股票代码：002202     股票简称：金风科技      公告编号：2018-051



               新疆金风科技股份有限公司
    关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）于

2018 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行

间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 20 亿元人民币的长期限

含权中期票据。根据于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 6 月 28 日召开的

第六届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过的《关于境

内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，此次注册发行

规模在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、本次长期限含权中期票据的发行方案

    1、注册发行规模：本次长期限含权中期票据拟注册规模不超过

人民币 20 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协

会取得的《接受注册通知书》载明的金额为准；

    2、发行安排：视市场情况、公司资金需求和监管要求，在中国

银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行；
       3、发行期限：本次拟发行长期限含权中期票据的期限为 3+N，

不设具体期限限制。在票据发行的第 3 年末，公司有赎回该票据的权

利；

    4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）；

    5、发行利率：本次发行长期限含权中期票据的利率按照市场情

况确定；

    6、资金用途：募集资金主要用于日常生产经营，具体用途将根

据公司具体情况确定。

       二、授权事宜

    为有效协调本次申请注册发行长期限含权中期票据过程中的具

体事宜，提高融资效率，董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，

在董事会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化

的原则出发，全权办理本次发行长期限含权中期票据事宜，包括但不

限于：

    1、根据公司需要以及市场条件决定本次长期限含权中期票据发

行的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具

体发行时机、发行金额、发行期数、发行利率、募集资金用途等；

    2、根据实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、

评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以

及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管

部门办理与长期限含权中期票据注册发行相关的所有必要手续；
    3、签署本次发行长期限含权中期票据所涉及的所有必要的法律

文件，并可授权公司其他人员在本次发行长期限含权中期票据的过程

中，签署必要的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、

承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

    4、办理与长期限含权中期票据注册发行相关，且上述未提及到

的其他事项。

    上述授权在本次发行长期限含权中期票据的注册及存续有效期

内持续有效。

    三、审批程序

    根据公司第六届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会审议通

过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》：

同意公司及子公司发行总额不超过人民币 50 亿元（不含存量已发行

部分），期限不超过 15 年的若干种债务融资工具，并一般及无条件地

授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行事宜。

股东大会授权有效期为自 2017 年 6 月 28 日起的 24 个月内。截止目

前，上述经股东大会审批的债务融资工具发行额度可用金额为人民币

20 亿元。此次拟注册发行规模在授权额度范围内，无需提交公司股

东大会审议。

    本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易

商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实

施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次长期限含权中期

票据的发行情况。
特此公告。




             新疆金风科技股份有限公司

                      董事会

                 2018 年 8 月 24 日