按本期债券利率支付本期

债券剩余本金的延期期间利息。　

    延期期间本金计息方式：自 ２０１９ 年 １０ 月 ８ 日起至兑付日为计息

期间（算头不算尾，即包括该计息期间起始的日期，但不包括该计息

期间结束的日期），当期应计利息的计算公式为：　

    ＩＡ　＝Ｂ×ｉ×ｔ／３６５　

    ＩＡ：指当期应计利息；　

    Ｂ：指本期债券持有人持有的本期债券剩余票面总金额；　

    ｉ：指本期债券票面利率即 ７．４６％；　

    ｔ：指计息天数，即从 ２０１９ 年 １０ 月 ８ 日起至兑付日止的实际日

历天数（算头不算尾）。　

    （二）进一步完善信息披露工作　

    公司将继续严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司

债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期

信用风险管理指引（试行）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，

及时、公平、真实、准确、完整地履行相应信息披露和报告义务，维

护债券持有人的合法权益。　

    公司对本次债券兑付给投资者带来的不便深表歉意。　

    特此公告。　

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          广东东方锆业科技股份有限公司　董事会　

                              ２０１９ 年 １０ 月 ８ 日　




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