证券代码：002179       证券简称：中航光电       公告代码：2019-089号
 转债代码：128047       转债简称：光电转债


中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”赎回结果公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、“光电转债”赎回情况概述

    1、“光电转债”发行上市概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，中航光电

科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日公开发行了1,300.00

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000.00万元，期限六年。

2018年12月7日，“光电转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

    2、触发赎回情形

    公司股票自2019年8月2日至2019年9月12日的连续三十个交易日中，有十

五个交易日的 收盘价格 不低于当 期转股价 格30.87元/股的130%（即40.13元/

股），触发了《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

    2019年9月16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关

于提前赎回已发行可转换公司债券“光电转债”的议案》，决定行使“光电转

债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光

电转债”。

    3、本次赎回程序及时间安排

    （1）“光电转债”于2019年9月12日触发有条件赎回。

    （2）公司在首次 满足赎回条 件后的5个交易 日内（即2019年9月16日至9

月20日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了4次赎回实施公告，通知


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“光电转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （3）“光电转债”于2019年10月16起停止交易，并于2019年10月30日起停

止转股。2019年11月4日为公司资金到账日，2019年11月6日为投资者赎回款到

账日，“光电转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“光电转债”持有

人的资金账户。

    二、可转债赎回结果

    根据中国证券 登记结算 有限责任 公司深圳 分公司提 供的数据 ，截至2019

年10月29日收市，“光电转债”尚有23,043张未转股，本次赎回数量为23,043

张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值

加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光电转债”。赎回价格：100.20元/

张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.20%），扣税后的赎回价格

以结算公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款2,308,908.60元。

    三、赎回影响

    公司 本次 赎 回“ 光 电转 债” 的 面值 总额 为2,304,300元 ，占 发 行总 额 的

0.18%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响

本次债券募集资金的正常使用。

    截至2019年10月29日，公司总股本因“光电转债”转股累计增加42,035,940

股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

    四、摘牌安排

    因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“光电转债”继续流通或交易，

“光电转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年11月7日起，公司发行的

“光电转债”（转债代码：128047）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日

在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。




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             五、最新股本结构

                       本次变动前            本次变动增减（＋，－）（股）              本次变动后
     股份类型
                         （股）                                                          （股）
                                     可转债转股          其他            小计

一、限售条件流通股     6,035,157         0             1,747,582      1,747,582         7,782,739

高管锁定股               911,992         0              218,737        218,737          1,130,729

股权激励限售股         5,123,165         0             1,528,845      1,528,845         6,652,010

二、无限售条件流通股   784,905,752   42,035,940    235,437,895       277,473,835      1,062,379,587

三、总股本             790,940,909   42,035,940    237,185,477       279,221,417      1,070,162,326

        注:1、本次变动前股本情况为截至2019年5月8日（开始转股前）的股本情况，

        公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2019年7月2日、2019年10

        月9日披露的“光电转债”季度转股情况公告；

        2、本次变动后股本情况为截至2019年10月29日（赎回登记日）的股本情况。

             六、联系方式

             联系部门：股东与证券事务办公室

             联系电话：0379-63011079

             七、备查文件

             1、《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；

             2、《第五届董事会第二十九次会议决议》。

             特此公告。

                                                                   中航光电科技股份有限公司

                                                                          董     事   会

                                                                      二〇一九年十一月七日




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