奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-037
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份基本情况：
公司本次解除限售股份为非公开发行股份，股份登记上市起始日期为 2015 年 5 月
19 日。
2、本次解除限售股份的情况：
本次解除限售股份涉及股东 12 人，发行时承诺的限售期限为 36 个月；本次解限的
数量为 1,107,177,531 股，占公司总股本的 35.3577%；可上市流通日期为 2018 年 5 月
21 日（星期一）。
一、本次解除限售股份情况
1、购买资产发行的股份
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”或“本公司”）原名“江苏金飞
达服装股份有限公司（以下简称“金飞达股份”）”。2015 年 4 月 28 日，经中国证监会
《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]762 号核准。本公司通过发行股份及支付现
金的方式购买北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、江苏天佑金淦投资有限
公司（以下简称“江苏金淦”）、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）（以下简
称“世欣鼎成”）、南京永升新能源技术有限公司（以下简称“南京永升”）、光大资本投
资有限公司（以下简称“光大资本”）、湘江产业投资有限公司责任公司（以下简称“湘
江投资”）、镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）（原名南京长根投资中心（有限
合伙）以下简称“镇江长根”）、 镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）（原名南京奥吉
投资中心（有限合伙），以下简称“镇江奥吉”）、王强、何斌所持南京奥特佳新能源科
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技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）100%股权，共支付交易对价 265,000 万元，其中，
以现金支付 39,750 万元，剩余部分 225,250 万元以发行股份的方式支付，发行股份价格
为 4.56 元/股，共计发行 49,396.9294 万股。发行股份具体情况如下：
现金支付 股份支付
占南京奥特佳 获取对价
交易对方 金额 占总对价比 数量
股权比例 （万元） 占总对价比例
（万元） 例 （万股）
北京天佑 30.00000% 79,500.0000 26,500.0000 10.0000% 11,622.8070 20.00000%
江苏金淦 26.74498% 70,874.1970 13,250.0000 5.0000% 12,636.8853 21.74498%
王进飞 10.00000% 26,500.0000 - - 5,811.4035 10.00000%
世欣鼎成 10.00000% 26,500.0000 - - 5,811.4035 10.00000%
南京永升 6.85000% 18,152.5000 - - 3,980.8114 6.85000%
光大资本 5.00000% 13,250.0000 - - 2,905.7017 5.00000%
湘江投资 5.00000% 13,250.0000 - - 2,905.7017 5.00000%
镇江长根 3.22075% 8,534.9875 - - 1,871.7077 3.22075%
镇江奥吉 1.82925% 4,847.5125 - - 1,063.0509 1.82925%
王强 1.24780% 3,306.6700 - - 725.1469 1.24780%
何斌 0.10722% 284.1330 - - 62.3098 0.10722%
合计 100% 265,000.0000 39,750.0000 15.0000% 49,396.9294 85.0000%
2、配套融资发行的股份
中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]762 号核准，公司向实际控制
人王进飞以及珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）（现名为珠海宏源田明投资中心（有
限合伙））（以下简称“珠海宏源”）非公开发行股票配套募集资金不超过 75,000 万元，
拟用于支付现金对价、奥特佳项目建设、本次交易相关费用，发行股份价格为 4.78 元/
股。具体情况如下：
发行对象 发行股份的数量（万股） 发行股份的价值（万元）
王进飞 11,506.2761 55,000.00
珠海宏源 4,184.1004 20,000.00
合计 15,690.3765 75,000.00
3、上述购买资产和配套融资共计发行 650,873,059 股，2015 年 5 月 13 日，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于 2015 年 5 月 19 日在
深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。
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4、2017年6月20日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增18股。转增后上述增
发股份合计为1,822,444,565股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、关于股份锁定的承诺
北京天佑、江苏金淦承诺：本公司对以资产认购取得的金飞达股份，自股份发行结束
之日起 12 个月内不得上市交易或转让。自股份发行结束之日起满 12 个月，且依据《业
绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本公司所持本次认购股份总数的 60%
扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日
起满 24 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本公司所
持本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市
交易；自股份发行结束之日起满 36 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行
完毕补偿义务后，本公司所持本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数
（如有）解除锁定，可上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则
当期可解锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述
期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
南京永升承诺：本公司对以资产认购取得的金飞达股份，自股份发行结束之日起 12
个月内不得上市交易或转让，自股份发行结束之日起每满 12 个月，且依据《业绩补偿
协议》履行完毕补偿义务后，本公司本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的
股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可
解锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届
满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
镇江长根、镇江奥吉承诺：本企业对以资产认购取得的金飞达股份，自股份发行结束
之日起 12 个月内不得上市交易或转让，自股份发行结束之日起每满 12 个月，且依据
《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，本企业本次认购股份总数的 20%扣减截至该时
点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0
的，则当期可解锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。
上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
王强承诺：本人对以资产认购取得的金飞达股份，自股份发行结束之日起 12 个月内
不得上市交易或转让。自股份发行结束之日起满 12 个月，且依据《业绩补偿协议》及
其补充协议履行完毕补偿义务后，本人所持本次认购股份总数的 60%扣减截至该时点应
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补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满 24 个月，且
依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本人所持本次认购股份总数
的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结
束之日起满 36 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，本
人所持本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可
上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可解锁的股份数为
0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
何斌承诺：本人以资产认购取得的金飞达股份，对用于认购金飞达股份的资产持续
拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的金飞达股份自本次发行结束之日起
36 个月内不转让；自股份发行结束之日起满 36 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补
充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的 60%扣减截至该时点
应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满 48 个月，
且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购
股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股
份发行结束之日起满 60 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义
务后，前述认购方所持本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）
解除锁定，可上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可解
锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。本次交易完成
后，截至其取得本次交易对价的股份时，认购方何斌用于认购股份的资产持续拥有权益
的时间已满 12 个月的，则以该部分资产认购的金飞达股份自本次发行结束之日起 12
个月内不转让。自股份发行结束之日起每满 12 个月，且依据《业绩补偿协议》履行完
毕补偿义务后，其本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解
除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可解锁的股份数为 0，
且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
世欣鼎成、光大资本、湘江投资承诺：截至其取得本次交易对价的股份时，其用于认
购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的金飞达股份自本
次发行结束之日起 36 个月内不转让。其余资产认购的金飞达股份自本次发行结束之日
起 12 个月内不转让。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
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王进飞承诺：自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交
所的有关规定执行。 本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价
低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，公司实际控制人王进飞
因本次发行而持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
珠海宏源承诺：自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深
交所的有关规定执行。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不
存在对其违规担保的情况。
三、南京奥特佳业绩承诺与利润完成情况
1、业绩承诺情况
根据本公司与北京天佑等资产转让方签署的《业绩补偿协议》，北京天佑等资产转
让方承诺南京奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润分别不
低于22,800万元、27,000万元、33,000万元、38,800万元，其中扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别不低于20,520万元、24,300万元、29,700万元、34,920万元。
在奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年每一年度《专项审核报告》出具后，若奥特
佳在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
数低于承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，北京天佑等交易对方应对
本公司进行补偿。
2、南京奥特佳实际业绩完成情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第 ZA13724《关于
奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年度购买南京奥特佳新能源科技有限公司 100%
股份盈利预测实现情况的专项审核报告》和本公司与北京天佑等资产转让方签署的《业
绩补偿协议》。北京天佑等资产转让方关于南京奥特佳 2014 年度至 2017 年度累计利润
承诺与完成情况如下：
单位：万元
项 目 累计业绩承诺数 累计业绩实现数 差 额 累计实现率
归属于母公司所有者的净利润 121,600.00 132,292.02 10,692.02 108.79%
扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润 109,440.00 125,291.18 15,851.18 114.48%
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根据《业绩补偿协议》，业绩对赌期限内（2014年度-2017年度），原交易对方承
诺累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润109,440.00万元，南京奥特
佳实际完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润125,291.18万元，超额完成
15,851.18万元，累计实现率114.48%；同时，根据立信会师事务所出具的《公司2017年
度的审计报告》，认为公司收购南京奥特佳股权所形成的商誉无需计提减值准备。故承
诺方不需进行业绩补偿。
根据上述承诺人出具的承诺及履行及南京奥特佳的实际经营情况，至2018年5月19
日，北京天佑、江苏金淦、王进飞、南京永升、镇江长根、镇江奥吉、王强等持有的部
分股份符合解除限售的条件。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 5 月 21 日。
2、本次解除限售股份的数量为 1,107,177,531 股，占公司总股本的 35.3577%。
3、本次解除股份限售的股东为 12 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 持有公司股份 持有限售股份 本次解除限售 质押冻结/质押
限售股份持有人名称
号 总数（股） 总数（股） 数量（股） 股份数量 (股)
1 王进飞 506,045,049 484,895,029 484,895,029 506,014,560
2 珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙） 162,719,298 162,719,298 162,719,298 0
3 珠海宏源田明投资中心（有限合伙） 120,708,447 117,154,811 117,154,811 117,154,811
4 湘江产业投资有限责任公司 81,359,648 81,359,648 81,359,648 0
5 光大资本投资有限公司 81,359,648 81,359,648 81,359,648 0
6 江苏天佑金淦投资有限公司 353,832,788 70,766,559 70,766,559 17,816,4000
7 北京天佑投资有限公司 325,438,596 65,087,719 65,087,719 173,000,000
8 南京永升新能源技术有限公司 78,148,323 66,877,633 22,292,544 0
9 镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙） 36,685,491 31,444,691 10,481,563 0
10 镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙） 20,022,205 17,859,257 5,953,085 0
11 王强 15,205,646 4,060,823 4,060,823 10,640,000
12 何斌 1,744,674 1,744,674 1,046,804 0
合 计 1,783,269,813 1,185,329,790 1,107,177,531 984,973,371
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五、股本结构变动情况表
本次限售股份流通前 本次限售股份流通后
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售流通股 1,225,746,004 39.14 122,629,296 3.92
首发后限售股 1,211,755,458 38.70 104,577,927 3.34
高管锁定股 13,990,546 0.45 18,051,369 0.58
二、无限售流通股 1,905,613,413 60.86 3,008,730,121 96.08
三、总股本 3,131,359,417 100.00 3,131,359,417 100
六、独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财
务顾问，经核查认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，
广发证券对本次限售股份解除限售无异议。
七、备查文件
1、奥特佳新能源科技股份有限公司限售股份上市流通申请书；
2、奥特佳新能源科技股份有限公司限售股份上市流通申请表；
3、奥特佳新能源科技股份有限公司股本结构表和限售股份明细数据表；
4、广发证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行限售股
份上市流通之核查意见。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日
