深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2012-053 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员) 富培军声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 3,765,151,314.39 3,465,293,949.51 8.65% 归属于上市公司股东的所有 2,241,414,750.68 2,056,015,962.61 9.02% 者权益(元) 股本(股) 642,000,000.00 642,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.49 3.2 9.06% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 461,927,482.33 -23.93% 1,639,943,430.06 -3.39% 归属于上市公司股东的净利 77,010,303.23 -17.84% 312,616,945.64 9.59% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 469,505,577.65 16.11% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.73 15.87% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.12 -20% 0.49 11.36% 稀释每股收益(元/股) 0.12 -20% 0.49 11.36% 加权平均净资产收益率(%) 3.3% -1.65% 14.13% 0.4% 扣除非经常性损益后的加权 3.3% -1.63% 14.09% 0.75% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 1 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 1,138,622.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 247,128.65 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,316.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -266,102.48 所得税影响额 -114,500.46 合计 861,831.37 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 29,184 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 深圳市劲嘉创业投资有限公司 215,252,997 人民币普通股 215,252,997 太和印刷实业有限公司 160,386,870 人民币普通股 160,386,870 深圳市世纪运通投资有限公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 深圳市特美思经贸有限公司 9,394,140 人民币普通股 9,394,140 陈薇 4,330,000 人民币普通股 4,330,000 中国对外经济贸易信托有限公 2,851,618 人民币普通股 2,851,618 司-富锦 8 号信托计划 朱广军 2,790,348 人民币普通股 2,790,348 兴业国际信托有限公司-建信 积极成长 2 期证券投资集合资 2,664,000 人民币普通股 2,664,000 金信托 兴业证券-兴业-兴业证券玉 麒麟 2 号消费升级集合资产管 2,512,801 人民币普通股 2,512,801 理计划 中国建设银行-中小企业板交 2,250,615 人民币普通股 2,250,615 易型开放式指数基金 深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关系:乔鲁予持 有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%的股权,持有深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%的 股东情况的说明 股权。其它前十名无限售条件股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该无限售条件股 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比率 增减原因 主要系本报告期公司在建工程投资以及股权收购 货币资金 488,035,948.56 909,220,749.89 -421,184,801.33 -46.32% 现金支出增加所致。 应收账款 413,431,158.78 305,750,335.26 107,680,823.52 35.22% 主要系新增合并江西丰彩丽报表所致。 长期股权投资 365,382,860.46 150,000.00 365,232,860.46 243488.57% 收购重庆宏声57%股权增加投资所致。 商誉 177,421,876.51 49,514,806.12 127,907,070.39 258.32% 新增合并江西丰彩丽及佳信香港报表所致。 主要系本报告期公司支付上期计提职工薪酬减少 应付职工薪酬 23,211,896.22 34,065,529.60 -10,853,633.38 -31.86% 所致。 应付股利 154,066,017.81 20,000,000.00 134,066,017.81 670.33% 主要系本报告期公司宣告进行股利现金分红所致。 其他应付款 108,393,360.25 21,512,227.39 86,881,132.86 403.87% 应付江西丰彩丽股权受让款增加所致。 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比率 增减原因 3 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 财务费用 22,465,884.98 10,849,829.76 11,616,055.22 107.06% 贷款平均规模增加及贷款利率上升所致。 资产减值损失 5,559,255.27 2,088,956.25 3,470,299.02 166.13% 应收账款增加相应增加坏帐准备计提所致。 投资收益 31,565,275.55 1,442,002.22 30,123,273.33 2088.99% 按权益法核算重庆宏声股权投资收益增加所致。 营业外收入 1,982,848.40 10,691,760.92 -8,708,912.52 -81.45% 收到财政补贴减少所致。 少数股东损益 23,885,627.60 56,519,839.71 -32,634,212.11 -57.74% 非全资控股子公司进行股利分配所致。 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比率 增减原因 投资活动产生的现 -544,312,752.32 -82,716,967.54 -461,595,784.78 -558.04% 在建工程投入及股权投资增加所致。 金流量净额 筹资活动产生的现 -258,508,621.94 -196,325,275.72 -62,183,346.22 -31.67% 归还借款增加所致。 金流量净额 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用 □不适用 序 合同 合同金额(万 合同履 合同名称 合同主要内容 缔约方 签署时间 号 类别 元) 行情况 松岗工业园 1#厂房 工业园 1#厂房 深圳市拓普威机 基建 正在履 1 中央空调设备采购合 中央空调设备采 电设备工程有限 1,235.40 2012/8/8 合同 行中 同 购 公司 松岗工业园 1#厂房 工业园 1#厂房 深圳市拓普威机 基建 正在履 2 中央空调设备安装合 中央空调设备安 电设备工程有限 1,185.50 2012/8/8 合同 行中 同 装 公司 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 8 月 28 日,深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司中华香港国际烟草有限公 司(以下简称“中华烟草”)关于完成对佳信(香港)有限公司(PANWELL (HONG KONG)LIMITED)(以下简称“佳信 香港”)100%股权收购的通知,中华烟草对佳信香港 100%股权的收购款已全部支付完毕。因此公司确定佳信香港的股权收 4 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 购日为 2012 年 8 月 31 日,并将合并佳信香港 2012 年 9 月 1 日起的财务报表。 2、2012 年 9 月 19 日,公司与淮安市天彩投资有限公司(以下简称“天彩投资”)签署《股权转让协议》,拟受让江苏顺 泰包装印刷科技有限公司(以下简称“江苏顺泰”)49%的股权(以下简称“标的股权”)。本次交易的股权转让价款总额为人民 币 38,000 万元。目前正在办理工商变更手续。 3、2012 年 9 月 19 日,公司与顺泰控股集团有限公司(以下简称“顺泰控股”)签署《合作经营协议书》,顺泰控股是一 家香港联交所主板上市公司,股票代码为 01335HK,是江苏顺泰的控股股东,持有江苏顺泰 51%股权,本协议以公司收购 天彩公司持有的目标公司 49%的股权为前提,若收购成功,公司与顺泰控股将成为合作经营伙伴,为利于双方的友好合作, 经双方协商,签订了本协议,目前公司对于江苏顺泰 49%股权的收购后续工作正在进行中,收购完成后,公司与顺泰控股 的合作经营协议正式生效。 4、 2012 年 9 月 20 日,公司全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司(以下简称“贵州劲嘉”)与贵州瑞源包装有限 责任公司(以下简称“瑞源包装”)签署了《项目合作协议书》,拟分别出资 1,000 万元成立贵州劲瑞新型包装材料有限公司, 2012 年 9 月 26 日,贵州劲瑞完成了工商注册登记手续并取得了贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局颁发的 《企业法人营业执照》,贵州劲瑞由贵州劲嘉与瑞源包装共同控制,各自拥有贵州劲瑞 50%的股权,根据公司会计政策, 贵 州劲瑞将不纳入公司全资子公司贵州劲嘉的报表合并范围内,该项投资将采用权益法进行核算。 5、2012 年 9 月 26 日深圳证券交易所证券交易系统收盘后,公司收到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以 下简称“劲嘉创投”)的通知,2012 年 1 月 6 日至 2012 年 9 月 26 日期间,劲嘉创投通过深圳证券交易所交易系统合计增持 了本公司的股份 6,468,917 股,占公司已发行总股份的 1.0076%,已完成本次增持计划。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 履 承诺时 承诺期 行 承诺事项 承诺人 承诺内容 间 限 情 况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产置换 时所作承 诺 深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司生产基地搬迁 风险承担承诺: 在生产基地搬迁前,本公司用于与生产经营有关的租赁房产发生不能 使用的风险时,劲嘉创投和太和实业将承担由此而产生的全部损失(包括 深圳市劲嘉创业 但不限于厂房、宿舍等与生产有关设施经审计的账面净值以及发行人租赁 投资有限公司、太 2007 新厂房后搬迁的费用);待本公司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项 履 发行时所 和印刷实业有限 年 12 目投入使用后,劲嘉创投和太和实业将向公司以经评估机构评估后的评估 永久性 行 作承诺 公司、深圳市世纪 月 05 值购买上述存在法律风险的房产;劲嘉创投和太和实业共同以拥有的全部 中 运通投资有限公 日 财产以及其持有本公司股份的分红权为其履行上述承诺进行担保。 司 深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、深圳市世纪 运通投资有限公司避免同业竞争承诺: 一、公司目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务,也不 会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或 5 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 构成实质竞争的业务。 二、公司将忠实履行承诺和保证确认的真实性,如果违反上述承诺或 确认事项不真实,本公司将承担由此引发的一切法律责任。 乔鲁予、侯旭东、李德华承诺: 间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法 第 142 条、 《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第 28 条和第 29 条、 2007 《证券法》第 47 条、《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年修订)》第 年 12 履 乔鲁予、侯旭东、 3.1.6 条的相关规定及要求, 并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市 月 05 永久性 行 李德华 交易之日起 3 年内不得转让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理。日 中 超过上述 3 年的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其 所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股 份。 2012 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司承诺: 履 深圳劲嘉彩印集 年 07 自 2012 年 7 月 10 日起公司承诺在未来 12 个月内也不会进行证券投 月 10 1年 行 团股份有限公司 资或其他高风险投资。 中 其他对公 日 司中小股 增持期 东所作承 2012 间及增 深圳市劲嘉创业 深圳市劲嘉创业投资有限公司及一致行动人承诺: 履 诺 年 01 持计划 投资有限公司及 在增持期间及法定期限内(增持计划完成后 6 个月内)不减持其所持 月 09 行 完成后 一致行动人 有的公司股份。 中 日 6 个月 内 承诺是否 √ 是 □ 否 □ 不适用 及时履行 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 是否就导 致的同业 竞争和关 √ 是 □ 否 □ 不适用 联交易问 题作出承 诺 承诺的解 决期限 解决方式 承诺的履 行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 30% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 38,899.31 至 50,569.11 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 38,899.31 业绩变动的原因说明 公司 2012 年业绩同比增长,主要是并购企业对公司利润的贡献。 6 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 就公司收到中国证 监会《行政处罚决定 书》举行公开致歉 会,公司董事长乔鲁 2012 年 07 月 24 日 投资者互动平台 书面问询 其他 公司广大投资者 予、独立董事职慧、 李新中、王忠年、龙 隆和董事会秘书李 晓华在线回答投资 者的问询。 华泰柏瑞基金管理 公司霍俊余、摩根士 丹利华鑫基金管理 有限公司缪东航、上 海申银万国证券研 深圳市南山区科技 就公司目前的发展 究所有限公司屠亦 2012 年 09 月 19 日 中二路劲嘉科技大 实地调研 机构 经营情况及未来发 婷、信诚基金管理有 厦 19 楼 展方向进行咨询。 限公司单慧金、深圳 市理想投资股份有 限公司陈隶、深圳市 晟贝乐电子有限公 司陈取 深圳市宝安区福永 中融国际信托有限 2012 年 09 月 26 日 镇怀德南路怀德工 实地调研 机构 公司钟国祥、周长 参观工厂 业区 1 栋 水、陈跃凡、赵燕 深圳市南山区科技 中融国际信托有限 就公司目前所处行 2012 年 09 月 27 日 中二路劲嘉科技大 实地调研 机构 公司钟国祥、周长 业情况以及公司经 厦 19 楼 水、陈跃凡、赵燕 营情况进行咨询。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 7