证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2008-013
上海海隆软件股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事张怡方女士因出国，未出席本次董事会，特委托董事潘世雷先生出席并代为行使表决权。
1.4 上海众华沪银会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人包叔平先生、主管会计工作负责人包叔平先生及会计机构负责人（会计主管人员）董樑先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海隆软件
股票代码 002195
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市天钥桥路1号煤科大厦14F
注册地址的邮政编码 200030
办公地址 上海市天钥桥路1号煤科大厦14F
办公地址的邮政编码 200030
公司国际互联网网址 http://www.hyron.com
电子信箱 wanggang@hyron.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王刚 杨晓鸣
联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5楼 上海市徐汇区肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5楼
电话 021-64689626 021-64689626
传真 021-64689489 021-64689489
电子信箱 wanggang@hyron.com yangxiaoming@hyron.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 153,068,727.82 121,170,039.51 121,170,039.51 26.33% 84,833,831.13 84,833,831.13
利润总额 29,902,212.03 22,568,914.19 22,568,914.19 32.49% 15,397,688.79 15,397,688.79
归属于上市公司股东的净利润 26,480,128.56 20,239,914.83 20,239,914.83 30.83% 13,969,512.16 13,969,512.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,316,914.52 20,019,919.35 20,019,919.35 16.47% 12,809,620.67 12,809,620.67
经营活动产生的现金流量净额 27,508,471.31 27,206,222.38 27,206,222.38 1.11% 16,405,172.17 16,405,172.17
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 251,928,879.13 104,768,310.24 104,768,310.24 140.46% 76,393,288.29 76,393,288.29
所有者权益（或股东权益） 231,201,337.89 77,767,340.87 77,767,340.87 197.30% 61,942,567.66 61,942,567.66
股本 57,400,000.00 42,900,000.00 42,900,000.00 33.80% 42,900,000.00 42,900,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.62 0.47 0.47 31.91% 0.33 0.33
稀释每股收益 0.62 0.47 0.47 31.91% 0.33 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.47 0.47 14.89% 0.30 0.30
全面摊薄净资产收益率 11.45% 26.03% 26.03% -14.58% 22.55% 22.55%
加权平均净资产收益率 30.04% 29.10% 29.10% 0.94% 24.23% 24.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.09% 25.74% 25.74% -15.65% 20.68% 20.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 26.45% 28.78% 28.78% -2.33% 22.22% 22.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.63 0.63 -23.81% 0.38 0.38
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 1.81 1.81 122.65% 1.44 1.44
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -10,083.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,549,208.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19,208.26
扣除所得税影响数 -356,702.70
扣除少数股东损益的影响 0.00
合计 3,163,214.04
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 42,900,000 100.00% 2,900,000 2,900,000 45,800,000 79.79%
1、国家持股
2、国有法人持股 10,725,000 25.00% 10,725,000 18.68%
3、其他内资持股 16,049,000 37.41% 2,886,408 2,886,408 18,935,408 32.99%
其中：境内非国有法人持股 9,009,000 21.00% 2,886,408 2,886,408 11,895,408 20.72%
境内自然人持股 7,040,000 16.41% 7,040,000 12.26%
4、外资持股 10,296,000 24.00% 13,592 13,592 10,309,592 17.96%
其中：境外法人持股 10,296,000 24.00% 13,592 13,592 10,309,592 17.96%
境外自然人持股
5、高管股份 5,830,000 13.59% 5,830,000 10.16%
二、无限售条件股份 11,600,000 11,600,000 11,600,000 20.21%
1、人民币普通股 11,600,000 11,600,000 11,600,000 20.21%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 42,900,000 100.00% 14,500,000 14,500,000 57,400,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
上海交大信息投资有限公司 10,725,000 0 0 10,725,000 IPO限售 2010年12月12日
欧姆龙（中国）有限公司 10,296,000 0 0 10,296,000 IPO限售 2008年12月12日
上海古德投资咨询有限公司 9,009,000 0 0 9,009,000 IPO限售 2010年12月12日
包叔平等38名自然人股东 12,870,000 0 0 12,870,000 IPO限售 2010年12月12日
网下配售 0 0 2,900,000 2,900,000 网下配售限售 2008年03月12日
合计 42,900,000 0 2,900,000 45,800,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,443
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
上海交大信息投资有限公司 国有法人 18.68% 10,725,000 10,725,000 0
欧姆龙（中国）有限公司 境外法人 17.94% 10,296,000 10,296,000 0
上海古德投资咨询有限公司 境内非国有法人 15.70% 9,009,000 9,009,000 0
包叔平 境内自然人 3.83% 2,200,000 2,200,000 0
唐长钧 境内自然人 3.14% 1,801,250 1,801,250 0
姚钢 境内自然人 1.74% 1,001,000 1,001,000 0
周诚 境内自然人 1.62% 929,500 929,500 0
李坚 境内自然人 1.49% 858,000 858,000 0
潘世雷 境内自然人 0.77% 440,000 440,000 0
陆庆 境内自然人 0.77% 440,000 440,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
季秀珍 74,435 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 71,296 人民币普通股
范小玲 61,367 人民币普通股
金晨耀 60,000 人民币普通股
张兴全 48,300 人民币普通股
龚涛 47,069 人民币普通股
程玉兰 41,450 人民币普通股
傅铁英 38,900 人民币普通股
叶敏珠 38,000 人民币普通股
聂永军 35,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 2007年1月4日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其股东权利，包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。2007年3月2日，自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则》，约定由包叔平先生作为受托人，代理本规则的全体参与人，代为行使其作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
2007年1月4日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其股东权利，包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。2007年3月2日，自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则》，约定由包叔平先生作为受托人，代理本规则的全体参与人，代为行使其作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。包叔平先生实际控制公司38.12%的股份，为公司实际控制人，其身份证号31010419551128403。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
包叔平 董事长 男 52 2007年03月07日 2010年03月06日 2,200,000 2,200,000 103.70 否
唐长钧 董事 男 65 2007年03月07日 2010年03月06日 1,801,250 1,801,250 0.00 是
潘世雷 董事 男 43 2007年03月07日 2010年03月06日 440,000 440,000 55.64 否
陆庆 董事 男 44 2007年03月07日 2010年03月06日 44,000 44,000 47.52 否
朱玉旭 董事 男 44 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
张怡方 董事 女 53 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 否
何积丰 独立董事 男 65 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 3.00 否
干春晖 独立董事 男 40 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 3.00 否
高美萍 独立董事 女 50 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 3.00 否
周颖 监事 男 43 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 0.00 是
王彬 监事 男 45 2007年03月07日 2010年03月06日 220,000 220,000 40.67 否
梁恭杰 监事 男 64 2007年03月07日 2010年03月06日 0 0 1.80 否
王刚 董事会秘书 男 32 2007年03月07日 2010年03月06日 220,000 220,000 23.72 否
董樑 总会计师 男 37 2007年03月07日 2010年03月06日 165,000 165,000 22.96 否
合计 - - - - - 5,090,250 5,090,250 - 305.01 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
包叔平 董事长、总经理 7 7 0 0 否
唐长钧 副董事长 7 7 0 0 否
潘世雷 董事、副总经理 7 7 0 0 否
陆庆 董事、副总经理 7 7 0 0 否
朱玉旭 董事 7 7 0 0 否
张怡方 董事 7 7 0 0 否
何积丰 独立董事 7 7 0 0 否
干春晖 独立董事 7 7 0 0 否
高美萍 独立董事 7 7 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾1、报告期内的总体经营情况 2007年是海隆软件发展进程中具有重大转折意义的一年，公司股票于2007年12月12日在深圳证券交易所成功挂牌上市。"国家规划布局内重点软件企业"、"上海市科技小巨人"等荣誉称号的获评，都充分证明了公司在行业内的地位在稳步提升。同时，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，围绕年度经营方针和目标，坚持以对日软件外包为主营业务，不断提升管理水平，提高客户满意度，加大人才培养力度，力争将公司业务不断向更高端推进。 2007年，日本信息服务业市场保持稳定增长，特别是随着日本经济的逐步复苏，各大金融机构与企业对IT的投资不断增加，加上日本本土劳动力成本高企及劳动力不足等原因，其向中国的软件发包稳定增长。公司作为中国最重要的对日软件出口基地之一，华东地区对日软件出口的龙头企业，2007年也取得了更好的市场认同，主营业务收入、营业利润及净利润分别比上年增长26.33%、18.14%与30.64%，很好地完成了年初制定的全年计划。2、报告期内的公司主营业务及其经营情况（1）主营业务范围公司主营业务为对日离岸软件外包开发。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生较大变化。公司主营业务市场、主营业务成本也未发生显著变化。（2）主营业务分产品、分地区经营情况2007年度，对日离岸软件外包开发业务在公司业务中的核心地位在不断加强，全年软件出口量为14,625万元人民币，比上年增长25.72%，超额实现年度计划，软件出口已占公司整体销售额的96%，公司主营业务特色明显。 _2007年度_2006年度_ 产品/地区_销售收入（元）_销售收入（元）_07/06增长率(%)（1）日本国_146,251,581.82_116,332,242.19_25.72 其中：软件销售_146,251,581.82_116,332,242.19_25.72（2）中国_6,817,146.00_4,837,797.32_40.91其中：软件销售_4,061,612.08_2,616,430.20_55.23 硬件销售_2,564,535.92_1,959,191.12_30.90 房屋租赁_190,998.00_262,176.00_-27.15合计_153,068,727.82_121,170,039.51_26.33 （3）主营业务分行业经营情况行业_2007年度_2006年度_销售额07/06增长率（%）_销售额（万元）_占软件收入比率（%）_销售额（万元）_占软件收入比率（%）_证券、银行、保险业务_4,856_32.31_3,934_33.07_23.44嵌入式软件业务_3,888_25.87_2,963_19.02_31.22移动电话内容服务及移动电话相关软件业务_2,463_16.39_1,734_14.58_42.04物流、流通行业软件业务_1,493_9.93_1,501_12.62_-0.54CAD软件包_640_4.25_739_6.21_-13.40其他业务_1,691_11.25_1,024_8.61_65.14合计_15,031_100.00_11,895_100.00_26.36（4）主营业务分客户经营情况 报告期内，公司向前五名客户的合计销售金额为10,426万元，占公司销售总额的68％。去年这一比率为65％。3、报告期内财务数据与资产构成情况3.1、报告期内公司资产变动情况公司2007年底、2006年底的总资产分别为25,193万元和10,477万元，同比增加140.46％。（1）货币资金同比增加214.55％，主要原因是正常业务利润增加以及公司首次公开发行股票募集资金到位所致。（2）应收账款同比增加36.79％，主要系营业收入增加所致。（3）其他应收款同比增加0.06％。（4）长期股权投资同比减少9.17％，主要系上年联营企业南京欧亚物流信息系统有限公司本年被本公司收购股权后成为本公司之子公司，年末已被合并抵消导致长期股权投资余额减少。（5）固定资产同比增加11.58％，主要系公司人员规模扩大，添置机器设备、办公场所装修所致。（6）开发支出为88万元，主要系募集资金投向之一--移动电话内容服务研发中心的前期平台开发支出。该平台开发完成后，将大大提高我公司移动电话内容服务相关业务的开发效率。3.2、报告期内公司负债变动情况（1）短期借款同比减少500万元，主要系原有借款到期未续借所致。（2）应付账款同比减少30.19％，主要系本年新增合并报表单位，本公司应付该新增合并单位的款项余额被合并抵消所致。（3）其他应付款同比减少7.18%。3.3、报告期内公司股东权益变动情况（1）股本增加1,450万元，主要是公司首次公开发行人民币A股1,450万股所致。（2）资本公积金增加11,664万元，主要是首次公开发行人民币A股1,450万股溢价所致。3.4、报告期内公司三项费用及所得税情况项目_2007年度（元）_2006年度（元）_同比增减销售费用_10,943,157.96_9,165,977.72_19.39%管理费用_26,154,653.81_22,075,533.07_18.48%财务费用_642,077.04_1,213,067.40_-47.07%所得税_3,422,083.47_2,312，287.80_48.00%（1）销售费用同比增加19.39%，主要系随着公司业务规模扩大，营销活动相应增加所致。（2）管理费用同比增加18.48%，主要系公司规模扩大，管理人员相应增加及原有管理人员费用增加所致。（3）财务费用同比减少47.07%，主要系汇兑损失大幅减少所致。（4）所得税同比增加48%，主要系公司本年利润总额增加所致。4、报告期内现金流量构成情况项目_2007年度（元）_2006年度（元）_同比增减(%)一、经营活动产生的现金流量净额_27,508,471.31_27,206,222.38_1.11 经营活动现金流入量_162,127,228.21_130,391,624.08_24.34 经营活动现金流出量_134,618,756.90_103,185,401.70_30.46二、投资活动产生的现金流量净额_-5,686,839.34_-4,002,360.52_-42.09 投资活动现金流入量_310,000.00_1,145,000.00_-72.93 投资活动现金流出量_5,996,839.34_5,147,360.52_16.50三、筹资活动产生的现金流量净额_121,720,155.20_2,647,565.87_4,497.44 筹资活动现金流入量_145,445,300.00_15,000,000.00_869.64 筹资活动现金流出量_23,725,144.80_12,352,434.13_92.07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响_-490,189.77_-884,662.17_44.59五、现金及现金等价物净增加额_143,051,597.40_24,966,765.56_472.97 现金流入总计_307,882,528.21 _146,536,624.08 _110.11现金流出总计_164,830,930.81 _121,569,858.52 _35.59* 筹资活动现金流入流出量较上年有显著变化主要系公司于2007年公开发行A股募集资金所致。5、报告期内合营公司经营情况公司目前有合营公司1家，为上海华钟计算机软件开发有限公司，系经上海市人民政府批准，由上海海隆软件股份有限公司与株式会社电通国际信息服务合资组建（持股比例各为50%），于1990年4月9日成立，领取企合沪总字第000601号（徐汇）企业法人营业执照。该公司投资总额为壹亿日元，注册资本为捌仟壹佰陆拾伍万壹仟叁佰叁拾日元。经营期限为20年。该公司自1990年4月起开始生产经营，主要从事的经营范围为：研制、生产计算机软件、硬件和应用系统，销售自产产品，提供相关技术咨询、技术服务。在报告期内，华钟公司的经营情况如下：截止2007年12月31日，公司总资产2,408.22万元，净资产1,537.37万元，2007年度实现销售收入8,359.83万元（其中：软件外包出口收入3,246.05万元），营业利润 555.72万元，税前利润553.76万元，税后利润407.56万元。6、报告期内控股子公司经营情况公司目前有控股子公司2家，为日本海隆株式会社（注册资本5,000万日元）与南京欧亚物流信息系统有限公司（注册资本60万美元）。其中日本海隆株式会社为我公司的全资子公司；南京欧亚物流信息系统有限公司为我公司持股60％，日本海隆株式会社持股40％的公司。在报告期内，日本海隆实现销售收入82,080,344.91元，实现净利润180,005.93元。南京欧亚未实现销售收入。二、公司未来发展展望1、挑战1.1、外部挑战（1）人民币升值、通货膨胀引起成本上升的压力人民币持续升值将是今后较长时期内的不变趋势，这对出口型企业的经营造成了较大的压力。2007年度，海隆软件的出口收入已占总收入的96%，人民币升值对公司的经营将会产生较大的影响。同时，国内通货膨胀的不断加剧，必然会导致员工工资上涨压力加剧，从而引起生产成本上升。（2）市场竞争不断加剧的风险对日软件外包行业的发展十分迅猛，但随着近几年的发展，各个业务领域中均已形成了由几家接包企业占据一定优势的寡头垄断局面。我公司在某几个业务领域中，与主要竞争对手的竞争也在不断加剧，经营风险加大。（3）人才争夺不断加剧的风险软件外包行业中人才的流动是国际化的，尤其是随着跨国公司（如IBM、HP）等进入中国软件外包市场，其对优秀人才的需求将会不断加大，这必然会对本土企业的人才招聘与稳定产生不小的压力。1.2、内部挑战（1）IPO的完成，对公司治理与规范运作提出了更高的要求IPO的完成，使公司完成了向公众公司的重大转变，相应地，公司必须肩负起作为公众公司的各项社会责任。由此，公司必须建立完整的公司治理结构，并在法律法规、规章制度、上市规则及公司章程等各项制度的约束下，规范运作，完善信息披露，树立诚实守信的社会形象。（2）公司业务扩大对经营管理提出了更高的要求IPO的完成，对公司来说，既是机遇，更是挑战。上市后，公司的业务规模将进一步扩大，由此，对公司董事会与经营层的经营管理能力提出了更高的要求。公司董事会与经营管理层必须以更高更严的要求约束自身，更加勤勉敬业，以更高效的运作、更优良的业绩来回报广大投资者。（3）公司业务不断向高端延伸对技术能力等提出了更高的要求随着公司业务规模的不断扩大，向高端市场发展的要求也越来越强烈，从而求得更稳定、更长期的发展。这就在技术能力、人员素质、日语水平、业务知识的积累以及对日本文化与商务习惯掌握等各方面提出了更高的挑战。（4）服务质量不断提升的要求质量是服务业的生命。对我公司而言，如何以更高的服务质量获取更高的客户满意度将是企业长期面临的挑战。2、机遇1、在未来几年，日本IT服务业对中国市场的发包将保持稳定增长。基于日本经济的企稳与恢复，其对IT的投资也将稳定增长。而同时由于日本劳动力成本高企以及年轻劳动力匮乏，日本IT服务业向中国市场的发包将会保持长期稳定的增长。2、随着公司IPO的完成，募集资金到位，公司嵌入式软件业务及移动电话内容服务业务将得到很大提升，核心竞争力将进一步加强。作为公司募集资金的主要投资项目，嵌入式软件研发中心与移动电话内容服务研发中心的投入，必将成为公司与同行业其他公司的差别竞争优势，进一步加强核心竞争力。3、随着IPO的完成，公司社会知名度与美誉度、客户认同度将不断提高，从而对客户营销、人才吸引与稳定产生较大的推动作用。公司上市后，社会知名度大大提升，如果公司能以持续稳定的良好业绩回报广大投资者，其社会美誉度也将大大上升。与此同时，客户的认同度与信任度也将大大上升，从而对客户营销、人才吸引与稳定等产生十分良好的推动作用。3、2008年公司发展计划与发展目标 2008年度，作为公司上市后第一个完整的会计年度，公司将秉承长期稳定发展的宗旨，力求业绩稳步增长，争取销售收入与净利润稳定增长，人员平稳增长。三、报告期内的公司投资情况1、报告期内募集资金使用情况因公司于2007年12月内完成发行工作，报告期内没有使用募集资金，所有募集资金均在专户存储。报告期内公司发生募投项目"移动电话内容服务研发中心项目"开发支出880,000元，系公司根据项目轻重缓急程度，以其他资金垫支。2、报告期内非募集资金投资情况1、公司收购了日本海隆株式会社5%股权，收购后，日本海隆株式会社为我公司全资子公司。2、公司收购了南京王家湾物流中心有限公司持有的南京欧亚物流信息系统有限公司60%股权。南京欧亚物流信息系统有限公司的其余40%股权由日本海隆株式会社持有。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
证券、银行、保险业务 4,856.00 2,918.00 39.91% 23.44% 40.15% -15.23%
嵌入式软件业务 3,888.00 2,170.00 44.19% 31.22% 40.64% -7.78%
移动电话内容服务及移动电话相关软件服务 2,463.00 1,355.00 44.99% 42.04% 39.55% 2.25%
物流、流通行业软件业务 1,493.00 836.00 44.01% -0.54% -7.93% 11.39%
CAD软件包 640.00 395.00 38.28% -13.40% -17.71% 9.22%
其他业务 1,691.00 1,106.00 34.59% 65.14% 82.81% -15.47%
合计 15,031.00 8,780.00 41.59% 26.36% 33.25% -6.77%
主营业务分产品情况
软件服务业 15,287.77 8,973.06 41.31% 26.44% 33.60% -7.47%
租赁业 19.10 8.51 55.45% -27.15% -54.05% 89.06%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
（1）日本国 14,625.16 25.72%
（2）中国 681.71 40.91%
合计 15,306.87 26.33%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2008）第2254号《审计报告》确认，2007年度母公司实现净利润26,386,965.96元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金2,638,696.60元，，提取法定盈余公积金后剩余利润23,748,269.36元，加上年初未分配利润26,529,745.80 元，扣除已分配4290000.00元，实际可供全体股东分配利润45988015.16元。根据本公司第三届董事会第八次会议关于2007年度利润分配的议案，拟以2007年末总股本5,740万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增 1722万股，转增后尚余资本公积金99,419,105.20元，公司总股本变为7462万股。拟以2007年末总股本5,740万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利5,740,000.00 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大会批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
南京王家湾物流中心有限公司 南京欧亚物流信息系统有限公司60%股权 2007年03月07日 259.45 0.00 0.00 是 净资产定价 是 是
上海国际株式会社 日本海隆株式会社5%股权 2007年11月01日 0.00 0.00 0.00 是 无偿受让 是 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
以南京欧亚物流信息系统有限公司为载体实施南京软件外包后方开发基地项目，可以有效利用现有资源，提高项目收益率。此次收购完成后，南京欧亚物流信息系统有限公司成为本公司全资子公司，有利于公司在南京的项目运作，有利于促进公司业务发展。本次受让完成后，日本海隆株式会社成为本公司全资子公司。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
上海华钟计算机软件开发有限公司 174.56 1.14% 1,231.85 29.59%
日本欧姆龙株式会社 2,167.36 14.15% 0.00 0.00%
合计 2,341.92 15.29% 1,231.85 29.59%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺人_承诺事项_是否履行承诺包叔平等38位自然人股东_关于持股锁定36个月的承诺_是上海古德投资咨询有限公司_关于持股锁定36个月的承诺_是上海交大信息投资有限公司_关于持股锁定36个月的承诺_是欧姆龙（中国）有限公司_关于持股锁定12个月的承诺_是包叔平等38位自然人股东_关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺_是上海古德投资咨询有限公司_关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺_是上海交大信息投资有限公司_关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺_是欧姆龙（中国）有限公司_关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺_是
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为公司依法运作，公司财务情况，公司募集资金使用，公司收购及出售资产和关联交易均不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告沪众会字(2008)第2254号上海海隆软件股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海海隆软件股份有限公司(以下简称海隆软件公司)财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海隆软件公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，海隆软件公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海隆软件公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘万椿 中国注册会计师 戎凯宇中国，上海 二〇〇八年四月二日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 209,726,472.34 200,073,332.80 66,674,874.94 59,157,067.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 60,502.68
应收账款 8,619,749.25 12,318,848.05 6,301,519.23 11,016,077.06
预付款项 269,539.61 255,190.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,651,302.74 3,199,486.96 3,648,892.21 2,963,280.67
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 222,327,566.62 215,591,667.81 76,880,477.28 73,136,424.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,686,826.33 13,182,703.67 8,462,758.77 10,180,540.17
投资性房地产
固定资产 19,556,059.22 19,453,092.05 17,526,780.68 17,472,161.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 447,120.00 447,120.00 447,120.00 447,120.00
开发支出 880,000.00 880,000.00
商誉 800,000.00 1,167,404.92
长期待摊费用
递延所得税资产 231,306.96 231,306.96 283,768.59 283,768.59
其他非流动资产
非流动资产合计 29,601,312.51 34,194,222.68 27,887,832.96 28,383,590.05
资产总计 251,928,879.13 249,785,890.49 104,768,310.24 101,520,014.97
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,980,082.80 4,007,101.80 4,268,571.86 4,136,383.52
预收款项 1,483,399.66 1,483,399.66 1,618,636.26 1,618,636.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,614,400.00 1,445,623.86 3,579,913.62 2,972,178.38
应交税费 1,264,787.78 380,792.19 1,494,172.68 -10,751.05
应付利息
其他应付款 84,871.00 20,772.00 91,438.04 91,438.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,427,541.24 17,337,689.51 26,052,732.46 23,807,885.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,300,000.00 2,300,000.00 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,300,000.00 2,300,000.00 800,000.00 800,000.00
负债合计 20,727,541.24 19,637,689.51 26,852,732.46 24,607,885.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 57,400,000.00 57,400,000.00 42,900,000.00 42,900,000.00
资本公积 116,726,213.46 116,726,213.46 87,108.26 87,108.26
减：库存股
盈余公积 10,033,972.36 10,033,972.36 7,395,275.76 7,395,275.76
一般风险准备
未分配利润 46,781,542.96 45,988,015.16 27,230,111.00 26,529,745.80
外币报表折算差额 259,609.11 154,845.85
归属于母公司所有者权益合计 231,201,337.89 230,148,200.98 77,767,340.87 76,912,129.82
少数股东权益 148,236.91
所有者权益合计 231,201,337.89 230,148,200.98 77,915,577.78 76,912,129.82
负债和所有者权益总计 251,928,879.13 249,785,890.49 104,768,310.24 101,520,014.97
9.2.2 利润表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 153,068,727.82 134,147,707.58 121,170,039.51 106,202,664.57
其中：营业收入 153,068,727.82 134,147,707.58 121,170,039.51 106,202,664.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,611,460.94 108,831,881.13 100,651,111.73 86,410,588.08
其中：营业成本 89,815,701.41 76,399,011.78 67,350,682.73 54,941,268.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 248,782.70 248,782.70 168,549.44 168,549.44
销售费用 10,943,157.96 9,969,240.40 9,165,977.72 8,846,259.68
管理费用 26,154,653.81 21,792,077.97 22,075,533.07 20,689,169.22
财务费用 642,077.04 633,624.59 1,213,067.40 1,213,614.99
资产减值损失 -192,911.980 -210,856.310 677,301.37 551,726.62
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 925,028.41 944,981.29 1,808,044.33 1,878,132.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 925,028.41 944,981.29 1,808,044.33 1,878,132.94
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 26,382,295.29 26,260,807.74 22,326,972.11 21,670,209.43
加：营业外收入 3,724,638.77 3,593,208.00 486,294.00 486,294.00
减：营业外支出 204,722.03 188,232.63 244,351.92 237,634.62
其中：非流动资产处置损失 10,083.00 0.00 237,634.62 237,634.62
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 29,902,212.03 29,665,783.11 22,568,914.19 21,918,868.81
减：所得税费用 3,422,083.47 3,278,817.15 2,312,287.80 1,996,473.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 26,480,128.56 26,386,965.96 20,256,626.39 19,922,395.14
归属于母公司所有者的净利润 26,480,128.56 26,386,965.96 20,239,914.83 19,922,395.14
少数股东损益 0.00 0.00 16,711.56 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 0.62 0.47 0.46
（二）稀释每股收益 0.62 0.62 0.47 0.46
9.2.3 现金流量表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,691,016.42 133,117,595.17 126,494,132.07 105,902,352.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,019,262.18 1,019,262.18 751,147.29 751,147.29
收到其他与经营活动有关的现金 6,416,949.61 6,161,928.65 3,146,344.72 1,631,172.43
经营活动现金流入小计 162,127,228.21 140,298,786.00 130,391,624.08 108,284,672.67
购买商品、接受劳务支付的现金 41,630,134.19 36,057,561.10 30,357,957.99 23,433,604.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,483,608.62 56,860,574.85 54,449,237.09 43,456,529.48
支付的各项税费 13,778,687.69 9,820,748.31 8,865,077.83 6,450,435.93
支付其他与经营活动有关的现金 11,726,326.40 9,431,750.39 9,513,128.79 11,771,355.63
经营活动现金流出小计 134,618,756.90 112,170,634.65 103,185,401.70 85,111,925.49
经营活动产生的现金流量净额 27,508,471.31 28,128,151.35 27,206,222.38 23,172,747.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 310,000.00 310,000.00 700,000.00 700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,000.00 45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 400,000.00 400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 310,000.00 310,000.00 1,145,000.00 1,145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,343,780.92 6,336,733.88 5,147,360.52 5,147,360.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -346,941.58 2,594,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,996,839.34 8,931,233.88 5,147,360.52 5,147,360.52
投资活动产生的现金流量净额 -5,686,839.34 -8,621,233.88 -4,002,360.52 -4,002,360.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,445,300.00 135,445,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,445,300.00 145,445,300.00 15,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 7,117,916.86 7,117,916.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,208,950.00 5,208,950.00 5,234,517.27 5,234,517.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,516,194.80 3,516,194.80
筹资活动现金流出小计 23,725,144.80 23,725,144.80 12,352,434.13 12,352,434.13
筹资活动产生的现金流量净额 121,720,155.20 121,720,155.20 2,647,565.87 2,647,565.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -490,189.77 -310,807.06 -884,662.17 -623,817.08
五、现金及现金等价物净增加额 143,051,597.40 140,916,265.61 24,966,765.56 21,194,135.45
加：期初现金及现金等价物余额 66,674,874.94 59,157,067.19 41,708,109.38 37,962,931.74
六、期末现金及现金等价物余额 209,726,472.34 200,073,332.80 66,674,874.94 59,157,067.19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 42,900,000.00 87,108.26 7,395,275.76 27,230,111.00 154,845.85 148,236.91 77,915,577.78 42,900,000.00 87,108.26 5,441,320.80 13,234,151.13 279,987.47 138,111.75 62,080,679.41
加：会计政策变更 -38,284.55 38,284.55
前期差错更正
二、本年年初余额 42,900,000.00 87,108.26 7,395,275.76 27,230,111.00 154,845.85 148,236.91 77,915,577.78 42,900,000.00 87,108.26 5,403,036.25 13,272,435.68 279,987.47 138,111.75 62,080,679.41
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 14,500,000.00 116,639,105.20 2,638,696.60 19,551,431.96 104,763.26 -148,236.91 153,285,760.11 1,992,239.51 13,957,675.32 -125,141.62 10,125.16 15,834,898.37
（一）净利润 26,480,128.56 26,480,128.56 20,239,914.83 16,711.56 20,256,626.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 104,763.26 -148,236.91 -43,473.65 -125,141.62 -6,586.40 -131,728.02
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 104,763.26 -148,236.91 -43,473.65 -125,141.62 -6,586.40 -131,728.02
上述（一）和（二）小计 26,480,128.56 104,763.26 -148,236.91 26,436,654.91 20,239,914.83 -125,141.62 10,125.16 20,124,898.37
（三）所有者投入和减少资本 14,500,000.00 116,639,105.20 131,139,105.20
1.所有者投入资本 14,500,000.00 116,639,105.20 131,139,105.20
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,638,696.60 -6,928,696.60 -4,290,000.00 1,992,239.51 -6,282,239.51 -4,290,000.00
1．提取盈余公积 2,638,696.60 -2,638,696.60 1,992,239.51 -1,992,239.51
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -4,290,000.00 -4,290,000.00 -4,290,000.00 -4,290,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 57,400,000.00 116,726,213.46 10,033,972.36 46,781,542.96 259,609.11 0.00 231,201,337.89 42,900,000.00 87,108.26 7,395,275.76 27,230,111.00 154,845.85 148,236.91 77,915,577.78
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与2006年末相比，本期新增合并单位一家，系南京欧亚物流信息系统有限公司，该公司原为本公司之子公司日本海隆株式会社持股40%的联营企业，2007年3月本公司收购了其余60%股权。 本次收购南京欧亚物流信息系统有限公司系经本公司第二届董事会第六次会议批准，本公司于2007年3月2日支付了全部股权转让款259.45万元，2007年3月7日完成了产权移交，并于2007年6月4日办妥了工商变更登记手续。
