证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-032
浙江海亮股份有限公司
关于 2017 年非公开发行股票预案修订情况说明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2017 年 4
月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预
案》等相关议案，并于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案。
为便于投资者理解和查阅，公司就《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》
涉及的主要情修订况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
补充了“2017 年 5 月 26 日召开的第六届董事会
第十次会议”
对“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”
重要提示 的项目总投资金额及表格附注中的描述进行了
修订
删除了关于交易标的审计评估工作尚在进行中，
将在完成后补充披露等的描述
对“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”
的项目总投资金额及表格附注中的描述进行了
五、募集资金用途 修订
第一节 本 删除了关于交易标的审计评估工作尚在进行中，
次非公开 将在完成后补充披露等的描述
发行股票 八、本次发行不构成重大资 根据审计报告对“本次发行不构成重大资产重
方案概要 产重组 组”部分的相关指标及附注进行了修订
九、本次发行方案已经取得 补充了“2017 年 5 月 26 日召开的第六届董事会
有关主管部门批准的情况 第十次会议”
以及尚需呈报批准的程序
第二节 发 根据审计报告对“（四）财务数据”进行了修订
一、海亮集团基本情况
行对象基
本情况
对“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”
的项目总投资金额及表格附注中的描述进行了
一、本次募集资金使用计划
修订
删除了关于交易标的审计评估工作尚在进行中，
将在完成后补充披露等的描述
对“（一）收购诺而达三家标的公司 100%股权项
目”之“1、本项目的交易概况”中的“（3）交
易价格”的表述进行了修订，补充评估结果和交
易价格
补充披露“（一）收购诺而达三家标的公司 100%
股权项目”之“1、本项目的交易概况”中的“（5）
交割情况”
对“（一）收购诺而达三家标的公司 100%股权项
目”之“2、本项目三家标的公司基本情况”进
行了修订，补充披露交割阶段的变化情况
根据审计报告对“三家标的公司 2016 年未经审
计的主营业务收入产品构成”进行了修订
二、本次非公开发行募集资
根据审计报告对“5、三家标的公司的主要债务
金投资项目的具体情况
第三节 董 情况及对外担保等或有负债”进行了修订
事会关于 根据审计报告对“（一）收购诺而达三家标的公
本次募集 司 100%股权项目”之“4、三家标的公司主要资
资金使用 产情况”进行了修订
的可行性 根据审计报告对“（一）收购诺而达三家标的公
分析 司 100%股权项目”之“7、三家标的公司最近一
年的主要财务数据”进行了修订
根据评估报告对“（一）收购诺而达三家标的公
司 100%股权项目”之“8、资产的交易价格和定
价依据”进行了修订，补充评估结果和交易价格
删除了关于交易标的审计评估工作尚在进行中，
将在完成后补充披露等的描述
对“（三）补充流动资金的必要性与合理性分析”
三、本次非公开发行募集资 下的“公司与同行业可比上市公司的资产负债率
金投资项目的必要性和可 比较情况”之民盛金科 2016 年三季报数据更新
行性分析 为 2016 年年报数据，并相应更新行业平均数和
中位数
四、董事会对本次收购标的 补充披露“四、董事会对本次收购标的资产评估
资产评估的合理性及定价 的合理性及定价的公允性分析”
的公允性分析
五、独立董事对评估机构的 补充披露“五、独立董事对评估机构的独立性、
独立性、评估假设前提的合 评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意
理性和评估定价公允性的 见”
意见
五、上市公司负债结构是否
合理，是否存在通过本次发 将“公司与同行业上市公司资产负债率对比”之
第四节 董 行大量增加负债（包括或有 民盛金科 2016 年三季报数据更新为 2016 年年报
事会关于 负债）的情况，是否存在负 数据，并相应更新行业平均数和中位数
本次发行 债比例过低、财务成本不合
对公司影 理的情况
响的讨论 将“（五）资产负债率较高的风险”中“公司与
与分析 六、本次发行的相关风险说 同行业上市公司资产负债率对比”之民盛金科
明 2016 年三季报数据更新为 2016 年年报数据，并
相应更新行业平均数和中位数
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十七日