证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2008-003
广州御银科技股份有限公司2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人罗灿裕及会计机构负责人(会计主管人员)王志杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 御银股份
股票代码 002177
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦26楼06、10房
注册地址的邮政编码 510640
办公地址 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦26楼
办公地址的邮政编码 510640
公司国际互联网网址 www.kingteller.com.cn
电子信箱 zqb@kingteller.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑 蕾 皮 静
联系地址 广东省广州市五山路248号金山大厦26楼 广东省广州市五山路248号金山大厦26楼
电话 020-38468722 020-38468722
传真 020-38468483 020-38468483
电子信箱 zhenglei@kingteller.com.cn zqb@kingteller.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 244,400,589.11 136,912,318.59 136,912,318.59 78.51% 68,151,907.91 68,151,907.91
利润总额 67,277,044.35 40,243,253.43 40,171,483.04 67.47% 11,882,760.69 11,936,704.51
归属于上市公司股东的净利润 59,764,808.09 34,789,780.62 34,782,423.05 71.82% 11,362,632.32 11,353,973.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,909,625.61 34,632,507.53 34,625,149.96 58.58% 11,251,901.61 11,243,242.54
经营活动产生的现金流量净额 9,245,008.39 27,037,654.33 27,037,654.33 -65.81% 24,172,887.95 24,172,887.95
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 626,748,660.36 227,319,721.45 228,998,140.03 173.69% 111,435,507.08 112,548,150.80
所有者权益（或股东权益） 391,647,148.47 108,592,405.90 108,264,941.84 261.75% 57,449,041.28 57,128,934.79
股本 74,568,000.00 55,568,000.00 55,568,000.00 34.19% 30,200,000.00 30,200,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 1.02 0.66 0.66 54.55% 0.23 0.23
稀释每股收益 1.02 0.66 0.66 54.55% 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.93 0.66 0.66 40.91% 0.22 0.22
全面摊薄净资产收益率 15.26% 32.04% 32.13% -16.87% 19.78% 19.87%
加权平均净资产收益率 36.43% 41.99% 42.13% -5.70% 23.74% 22.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.02% 31.89% 31.98% -17.96% 19.59% 19.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 33.47% 41.80% 41.94% -8.47% 23.51% 21.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.49 0.49 -75.51% 0.80 0.80
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 5.25 1.95 1.95 169.23% 1.90 1.89
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助 5,488,343.37
非流动资产处置损益 -100.00
营业外支出净额 -247,148.10
所得税影响金额 -385,912.79
合计 4,855,182.48
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 55,568,000 100.00% 3,800,000 3,800,000 59,368,000 79.62%
1、国家持股 20,610 20,610 20,610 0.03%
2、国有法人持股 546,336 546,336 546,336 0.73%
3、其他内资持股 5,280,081 9.50% 3,212,444 3,212,444 8,492,525 11.39%
其中：境内非国有法人持股 4,375,537 7.87% 3,212,444 3,212,444 7,587,981 10.18%
境内自然人持股 904,544 1.63% 904,544 1.21%
4、外资持股 20,610 20,610 20,610 0.03%
其中：境外法人持股 20,610 20,610 20,610 0.03%
境外自然人持股
5、高管股份 50,287,919 90.50% 50,287,919 67.44%
二、无限售条件股份 15,200,000 15,200,000 15,200,000 20.38%
1、人民币普通股 15,200,000 15,200,000 15,200,000 20.38%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 55,568,000 100.00% 19,000,000 19,000,000 74,568,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
杨文江 0 0 47,685,679 47,685,679 新股发行锁定 2010年11月01日
上海中路实业有限公司 0 0 4,375,537 4,375,537 新股发行锁定 2008年11月01日
赵安静 0 0 1,070,240 1,070,240 新股发行锁定 2008年11月01日
吴彪 0 0 964,000 964,000 新股发行锁定 2008年11月01日
罗灿裕 0 0 568,000 568,000 新股发行锁定 2008年11月01日
李云峰 0 0 277,840 277,840 新股发行锁定 2008年11月01日
高永坚 0 0 250,000 250,000 新股发行锁定 2008年11月01日
闵祥玲 0 0 200,000 200,000 新股发行锁定 2008年11月01日
苏瑞斌 0 0 111,136 111,136 新股发行锁定 2008年11月01日
吴宁 0 0 55,568 55,568 新股发行锁定 2008年11月01日
林名伟 0 0 10,000 10,000 新股发行锁定 2008年11月01日
网下配售限售 0 0 3,800,000 3,800,000 新股发行锁定 2008年02月01日
合计 0 0 59,368,000 59,368,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 4,844
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
杨文江 境内自然人 63.95% 47,685,679 47,685,679
上海中路实业有限公司 境内非国有法人 5.87% 4,375,537 4,375,537
赵安静 境内自然人 1.44% 1,070,240 1,070,240
同益证券投资基金 境内非国有法人 1.40% 1,040,756
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.34% 1,002,740
吴彪 境内自然人 1.29% 964,000 964,000
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.15% 856,782
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.10% 816,791
全国社保基金一零六组合 境内非国有法人 0.94% 700,128
交通银行-富国天益价值证券投资基金 境内非国有法人 1.81% 601,470
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
同益证券投资基金 1,040,756 人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,002,740 人民币普通股
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 856,782 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 816,791 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 700,128 人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金 601,470 人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金 309,586 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 288,705 人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 272,687 人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 270,101 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人杨文江、赵安静、吴彪之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东或实际控制人：杨文江先生，中国国籍， 1972年5月出生，管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东，2001年杨文江先生创办御银有限，专门向金融行业提供自助银行设备和服务，后发展演变成为本公司。杨文江现任公司董事长兼总经理。无其他国家或地区居住权。杨文江先生直接持有广州御银科技股份有限公司63.95％的股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨文江 董事长、总经理 男 35 2006年05月23日 2009年05月23日 47,685,679 47,685,679 无 9.50 否
吴彪 董事、副总经理 男 44 2006年05月23日 2009年05月23日 964,000 964,000 无 18.90 否
陈荣 董事 男 49 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 0.00 否
徐印州 独立董事 男 61 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 3.30 否
刘国常 独立董事 男 44 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 3.30 否
郑蕾 董事会秘书 女 29 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 8.29 否
梁晓芹 监事会主席 女 30 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 5.88 否
乔文轩 监事 男 35 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 12.55 否
阎诺 监事 女 26 2006年05月23日 2009年05月23日 0 0 无 0.20 否
赵安静 副总经理 男 43 2006年05月23日 2009年05月23日 1,070,240 1,070,240 无 19.20 否
罗灿裕 财务总监 男 34 2006年05月23日 2009年05月23日 568,000 568,000 无 19.24 否
合计 - - - - - 50,287,919 50,287,919 - 100.36 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
杨文江 董事长 10 10 0 0 否
吴彪 董事 10 10 0 0 否
陈荣 董事 10 8 1 1 否
徐印州 独立董事 10 10 0 0 否
刘国常 独立董事 10 10 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾 2007年，是御银股份发展历史上不平凡的一年，经过全体员工的共同努力，圆满完成了董事会制定的各项经营计划和发展规则目标，公司的经营业绩、管理水平和可持续发展能力得到了进一步的提升。2007年，公司实现主营业务收入24,440.06万元，比上年同期增加78.51%；利润总额6,727.70万元，比上年同期增加67.47%；净利润5,972.56万元，比上年同期增加71.74%。 报告期内，公司按照"以技术为核心竞争力，以质量为保证，以管理为保障。"的经营理念，以市场为主导，积极提升生产经营管理水平和产品竞争力，产销量及合作运营业务均快速增长，其中ATM及相关系统软件产品销售收入11,868.30万元，比上年同期增加56.81%、ATM合作运营服务收入8,208.63万元，比上年同期增加119.99%。截止2007年末公司ATM产品累计发机数量达到6,768台，约占2007年末全国联网ATM总量12.3万台的5.5%。公司主营业务鲜明突出，并能有效地加强成本费用的管理和控制，促使公司业绩继续保持快速增长的态势。 （二）对公司未来发展的展望和发展战略 1、行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 从国内ATM市场近年的发展情况来看，联网ATM数量从1997年的1.83万台到2007年末的约12.3万台，每年都保持两位数的增长幅度。但是，与经济发展状况及市场需求相比，我国现有ATM数量仍明显不足。目前中国大陆地区每百万人均拥有联网ATM 近80台，中国香港地区每百万人均拥有ATM 388台，而美国每百万人均拥有ATM 1,353台，韩国每百万人均拥有ATM 1,722台，世界平均每百万人拥有ATM 240台，中国的ATM布放量远远落后于发达国家或地区的水平，即便与世界平均水平相比也存在相当大的差距。此外，从单台ATM终端的交易量来看，随着近年国内银行卡市场的迅猛发展，交易量连年快速攀升，说明ATM的布放速度依然很难跟上ATM交易需求的增长。以上情况表明，我国ATM市场的需求旺盛，行业发展空间非常广阔。 近年来中国ATM行业的良好发展前景吸引了越来越多的企业参与竞争，预计未来一段时间内国内ATM行业竞争会日趋激烈。其一、在ATM制造行业，国内外均已存在实力很强的竞争对手，竞争较为激烈；其二、在ATM运营行业，由于银行自身的资金优势与其在经营ATM运营业务方面的先发优势，将对公司ATM合作运营业务形成较大的竞争压力。同时，由于中国ATM合作运营业具有巨大的潜力，将会吸引更多的国内外投资者跻身ATM合作运营行业。 2、公司发展战略及年度经营计划 （1）公司发展战略 未来公司通过募集资金的投入，加强ATM终端投入和市场拓展，促使ATM合作运营业务成为公司利润的主要增长点，继续保持ATM产品的市场与技术综合领先优势，将公司打造成全国最优秀的专业ATM合作运营服务商。 （2）2008年度经营计划 A、市场开发与营销网络建设计划 依托公司在ATM合作运营业务方面的领先优势，巩固已有市场，不断开辟新市场。加大与现有合作银行的合作力度，使其成为公司战略联盟。同时不断开辟新市场，拓宽销售渠道，争取使更多的银行类金融机构成为公司的客户或合作伙伴。 B、人员扩充计划 实施高层次科技人才的培养工程，公司将侧重于对金融自助设备尤其是ATM研究开发、制造、销售、ATM合作运营业务等专业人才的引进，使人员的知识结构、专业结构更加合理化，努力培养一支具有强烈创新意识、敢于拼搏的员工队伍。 C、深化改革和组织结构调整的规划 按照现代企业制度的要求，进一步充实完善各项管理制度，形成系统化、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制，通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。 D、管理计划企业管理水平的提高，是企业持续发展的保证。公司在全面贯彻实施ISO9001质量管理认证基础上，通过建立合理高效的法人治理结构，实现"产权明晰、权责分明、管理科学" 的现代企业制度要求，并将现代科学技术手段运用于企业生产经营全过程，实现科研、生产、销售的计算机联网管理，形成一整套现代化、标准化的质量管理体系，使公司的管理水平和效率与现代经济发展相适应。 E、募集资金使用计划严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金专款使用管理细则》的要求，制定科学可行的募集资金运用计划，管好用好募集资金，并加速推进募集资金项目的实施。 3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况根据公司发展战略的需要，公司将加大ATM合作运营网络项目的投入，为解决资金需求的问题，公司在未来将以债务融资、股权融资等多种融资相结合的方式筹集资金。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）宏观政策风险：ATM合作运营业务是公司的主营业务之一，ATM合作运营业务的服务收入按持卡人跨行取款后发卡行向代理行支付的代理手续费的一定比例向合作银行收取。跨行取款的代理手续费标准由中国银联与各入网机构协商制定，并由中国人民银行最终批复，目前跨行取款的代理手续费标准为每笔3.0元。如果跨行取款的代理手续费标准发生变化，则将对公司的经营业绩产生重大影响。 对策：公司将加强对国内外经济形势及我国经济、金融政策的研究，加强与政府、央行等部门的沟通，及时掌握国家有关政策的变化，提高公司的政策适应能力。同时，公司将不断提高高级管理人员的决策能力、预见能力和应变能力，以减少因相关政策的调整对公司生产经营产生的不利影响。 （2）市场风险：随着国内ATM市场的不断成熟发展，将吸引越来越多的企业参与竞争，无论在ATM制造行业还是ATM运营行业，对公司未来的发展均形成较大的市场竞争压力。 对策：公司将加强质量管理和开发能力的提高，力求以产品质量优势和产品开发优势保持与客户的良好合作关系；同时不断开辟新市场，拓宽销售渠道，加大市场推广力度；进一步加强公司整体品牌建设，提供多方面的专业化服务，最大程度地满足市场需求，提高公司在ATM市场的份额。 （3）技术风险：主要表现在公司对核心技术人员依赖的风险。公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。 对策：公司已制定严格的保密制度，对技术资料和技术人员的工作性质、保密事项等进行了严格的规定。此外，公司将通过企业文化和一系列激励机制吸引核心技术人员，并在工作条件、收入分配上向技术人员倾斜，以增加公司的凝聚力，稳定技术队伍。 5、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 根据财政部颁布的《企业会计准则》，公司2007年召开第二届董事会第七次会议已审议批准修订会计政策、会计估计并予以执行。根据《企业会计准则第8号--资产减值》要求，由于折现率会计估计的变更，在对长期应收款作减值测试后，计提长期应收款减值准备。报告期内公司根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》，对相关项目进行了追溯调整，追溯调整了2007年年初留存收益及相关项目期初数。此外，本期利润表、所有者权益变动表、现金流量表等资料中有关2006年度数据已按调整后数据填列。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
专业设备制造业 24,440.06 7,996.15 67.28% 78.51% 79.65% -0.21%
主营业务分产品情况
产品销售 11,868.30 4,940.30 58.37% 56.81% 69.13% -3.04%
ATM合作运营服务 8,208.63 1,641.32 80.00% 119.99% 129.40% -0.83%
ATM融资租赁 3,766.77 1,318.83 64.99% 94.21% 73.34% 4.22%
技术服务 413.71 38.95 90.59% -4.25% -10.11% 0.62%
其他业务 182.65 56.75 68.93% 829.52% 447.78% 21.65%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广州地区 2,158.60 -24.12%
广东省(除广州)地区 10,161.17 105.24%
广东省外地区 12,120.29 105.57%
合计 24,440.06 78.51%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 24,304.96 本年度投入募集资金总额 6,428.55
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,428.55
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
御银ATM网络建设 否 24,304.96 24,304.96 6,076.24 4,028.55 4,028.55 -2,047.69 66.30% 2009年06月30日 708.09 是 否
合计 - 24,304.96 24,304.96 6,076.24 4,028.55 4,028.55 -2,047.69 - - 708.09 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集金到位前2007年1-6月份先期投入4,729.30万元，由于公司募集资金净额与募集资金投资项目资金总额之间存在差额，故公司没有发生置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币2,400.00万元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年6月20日之前。公司已实际使用2,400.00万元，截止2007年12月31日尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润4,797.67万元，按10％提取法定盈余公积479.77万元，加年初未分配利润1,733.60万元，可供股东分配利润为6,051.50万元。2007年度利润分配预案如下： 1、以2007年末总股本7,456.80万股为基数向全体股东按每10股派现金红利5.00元（含税），合计分配37,284,000.00元，未分配利润余额转入下一年度； 2、资本公积转增预案：以2007年末总股本7,456.80万股为基数，每10股转增10股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,660.00
报告期末对子公司担保余额合计 2,095.83
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,095.83
担保总额占公司净资产的比例 5.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 300.00
上述三项担保金额合计 1,300.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股东所持股份的限制流通及锁定的承诺，各股东均严格履行承诺；2、控股股东杨文江先生和上海中路实业有限公司做出的避免同业竞争的承诺，杨文江先生与上海中路实业有限公司均严格履行承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况 2007年，公司监事会共召开了2次会议，会议情况如下： （一）2007年2月2日，公司第二届监事会第二次会议在公司2605会议室召开，审议通过了《公司2006年财务决算报告》、《公司2006年利润分配预案》；以及通过了《公司2006年度监事会工作报告》，并提交公司2006年度股东大会审议。 因当时公司尚未上市，故本次监事会决议内容未在指定信息披露报纸上进行披露。 （二）2007年11月18日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《修订<广州御银科技股份有限公司监事会议事规则>》和《向公司监事支付津贴》，并决定提交2007年第六次临时股东大会审议。 监事会会议表决结果刊登在2007年11月29日《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。 二、监事会对2007年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律法规和公司规章制度的规定；公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务或履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况监事会对公司2007年度的财务情况进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司2007 年度的财务状况和经营成果。 （三）关于公司最近一次募集资金监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金管理办法》的规定执行。 （四）关于收购、出售资产 报告期内，公司无收购、出售重大资产事项。 （五）关于关联交易 经核查，监事会认为：公司2007年度发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 深华（2008) 股审字004号广州御银科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的广州御银科技股份有限公司及其子公司和联营公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括2007年12月31日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益变动表，2007年度的合并和公司利润表，2007年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2007年12月31日的财务状况及2007年的经营成果和2007年的现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：何凌峰 中国 深圳 中国注册会计师：张锦坤 2008年3月10日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 218,604,874.58 216,718,234.11 20,137,313.33 14,691,350.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 67,336,496.47 67,234,778.41 20,259,958.69 20,211,265.28
预付款项 14,542,240.60 14,489,740.59 4,238,014.15 4,238,014.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,919,779.95 8,124,843.97 3,270,361.79 3,370,866.83
买入返售金融资产
存货 54,507,919.99 54,507,919.99 22,071,605.79 22,071,605.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 364,911,311.59 361,075,517.07 69,977,253.75 64,583,102.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 43,301,032.00 43,301,032.00 29,781,781.63 29,781,781.63
长期股权投资 60,000.00 8,760,000.00 30,000.00 16,730,000.00
投资性房地产
固定资产 183,265,461.54 183,180,936.73 102,370,143.30 102,333,054.05
在建工程 30,620,625.66 30,620,625.66 24,365,048.64 24,365,048.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,305.76 76,472.46 86,602.69 86,602.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,588,368.90 1,588,368.90 708,891.44 708,891.44
递延所得税资产 2,920,554.91 2,920,554.91 1,678,418.58 1,678,418.58
其他非流动资产
非流动资产合计 261,837,348.77 270,447,990.66 159,020,886.28 175,683,797.03
资产总计 626,748,660.36 631,523,507.73 228,998,140.03 240,266,899.67
流动负债：
短期借款 57,480,427.55 46,980,427.55 35,400,000.00 32,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,629,119.94 10,629,119.94
应付账款 32,517,400.47 32,517,400.47 14,139,687.84 14,224,687.84
预收款项 2,639,695.80 2,634,695.80 4,348,970.39 4,348,970.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,522,684.00 1,407,031.97 1,077,398.67 837,855.95
应交税费 7,056,510.05 5,064,786.61 6,309,033.04 6,303,666.38
应付利息
其他应付款 1,589,689.49 39,163,081.64 1,399,327.60 22,748,683.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 52,666,415.71 43,708,115.71 27,453,581.81 21,453,581.81
其他流动负债
流动负债合计 166,101,943.01 182,104,659.69 90,127,999.35 102,317,445.74
非流动负债：
长期借款 52,290,711.32 49,790,711.32 18,299,654.50 14,341,354.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,900,000.00 1,900,000.00
预计负债 13,591,020.00 13,591,020.00 8,310,480.00 8,310,480.00
递延所得税负债 3,067,833.80 3,067,833.80 2,005,882.64 2,005,882.64
其他非流动负债
非流动负债合计 68,949,565.12 66,449,565.12 30,516,017.14 26,557,717.14
负债合计 235,051,508.13 248,554,224.81 120,644,016.49 128,875,162.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 74,568,000.00 74,568,000.00 55,568,000.00 55,568,000.00
资本公积 235,330,967.66 235,330,967.66 11,281,328.00 11,281,328.00
减：库存股
盈余公积 12,555,318.52 12,555,318.52 7,757,647.87 7,757,647.87
一般风险准备
未分配利润 69,192,862.29 60,514,996.74 33,657,965.97 36,784,760.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 391,647,148.47 382,969,282.92 108,264,941.84 111,391,736.79
少数股东权益 50,003.76 89,181.70
所有者权益合计 391,697,152.23 382,969,282.92 108,354,123.54 111,391,736.79
负债和所有者权益总计 626,748,660.36 631,523,507.73 228,998,140.03 240,266,899.67
9.2.2 利润表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 244,400,589.11 244,020,351.61 136,912,318.59 135,883,948.74
其中：营业收入 244,400,589.11 244,020,351.61 136,912,318.59 135,883,948.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,491,895.50 198,022,120.73 102,539,324.71 98,380,301.57
其中：营业成本 79,961,499.33 94,307,653.75 44,509,722.04 44,800,620.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,655,753.83 7,410,348.33 4,180,502.46 4,159,838.37
销售费用 51,474,780.66 51,018,486.83 29,086,167.26 28,758,575.76
管理费用 38,719,775.18 34,866,137.94 20,701,438.28 17,068,926.50
财务费用 8,553,880.77 7,318,673.01 3,341,320.84 2,869,442.08
资产减值损失 3,126,205.73 3,100,820.87 720,173.83 722,898.13
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,472.00 2,472.00 -94,828.77 -94,828.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,755.86 -16,755.86
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 54,911,165.61 46,000,702.88 34,278,165.11 37,408,818.40
加：营业外收入 12,613,026.84 9,774,565.89 6,057,861.30 6,057,861.30
减：营业外支出 247,148.10 247,148.10 164,543.37 164,543.37
其中：非流动资产处置损失 100.00 100.00 20,523.07 20,523.07
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 67,277,044.35 55,528,120.67 40,171,483.04 43,302,136.33
减：所得税费用 7,551,414.20 7,551,414.20 5,394,266.89 5,394,266.89
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 59,725,630.15 47,976,706.47 34,777,216.15 37,907,869.44
归属于母公司所有者的净利润 59,764,808.09 34,782,423.05
少数股东损益 -39,177.94 -5,206.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.02 0.82 0.66 0.72
（二）稀释每股收益 1.02 0.82 0.66 0.72
9.2.3 现金流量表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,408,353.07 198,625,507.49 131,280,503.02 130,378,634.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,150,026.16 4,627,718.62 5,398,016.96 5,398,016.96
收到其他与经营活动有关的现金 2,206,937.05 27,920,718.64 690,517.44 11,219,459.03
经营活动现金流入小计 208,765,316.28 231,173,944.75 137,369,037.42 146,996,110.66
购买商品、接受劳务支付的现金 87,524,769.06 101,903,217.73 44,617,286.02 45,628,772.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,279,493.07 15,668,829.17 16,567,350.71 15,610,979.77
支付的各项税费 23,075,964.80 22,363,207.28 12,900,558.48 12,824,243.88
支付其他与经营活动有关的现金 71,640,080.96 70,736,956.47 36,246,187.88 29,291,482.44
经营活动现金流出小计 199,520,307.89 210,672,210.65 110,331,383.09 103,355,478.92
经营活动产生的现金流量净额 9,245,008.39 20,501,734.10 27,037,654.33 43,640,631.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,200,000.00 3,200,000.00
取得投资收益收到的现金 2,472.00 2,472.00 1,500.00 1,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.00 400.00 2,100.00 2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -41.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,830.88 2,872.00 3,203,600.00 3,203,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,034,425.68 107,971,684.68 77,820,190.08 77,781,050.08
投资支付的现金 30,000.00 30,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 693,809.72 12,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,064,425.68 108,001,684.68 78,513,999.80 89,981,050.08
投资活动产生的现金流量净额 -108,061,594.80 -107,998,812.68 -75,310,399.80 -86,777,450.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 243,049,639.66 243,049,639.66 16,003,584.00 16,003,584.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 184,425,427.55 160,825,427.55 88,700,000.00 70,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 427,475,067.21 403,875,067.21 104,703,584.00 86,703,584.00
偿还债务支付的现金 103,141,109.28 88,541,109.28 36,134,063.52 29,047,363.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,049,810.27 25,809,995.83 3,281,003.83 2,807,804.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 130,190,919.55 114,351,105.11 39,415,067.35 31,855,168.28
筹资活动产生的现金流量净额 297,284,147.66 289,523,962.10 65,288,516.65 54,848,415.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 198,467,561.25 202,026,883.52 17,015,771.18 11,711,597.38
加：期初现金及现金等价物余额 20,137,313.33 14,691,350.59 3,121,542.15 2,979,753.21
六、期末现金及现金等价物余额 218,604,874.58 216,718,234.11 20,137,313.33 14,691,350.59
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 55,568,000.00 11,281,328.00 7,757,647.87 33,657,965.97 89,181.70 108,354,123.54 30,200,000.00 484,544.00 3,966,860.92 22,477,529.87 294,388.60 57,423,323.39
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 55,568,000.00 11,281,328.00 7,757,647.87 33,657,965.97 89,181.70 108,354,123.54 30,200,000.00 484,544.00 3,966,860.92 22,477,529.87 294,388.60 57,423,323.39
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 19,000,000.00 224,049,639.66 4,797,670.65 35,534,896.32 -39,177.94 283,343,028.69 25,368,000.00 10,796,784.00 3,790,786.95 11,180,436.10 -205,206.90 50,930,800.15
（一）净利润 59,764,808.09 -39,177.94 59,725,630.15 34,782,423.05 -5,206.90 34,777,216.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 16,558.88 16,558.88 350,000.00 350,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 16,558.88 16,558.88 350,000.00 350,000.00
上述（一）和（二）小计 59,781,366.97 -39,177.94 59,742,189.03 350,000.00 34,782,423.05 -5,206.90 35,127,216.15
（三）所有者投入和减少资本 19,000,000.00 224,049,639.66 243,049,639.66 5,556,800.00 10,446,784.00 -200,000.00 15,803,584.00
1.所有者投入资本 19,000,000.00 224,049,639.66 243,049,639.66 5,556,800.00 10,446,784.00 16,003,584.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -200,000.00 -200,000.00
（四）利润分配 4,797,670.65 -24,246,470.65 -19,448,800.00 3,790,786.95 -3,790,786.95
1．提取盈余公积 4,797,670.65 -4,797,670.65 3,790,786.95 -3,790,786.95
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -19,448,800.00 -19,448,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 19,811,200.00 -19,811,200.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 19,811,200.00 -19,811,200.00
四、本期期末余额 74,568,000.00 235,330,967.66 12,555,318.52 69,192,862.29 50,003.76 391,697,152.23 55,568,000.00 11,281,328.00 7,757,647.87 33,657,965.97 89,181.70 108,354,123.54
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司长期应收款折现率会计估计由10%变为12%，原因为本报告期长期应收款折现率的计算基础：金融机构中长期贷款基准利率和居民消费价格指数均发生的一定程度的上涨。需要对折现率重新估计，以更好反映长期应收款账面价值。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
