证券代码：002195           证券简称：二三四五         公告编号：2018-050



              上海二三四五网络控股集团股份有限公司

              2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

                              票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过
人民币 5 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2140 号文
核准。本次公司债券（以下简称“本次债券”）发行总规模为 5 亿元。
    发行人和主承销商于 2018 年 5 月 14 日 13:00--16:00 在网下向合格投资者中
的机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者中的机构投资者询价
簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一
票面利率为 6.00%，规模为 5 亿元，品种二全部回拨至品种一，无实际发行规模。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 16 日面向机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 5 月 11 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上
海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券发行公告》（公告编号：2018-046）。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格
投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）




                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司
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（本页无正文，为《上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年面向合格
投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司
                                                       年    月     日