证券代码：002180          证券简称：纳思达             公告编号：2017-079



                         纳思达股份有限公司

关于重大资产出售所得资金 13.23 亿美元用于归还银行并购贷款与

                        股东贷款的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    2017 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
重大资产出售的议案》等相关重大资产出售议案。2017 年 6 月 7 日，公司披露
了《纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及《纳思达股份有限公
司重大资产出售报告书（草案）摘要》及其他相关文件。2017 年 6 月 29 日，公
司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售的议案》等
相关重大资产出售议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2017 年 7 月 7 日，本次重大资产出售的交割生效，各方已取得相关的股权
变更证书。根据本次重大资产出售的《购买协议》，纳思达的子公司 Lexmark
International Holdings II SARL 业已在 2017 年 7 月 10 日收到买方 Project
Leopard AcquireCo Limited 支付的购买对价 13.23 亿美元（约合人民币 89.85
亿元）。

    一、资金使用计划

    根据资金使用计划，本次重大资产出售所得现金拟用以偿还上市公司及联合
投资者为收购 Lexmark 而发生的一部分并购贷款。本次重大资产出售所得现金共
计 13.23 亿美元，其中：9.00 亿美元用于偿还与 ES 相关的银团贷款的本金，4.00
亿美元用于偿还联合投资者提供的股东贷款，剩余资金用于支付与购并相关的利
息等支出。上市公司根据其在联合投资体中的股权比例（51.18%）获得 2.05 亿
美元的还款资金。上市公司获得上述 2.05 亿美元后，将做出以下资金安排：偿
还控股股东提供给上市公司用于收购 Lexmark 的借款约 2 亿美元。

    Lexmark 归还银行并购贷款及其股东贷款的计划如下：

                                                              2016 年 12
                                                                           本次交易可
  借款主体        贷款单位    类型      开始日     截止日     月 31 日余
                                                                            偿还金额
                                                              额（美元）
NINESTAR GROUP
                 纳思达股份   股东无    2016/11/   2024/3/2
COMPANY                                                             3.07         2.05
                 有限公司     息贷款       21         0
LIMITED
                 PAG Asia
NINESTAR GROUP   Capital
                              股东无    2016/11/   2024/3/2
COMPANY          Lexmark                                            2.57         1.72
                              息贷款       21         0
LIMITED          Holding
                 Limited
NINESTAR GROUP   上海朔达投
                              股东无    2016/11/   2024/3/2
COMPANY          资中心（有                                         0.35         0.23
                              息贷款       21         0
LIMITED          限合伙）
NINESTAR GROUP
                 中信银行珠   Tranch    2016/11/   2019/11/
COMPANY                                                             9.00         9.00
                 海分行        e C         25         22
LIMITED
                                 合计                                           13.00

    二、资金使用情况

    2017 年 7 月 14 日，Lexmark 已经按照资金使用计划偿还中信银行珠海分行
所提供的 9 亿美元并购贷款；前述并购贷款偿还后，Lexmark 本身的对外有息负
债余额合计约为 18 亿美元（含 3.5 亿美元为原发行的在美国流通的将于 2020 年
到期的债券）。截止公告日，Lexmark 对外的有息负债余额仅比被公司收购完成
前的余额增加了约 7.7 亿美元。

    Lexmark 将于近日按照资金使用计划归还 4 亿美元股东贷款，上市公司根据
其在联合投资体中的股权比例（51.18%）将获得 2.05 亿美元。上市公司获得上
述 2.05 亿美元后，将做出以下资金安排：偿还控股股东提供给上市公司用于收
购 Lexmark 的借款约 2 亿美元。截止公告日，上市公司为收购 Lexmark 尚未偿还
控股股东借款的本金为人民币 42.10 亿元，本次归还 2 亿美元（按照 2017 年 7
月 15 日的美元折算人民币的汇率 6.7741 折算，约为人民币 13.55 亿元）后，上
市公司尚未偿还的控股股东专用借款约为人民币 28.5 亿元。

    特此公告。




                                                 纳思达股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一七年七月十八日