证券代码：002221           证券简称：东华能源        公告编号：2018-076
债券代码:112268.SZ          债券简称:15 东华 01



                         东华能源股份有限公司

      关于“15 东华 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的

                          第一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、根据《东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集

说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券

存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续

期前 3 年票面利率为 5.88%，在本期债券的第 3 年末，公司选择上调

整本期债券票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 7.00%。

    2、根据《东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集

说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的

公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的

本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

    3、回售价格：100.00 元/张（不含利息，回售可能带来损失的风
险）

    4、回售登记期：2018 年 7 月 16 日至 2018 年 7 月 18 日

    5、回售资金到账日：2018 年 8 月 13 日

    6、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的“15 东华 01”。截止至本公告发出前最新一个产生交易的交易日

（2018 年 6 月 26 日），“15 东华 01”的收盘价为 99.8 元/张，投资者

参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

    为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



    一、 本期债券基本情况

    1、债券名称：东华能源股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)

    2、债券简称：15 东华 01

    3、深圳证券交易所债券代码：112268

    4、发行总额：人民币 6 亿元

    5、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权

及投资者回售选择权）

    6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付
    7、起息日：2015 年 8 月 12 日

    8、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。若投资者行使本次回售选择权，则 2018 年 8 月 12 日为回售部

分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个工作日）。

    9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债

券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本公司将于本

期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指

定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整

幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面

利率仍维持原有票面利率不变。

    10、投资者回售选择权：本公司发出关于是否调整本期债券票面

利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年

度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期

债券第 3 个计息年度付息日即为本次回售支付日，公司将按照深圳证

券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    11、债券担保：无。

    12、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 10 月 15 日在深圳证
券交易所上市交易。



    二、本期债券利率调整情况

    本期债券在存续期内前 3 年(2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 11

日)票面年利率为 5.88%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期

债券的第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率，在本期债券后

2 年(2018 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日)票面利率为 7.00%。本期

债券采用单利按年计息，不计复利。



    三、本期债券回售实施办法

    1、回售登记期：2018 年 7 月 16 日至 2018 年 7 月 18 日。

    2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含

利息）卖出持有的“15 东华 01”。截止至本公告发出前最新一个产生交

易的交易日（2018 年 6 月 26 日），“15 东华 01”的收盘价为 99.8 元/

张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

    3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，

回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

    4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申

报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如

果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继

续进行回售申报(限申报登记期内)。

       5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理

回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

    6、回售部分债券兑付日：2018 年 8 月 13 日。发行人委托中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑

付。



    四、回售部分债券付款情况

    1、回售资金到帐日：2018年8月13日。

    2、回售部分债券享有2017年8月12日至2018年8月11日期间利息，

票面年利率为5.88%。每手“15东华01”（面值1,000元）派发利息为人

民币58.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的

实际每手派发利息为47.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）

取得的实际每手派发利息为52.92元。

    3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资

金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回

售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



    五、回售登记期间的交易

    本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记

截止日收市后将被冻结。



    六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企

业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务

总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税

函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点

在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，

本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债

券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年9月30日

前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章

后寄送至本公司。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。



    七、本期债券回售的相关机构

    1、发行人


    名称：东华能源股份有限公司

    住所：江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号

    办公地址：江苏省南京市玄武区紫气路1号

    法定代表：周一峰

    联系人：张赛东

    联系电话：025-86771052

    传真：025-86771105

    2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人

    名称：平安证券股份有限公司

    法定代表人：何之江

    住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
 联系人：秦雪

 联系电话：010-56800144

传真：010-66299589

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所25楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899306
（此页无正文，为《东华能源股份有限公司关于“15 东华 01”票

面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》签章页）




                                     东华能源股份有限公司

                                        2018 年 7 月 13 日