广发证券股份有限公司
               关于大连天宝绿色食品股份有限公司
                  非公开发行股票保荐总结报告书

    经中国证券监督管理委员会（以下简成“中国证监会”）《关于核准大连天宝
绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2015]2086 号）核准，
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简成“天宝食品”、“发行人”、“公司”）
公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行
人民币普通股（A 股）82,758,624 股，发行价格为 7.25 元/股，募集资金总额为
600,000,024.00 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 用 12,000,000.00 元 后 ， 共 计 人 民 币
588,000,024.00 元，另扣减其余发行费用 1,126,474.82 元后，实际募集资金净额
为人民币 586,873,549.18 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 22 日到账，经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]第 25010003 号《验
资报告》。本次非公开发行股份于 2016 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。

    广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）担任天宝食品上述非公开发行
股票持续督导的保荐机构。

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调
查等方式对天宝食品进行持续督导，具体情况如下：

    一、 保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


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       二、 上市公司的基本情况
中文名称                   大连天宝绿色食品股份有限公司
英文名称                   Dalian Tianbao Green Foods Co.,Ltd.
统一社会信用代码           912102006049208959
注册资本                   54,748.5824万人民币元
注册地址                   辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号
成立时间                   1997年9月25日
股票简称                   天宝食品
股票代码                   002220
股票上市地                 深圳证券交易所
法定代表人                 黄作庆
联系人                     孙立涛
联系电话                   0411-39330110
网址                       www.cn-tianbao.com
电子信箱                   zqhwang@cn-tianbao.com

       三、 保荐机构基本情况

保荐机构名称               广发证券股份有限公司
                           广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号
注册地址
                           618 室
                           广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、
主要办公地址               楼、8 楼、17 楼、18 楼、19 楼、38 楼、39 楼、40 楼、
                           41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
法定代表人                 孙树明
                           黄海声：010-56571716
保荐代表人及联系电话
                           何宇：010-56571852

       四、 保荐工作概述

    1、尽职推荐工作

       广发证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，
组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，
组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会
进行专业沟通；按照要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，
并报中国证监会备案。

       2、持续督导工作

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    根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对持续督导工作的基本要求，
保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制
定相应的工作计划。

    保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的天宝食品董事会、监事会、股东
大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控
制的自我评价报告等文件。保荐机构还通过与天宝食品各相关部门的沟通，全面
了解公司治理制度和内控制度，核查了天宝食品在本次持续督导期内的信息披露、
违法违规记录以及其他规范运作情况。

    五、 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、
材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配
合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的
条件和便利。

    在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并
按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事
项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相
关文件。

    六、 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在保荐机构的尽职推荐过程中，天宝食品聘请的证券服务机构能够按照有关
法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    在保荐机构对天宝食品的持续督导期间，天宝食品聘请的证券服务机构根据
保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。

    七、 履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保
荐机构特别处理的情况。

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    八、 对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对天宝食品本次持续督导期间在深
交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了检查。

    保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工
作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露
的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    九、 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    通过将上述募集资金的实际使用情况与天宝食品 2016 年度报告及 2017 年度
年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保
荐机构认为，天宝食品非公开发行募集资金的使用与其发行情况报告书承诺的募
集资金用途一致。天宝食品对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市
规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露
的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    截至 2017 年 12 月 31 日，天宝食品 2016 年非公开发行的募集资金已经使用
586,053,733.68 元，未使用 886,489.79 元，其中包括活期存款利息收入 66,674.29
元。保荐机构会根据募集资金监管协议的要求，继续履行未来募集资金使用的监
管责任。

    十、 其他事项

    无。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于大连天宝绿色食品股份有限
公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：_____________         ______________
                        黄海声                 何宇




保荐机构法定代表人（签名）：________________
                                 孙树明




                                                      广发证券股份有限公司

                                                            2018年4月16日




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