海亮股份:关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告2019-04-30
证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-044
浙江海亮股份有限公司
关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)于 2019 年 4
月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股
可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。结合当前市场环境变化和
公司投资计划及实际情况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调
整,调整前后之对比情况如下:
一、 发行规模
单位:万元
修订前 修订后
据相关法律法规的规定并结合公司财务状况 据相关法律法规的规定并结合公司财务状况
和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募 和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募
集资金总额不超过人民币 325,000 万元(含 集资金总额不超过人民币 315,000 万元(含
325,000 万元),具体发行数额提请公司股东 315,000 万元),具体发行数额提请公司股东
大会授权公司董事会在上述额度范围内确 大会授权公司董事会在上述额度范围内确
定。 定。
二、本次募集资金用途
(一)修订前
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 325,000 万元,扣除发行
费用后,募集资金用于以下项目:
单位:万元
1
项目所属 拟以募集资金投
序号 项目名称 总投资额
区域 入金额
年产 17 万吨铜及铜合金棒材
1 浙江 57,200.00 57,200.00
建设项目(一期项目)
年产 7 万吨空调制冷用铜及
2 铜合金精密无缝管智能化制 浙江 32,800.00 32,800.00
造项目
扩建年产 5 万吨高效节能环
3 保精密铜管信息化生产线项 上海 27,000.00 27,000.00
目
有色金属材料深(精)加工
4 重庆 50,000.00 21,000.00
项目(一期)
5 美国新建 6 万吨铜管项目 美国 115,000.00 115,000.00
年产 3 万吨高效节能环保精
6 泰国 21,013.00 21,013.00
密铜管智能制造项目
7 补流还贷项目 / 50,987.00 50,987.00
合计 354,000.00 325,000.00
(二)修订后
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 315,000 万元,扣除发行
费用后,募集资金用于以下项目:
单位:万元
项目所属 拟以募集资金投
序号 项目名称 总投资额
区域 入金额
年产 17 万吨铜及铜合金棒材
1 浙江 57,200.00 57,200.00
建设项目(一期项目)
年产 7 万吨空调制冷用铜及
2 铜合金精密无缝管智能化制 浙江 32,800.00 32,800.00
造项目
扩建年产 5 万吨高效节能环
3 保精密铜管信息化生产线项 上海 27,000.00 25,500.00
目
有色金属材料深(精)加工
4 重庆 50,000.00 21,000.00
项目(一期)
5 美国新建 6 万吨铜管项目 美国 115,000.00 115,000.00
年产 3 万吨高效节能环保精
6 泰国 21,013.00 21,013.00
密铜管智能制造项目
7 补流还贷项目 / 42,487.00 42,487.00
2
合计 345,500.00 315,000.00
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
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