四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2017-051 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 2017 年 10 月 1 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主 管人员)杨碧琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 9,064,654,815.80 8,833,904,511.31 2.61% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,762,107,060.21 1,800,530,184.65 -2.13% 本报告期比上年同 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 428,920,312.50 -6.96% 1,000,583,906.10 -21.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) -2,215,055.32 -105.80% 608,432.65 -99.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -4,685,207.02 -115.07% -4,712,546.19 -106.61% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,571,640.98 -136.08% -67,912,199.70 24.92% 基本每股收益(元/股) -0.0064 -105.78% 0.0018 -99.31% 稀释每股收益(元/股) -0.0064 -105.78% 0.0018 -99.31% 加权平均净资产收益率 -0.13% -2.29% 0.03% -5.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 272,796.47 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 10,367,175.76 准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,385,728.77 减:所得税影响额 2,053,718.32 少数股东权益影响额(税后) 4,651,003.84 合计 5,320,978.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 53,682 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 中国航空工业集团公司 国有法人 51.33% 177,178,702 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.13% 7,344,700 0 成都凯天电子股份有限公司 国有法人 0.95% 3,290,080 0 冻结 214,243 招商证券股份有限公司-前海开源中 其他 0.53% 1,839,620 0 航军工指数分级证券投资基金 林强生 境内自然人 0.24% 845,400 0 王青祜 境内自然人 0.23% 790,000 0 中国农业银行股份有限公司-中证 其他 0.22% 748,650 0 500 交易型开放式指数证券投资基金 郭钢 境内自然人 0.21% 723,700 0 赵婧伊 境内自然人 0.21% 713,900 0 杨敏 境内自然人 0.17% 578,319 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国航空工业集团公司 177,178,702 人民币普通股 177,178,702 中央汇金资产管理有限责任公司 7,344,700 人民币普通股 7,344,700 成都凯天电子股份有限公司 3,290,080 人民币普通股 3,290,080 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数 1,839,620 人民币普通股 1,839,620 分级证券投资基金 林强生 845,400 人民币普通股 845,400 王青祜 790,000 人民币普通股 790,000 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开 748,650 人民币普通股 748,650 放式指数证券投资基金 郭钢 723,700 人民币普通股 723,700 赵婧伊 713,900 人民币普通股 713,900 4 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 杨敏 578,319 人民币普通股 578,319 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制, 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。 公司股东林强生通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交 易担保证券账户持有 845,400 股,实际合计持有 845,400 股;公司股东 王青祜通过普通证券账户持有 180,000 股,通过证券公司客户信用交易 担保证券账户持有 610,000 股,实际合计持有 790,000 股;公司股东郭 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 钢通过普通证券账户持有 323,700 股,通过证券公司客户信用交易担保 (如有) 证券账户持有 400,000 股,实际合计持有 723,700 股;公司股东赵婧伊 通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户 持有 713,900 股,实际合计持有 713,900 股;公司股东杨敏通过普通证 券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 578,319 股,实际合计持有 578,319 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表 1、应收票据较年初减少48,927万元,降幅63.23%,主要系子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简 称“中航锂电”)应收票据到期较多; 2、预付账款较年初增加10,366万元,增幅271.58%,主要系中航锂电及孙公司中航锂电(江苏)有限 公司(以下简称“中航锂电江苏公司”)预付的材料款增加; 3、存货较年初增加56,043万元,增幅79.22%,主要系中航锂电为满足后期交付计划,提前生产备货; 同时,中航锂电江苏公司一期工程逐步建成投产,对原材料进行适量采购导致存货增加; 4、固定资产较年初增加102,209万元,增幅56.36%,在建工程较年初减少58,040万元,降幅44.81%,其 他非流动资产较年初减少8,017万元,降幅29.94%,主要系中航锂电洛阳三期工程和中航锂电江苏公司一期 工程部分转固所致; 5、开发支出较年初增加 270万元,增幅41.32%,主要系中航锂电本年新研发项目资本化投入增加所致; 6、长期待摊费用较年初增加1,880万元,增幅117.05%,主要系本期子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具 有限公司(以下简称“集成瑞鹄”)零部件业务订单较多,产品生产对应的工装费用相应增加所致; 7、应付账款较年初增加20,721万元,增幅42.38%,主要系中航锂电及中航锂电江苏公司采购原材料增 加,应付材料款增加所致; 8、预收账款较年初增加4,891万元,增幅52.21%,主要系公司汽车模具业务收到的加工进度款随着产 品完工程度增加所致; 9、应交税费较年初减少4,099万元,降幅68.97%,主要系本期缴纳了年初计提未缴的所得税; 10、应付利息较年初增加402万元,增幅132.88%,主要系中航锂电计提未付的贷款利息; 11、一年内到期的非流动负债较年初增加28,400万元,增幅149.87%,主要系中航锂电依据借款合同条 款将部分长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致; 12、专项储备较年初增加262万元,增幅38.78%,主要系公司按照(财企[2012]16号)规定计提了安全 使用费。 (二)利润表 1、税金及附加较上年同期增加1,665万元,增幅510.79%,主要系房产税、土地使用税等税金从管理费 用调整至税金及附加; 2、管理费用较上年同期增加4,194万元,增幅32.10%,主要系中航锂电为提升产品技术,加大了研发 投入; 3、资产减值损失较上年同期减少2,183万元,降幅105.14%,主要系中航锂电去年同期根据市场行情变 动对部分锂电池产品计提存货跌价准备较多所致; 4、投资收益较上年同期减少263万元,降幅610.53%,主要系中航锂电技术研究院有限公司(以下简称 “中航锂电技术研究院”)处于成立初期,尚未开展实质性业务,有所亏损所致; 5、营业外收入较上年同期减少2,350万元,降幅65.79%,主要系根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定(财会〔2017〕15 号),将与企业日常活动相关的政府补助共计2,560万元调整 至其他收益所致; 6、营业利润比上年同期减少15,858万元,降幅116.35%,净利润较上年同期减少18,078万元,降幅 129.15%,主要系锂电池业务受新能源汽车补贴调整、车型目录重申等行业政策影响,售价、销量大幅下 6 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 降,毛利率降低,营业利润及净利润随之减少。 (三)现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,355万元,降幅24.93%,主要系本报告期支付的银 承保证金、进口设备关税保付保函保证金较上年同期增多; 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加114,509万元,增幅74.05%,主要系中航锂电及中航 锂电江苏公司按照产业园建设进度付款较去年减少; 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少198,929万元,降幅104.27%,主要系中航锂电江 苏公司去年有收到农发发展基金借款6.5亿元以及股东投入资本金5.6亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年9月23日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了公司本次非 公开发行股票的申请文件,并于2016年10月9日取得中国证监会第162773号《受理通知书》。 2017年5月16日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议 审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 2017年6月,公司在实施2016年度利润分配方案后,对非公开发行股票发行底价和发行数量进行调整, 详细请见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2017-033)。 公司已于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017 年 5 月 16 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编 发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公 2017 年 05 月 17 日 号:2017-029) 司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。 2017 年 6 月,公司在实施 2016 年度利润分配方案后,对非 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编 2017 年 06 月 14 日 公开发行股票发行底价和发行数量进行调。 号:2017-033) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编 公司于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会的书面核准文件。 2017 年 08 月 12 日 号:2017-036) 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 2017 年度净利润(万元) -1,900 至 500 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 13,772 公司 2017 年由于客车市场从年初开始整体受补贴政策影响回升缓慢,加之 乘用车客户培育周期较长,目前大客户尚在培育过程中,由此导致公司今 业绩变动的原因说明 年订单不足;同时,锂电池产品市场售价受补贴政策影响跌幅较大以及公 司研发投入的增加,多因素影响使得公司本年业绩同比大幅下降。 7 四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购 报告期内售 累计投资收 资产类别 期末金额 资金来源 本 值变动损益 公允价值变动 入金额 出金额 益 股票 231,840.00 -344,400.00 -344,400.00 0.00 0.00 620,760.00 852,600.00 自筹资金 合计 231,840.00 -344,400.00 -344,400.00 0.00 0.00 620,760.00 852,600.00 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 07 月 05 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017 年 7 月 5 日投资者关系活动记录表》 2017 年 07 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》 2017 年 09 月 28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》 2017 年 09 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2017 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表》 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 董事长: 李宗顺 二〇一七年十月三十一日 8