关于合力泰科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2019]37110011 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
合力泰科技股份有限公司
关于 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
合力泰科技股份有限公司
董事会关于 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止 2016 年非公开发行募集资金 2018 年年
度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953 号文核准，公司于 2016 年
12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）141,681,126.00 股，
每股发行价格为人民币 18.65 元,计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用
34,551,681.13 元后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于
2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字
【2016】第 37020033 号验资报告。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账 号 汇入金额
中国银行泰和支行 203731970310 749,060,200.00
中国工商银行泰和支行 1509214619000084423 863,812,400.00
兴业银行淄博支行 379010100100426633 569,480,400.00
中国工商银行沂源支行 1603008129200149997 425,448,318.77
合 计 2,607,801,318.77
（二）募集配套资金使用和结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 558,842,173.49 元，
其中永久补充流动资金 274,493,205.22 元，累计使用 募 集 资 金
2,610,861,533.21 元，募集资金产生的利息收入 8,291,366.29 元，募集资金结
余 5,231,151.85 元，。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有
限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存
储。2017 年 1 月 18 日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、
兴业银行股份有限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中
国银行股份有限公司泰和支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对
募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有
限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，
截止 2018 年 12 月 31 日，公司的募集资金管理不存在违规行为。
募集配套资金专户存储情况
2016 年 7 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十三次会议、2016 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，明确增
资资金用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显
一体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
金融机构名称 账 号 募集资金金额 备 注
中国工商银行泰和支行 1509214619000095506 3,948,924.89 活期
中国银行泰和支行 202235940706 758,363.06 活期
中国农业银行股份有限公司泰和县
14378401040005229 523,863.70 活期
文田支行
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980188000262467 0.20 活期
合 计 5,231,151.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使
用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约
的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项
目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了
利息收入。本次募集资金结余金额为 27,409.18 万元。
2018 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018 年 8 月 26 日
的节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项
经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，除下述事项外不存在其他募
集资金存放、使用及管理的违规情形：2017 年 1 月 24 日，公司董事会审议通
过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，公司子公司江西合
力泰以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但
公司在董事会审议前将 27,870.69 万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；
公司已对上述事项进行了整改。
合力泰科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 2,607,801,318.77 本年度投入募集资金总额 558,842,173.49
报告期内变更用途的募集资金总额 274,493,205.22
累计变更用途的募集资金总额 274,493,205.22 已累计投入募集资金总额 2,610,861,533.21
累计变更用途的募集资金总额比例 10.53%
截至期末投
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
（含部分变更） 投资总额 (1) 入金额(2) （%）(3)＝ 效益 计效益
态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
智能终端及触显一体化模组项目 是 863,812,400.00 863,570,021.82 148,942,541.14 862,724,584.15 99.90% 93,349,520.19 是 否
生物识别模组项目 是 749,060,200.00 671,486,116.94 64,648,054.13 672,580,971.94 100.16% 17,659,202.29 是 否
电子纸模组及其产业应用项目 是 569,480,400.00 372,803,656.02 70,758,373.00 375,614,453.13 100.75% 62,071,145.87 是 否
补充流动资金 否 425,448,318.77 425,448,318.77 425,448,318.77 100.00%
节余募集资金永久补充流动资金 274,493,205.22 274,493,205.22 274,493,205.22 100.00%
承诺投资项目小计 2,607,801,318.77 2,607,801,318.77 558,842,173.49 2,610,861,533.21 100.12% 173,079,868.36
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 2,607,801,318.77 2,607,801,318.77 558,842,173.49 2,610,861,533.21 100.12% 173,079,868.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子纸
模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。
2、公司于2017年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技
募集资金投资项目实施地点变更情况 有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用
项目”的实施主体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应
用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续
实施“电子纸模组及其产业应用项目”。
2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
募集资金用途变更情况 议案》，同意公司将截至 2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资
金，上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
2017年1月24日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自
筹资金的同等金额。
2018年7月13日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集
资金暂时性补充流动资金的议案》，决议用募集资金中的闲置资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司自2018年7月17日开始使用闲置募集资金暂时性补充流动
资金，共使用2亿元，截止至2018年9月25日上述2亿元募集资金已全部归还。
在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情
况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间
产生了利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
2017年1月24日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，公司子
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司江西合力泰以募集资金96,167.74万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公司在董事会
审议前将27,870.69万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行了整改。
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际投入 截至期末实际累 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 度（%） 可使用状态日 可行性是否发
金额 计投入金额(2) 的效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
节余募集资金永久补充流动资金 智能终端及触显一体化模组项目 24.24 24.24 24.24 100.00% 不适用
节余募集资金永久补充流动资金 生物识别模组项目 7,757.41 7,757.41 7,757.41 100.00% 不适用
节余募集资金永久补充流动资金 电子纸模组及其产业应用项目 19,667.67 19,667.67 19,667.67 100.00% 不适用
合计 27,449.32 27,449.32 27,449.32 -
在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出
发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采
购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 入。2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将截至 2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，
上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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