广发证券股份有限公司
关于广州智光电气股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广州智光电气股份有限公司（以
下简称“智光电气”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，广发证券股份
有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对智光电气非公开发行限售股
份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、本次解除限售股份及公司股本变动的基本情况
1、本次解除限售股份取得情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1785 号）核准，广州智光电气股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2016 年 9 月 14 日向 9 名特定合格投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）77,784,615 股，每股发行价格为 19.50 元，发行后公司总股本由
316,111,382 股增加至 393,895,997 股，新增股份于 2016 年 10 月 13 日在深圳证
券交易所上市，限售期为 12 个月，从上市首日起算。
本次非公开发行的获配投资者及其获配股数如下：
获配股数 占公司总股
序号 认购对象名称 锁定期（月）
（股） 本比例
1 嘉实基金管理有限公司 11,794,871 2.9944% 12
2 长江证券（上海）资产管理有限公司 10,102,564 2.5648% 12
3 信诚基金管理有限公司 8,871,794 2.2523% 12
4 中船财务有限责任公司 8,205,128 2.0831% 12
5 东方证券股份有限公司 8,205,128 2.0831% 12
6 上海光大证券资产管理有限公司 8,205,128 2.0831% 12
7 华融国际信托有限责任公司 8,205,128 2.0831% 12
8 工银瑞信基金管理有限公司 8,205,128 2.0831% 12
9 财通基金管理有限公司 5,989,746 1.5206% 12
合计 77,784,615 19.7475% -
上述 9 名非公开发行股票认购对象即为本次申请解除股份限售股东。
2、公司股本变动情况
根据公司第四届董事会第三十一次会议、公司 2016 年年度股东大会审议通
过的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2016
年 12 月 31 日公司总股本 393,895,997 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.80 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该
权益分派方案已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕，公司总股本增至 787,791,994 股，
上述非公开发行限售股份数增至 155,569,230 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 787,791,994 股，尚未解除限售的股
份数量为 284,036,722 股，占公司总股本的 36.0548%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东做出的承诺
上述 9 名非公开发行股票认购对象均承诺：此次获配的股份从本次新增股份
上市首日起 12 个月内不转让。
2、上述承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的上述 9 名股东均严格履行
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 10 月 13 日。
2、本次解除限售股份数量为 155,569,230 股，占公司总股本的 19.7475%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9 名，涉及证券账户 64 户。
4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
本次解除限 本次解除限售
所持限售股
序号 股东名称 证券账户名称 售股份数量 股份数占公司
份数量（股）
（股） 总股本比例
嘉实基金－农业银行－农银汇
5,333,334 5,333,334 0.6770%
理（上海）资产管理有限公司
嘉实基金－兴业银行－上海兴
嘉实基金管 4,923,076 4,923,076 0.6249%
1 瀚资产管理有限公司
理有限公司
嘉实基金－平安银行－华夏资
5,128,204 5,128,204 0.6510%
本管理有限公司
全国社保基金五零四组合 8,205,128 8,205,128 1.0415%
长江证券
（上海）资产 融通资本－广州农商银行－广
2 20,205,128 20,205,128 2.5648%
管理有限公 州农村商业银行股份有限公司
司
信诚基金－中信证券－中信信
托－中信信托定增基金投资 1,323,076 1,323,076 0.1679%
1 号集合资金信托计划
信诚基金－中信证券－上海国
3,076,922 3,076,922 0.3906%
鑫投资发展有限公司
信诚基金－中信证券－合众人
7,692,306 7,692,306 0.9764%
寿保险股份有限公司
信诚基金管
3
理有限公司 信诚基金－工商银行－中国对
2,051,282 2,051,282 0.2604%
外经济贸易信托有限公司
中国工商银行股份有限公司－
信诚鼎利定增灵活配置混合型 3,189,744 3,189,744 0.4049%
证券投资基金
信诚基金－中信银行－信诚定
410,258 410,258 0.0521%
增 1 号资产管理计划
中船财务有
4 中船财务有限责任公司 16,410,256 16,410,256 2.0831%
限责任公司
光大证券－光大银行－光大阳
7,179,486 7,179,486 0.9113%
光集合资产管理计划
上海光大证
光大证券－光大－光大阳光避
5 券资产管理 4,102,564 4,102,564 0.5208%
险增值集合资产管理计划
有限公司
光大资管－光大银行－光大阳
5,128,206 5,128,206 0.6510%
光启明星集合资产管理计划
东方证券股
6 东方证券股份有限公司 16,410,256 16,410,256 2.0831%
份有限公司
华融国际信
7 托有限责任 华融国际信托有限责任公司 16,410,256 16,410,256 2.0831%
公司
兴业银行股份有限公司－工银
瑞信新材料新能源行业股票型 6,153,846 6,153,846 0.7812%
证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银
瑞信核心价值混合型证券投资 2,051,282 2,051,282 0.2604%
基金
中国农业银行股份有限公司－
工银瑞信高端制造行业股票型 2,051,282 2,051,282 0.2604%
工银瑞信基
证券投资基金
8 金管理有限
公司 中国农业银行股份有限公司－
工银瑞信战略转型主题股票型 2,051,282 2,051,282 0.2604%
证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司－工银瑞信生态环境行业股 2,051,282 2,051,282 0.2604%
票型证券投资基金
工银瑞信基金－建设银行－工
银安盛人寿－工银瑞信－工银 2,051,282 2,051,282 0.2604%
安盛人寿－保宏 3 号资产
财通基金－工商银行－富春定
447,832 447,832 0.0568%
增 552 号资产管理计划
财通基金管
9 财通基金－工商银行－飞科定
理有限公司 335,874 335,874 0.0426%
增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定 111,958 111,958 0.0142%
增宝利 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
111,958 111,958 0.0142%
增宝利 5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
111,958 111,958 0.0142%
增宝利 15 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
559,790 559,790 0.0711%
增 1101 号资产管理计划
财通基金－工商银行－睿信定
167,936 167,936 0.0213%
增 4 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
83,968 83,968 0.0107%
增宝利 25 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
111,958 111,958 0.0142%
增 729 号资产管理计划
财通基金－工商银行－粤乐定
235,112 235,112 0.0298%
增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－优选财
富 VIP 尊享定增 3 号资产管理 55,980 55,980 0.0071%
计划
财通基金－工商银行－富春定
72,772 72,772 0.0092%
增 1016 号资产管理计划
财通基金－工商银行－祥瑞定
167,936 167,936 0.0213%
增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
67,174 67,174 0.0085%
增禧享 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
193,128 193,128 0.0245%
增 1017 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
72,772 72,772 0.0092%
增 1008 号资产管理计划
财通基金－工商银行－新睿定
55,980 55,980 0.0071%
增 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
78,370 78,370 0.0099%
增 1009 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定
89,566 89,566 0.0114%
增 1018 号资产管理计划
财通基金－工商银行－海棠定
83,968 83,968 0.0107%
增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－上海同
111,958 111,958 0.0142%
安投资管理有限公司
财通基金－光大银行－深圳瑞
363,864 363,864 0.0462%
银金澳投资管理有限公司
财通基金－光大银行－渤海证
195,926 195,926 0.0249%
券股份有限公司
财通基金－光大银行－财通基
金－复华定增 6 号资产管理计 167,936 167,936 0.0213%
划
财通基金－光大银行－财通基
金－富春定增 1150 号资产管 279,894 279,894 0.0355%
理计划
财通基金－光大银行－创富定
167,936 167,936 0.0213%
增 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－北京中
559,790 559,790 0.0711%
融鼎新投资管理有限公司
财通基金－光大银行－财通基
72,772 72,772 0.0092%
金－紫金 7 号资产管理计划
财通基金－平安银行－上海同
223,916 223,916 0.0284%
安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－上海同
559,790 559,790 0.0711%
安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－上海同
167,936 167,936 0.0213%
安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－上海同
167,936 167,936 0.0213%
安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－上海同
335,874 335,874 0.0426%
安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－浙江永
447,832 447,832 0.0568%
禧投资管理有限公司
财通基金－平安银行－广东塔
335,874 335,874 0.0426%
牌集团股份有限公司
财通基金－兴业银行－东北证
545,794 545,794 0.0693%
券股份有限公司
财通基金－宁波银行－富春甲
139,948 139,948 0.0178%
秀浙富 1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－韩猛 167,938 167,938 0.0213%
财通基金－上海银行－富春定
391,852 391,852 0.0497%
增慧福 1314 号资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金－富春精选定增 1 号资产管 559,790 559,790 0.0711%
理计划
财通基金－中国银行－财通基
金－富春中益定增 8 号资产管 2,798,946 2,798,946 0.3553%
理计划
合计 155,569,230 155,569,230 19.7475%
四、本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后
股份性质
数量（股） 比例 （增+，减-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
284,036,722 36.0548% -155,569,230 128,467,492 16.3073%
非流通股
高管锁定股 29,189,478 3.7052% 0 29,189,478 3.7052%
首发后限售股 254,847,244 32.3496% -155,569,230 99,278,014 12.6021%
二、无限售条件流通股 503,755,272 63.9452% +155,569,230 659,324,502 83.6927%
三、总股本 787,791,994 100% 0 787,791,994 100%
五、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：智光电气非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市
流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了
非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对智光电气非公开发行股票
限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：朱煜起、夏晓辉
广发证券股份有限公司
2017 年 10 月 10 日
