证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-018号
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。
由于公司本次重大资产重组涉及标的公司控股子公司和参股子公司数量较多，
审计、评估工作量较大，截至目前与标的资产相关的审计、评估等工作仍在积
极推进中，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。本次重大资产重组
能否实施存有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 重大资产重组基本情况
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大资产重组，
拟以发行股份购买资产方式收购深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资
中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合
伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限
公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普
通合伙）、清控创业投资有限公司共 9 名股东持有的力合科创集团有限公司 100%
股权，并募集配套资金。公司股票自 2018 年 11 月 26 日（星期一）开市起停牌。
2018 年 12 月 8 日，公司披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票于 2018 年 12 月 10
日开市起复牌。该重大事项截至目前的相关公告、披露文件索引如下：
披露文件名
披露日期 公告编号 披露内容 披露索引
称
深圳市投资控股有限公司
《重大资产重组停牌公
筹划公司以发行股份购买
告》在公司指定信息媒体
2018 年 11 月 2018-034 重大资产重 资产方式收购力合科创集
证券时报及巨潮资迅网
26 日 号 组停牌公告 团有限公司 100%股权，并
（www.cninfo.com.cn）
募集配套资，公司股票申请
上披露
停牌
根据《深圳证券交易所上市 《关于本次重大资产重
关于本次重
公司停复牌业务信息披露 组停牌前一交易日前十
大资产重组
指引（征求意见稿）》相关 大股东的持股信息》在公
2018 年 11 月 2018-035 停牌前一交
规定，公司发布了《关于本 司指定信息媒体证券时
28 日 号 易日前十大
次重大资产重组停牌前一 报及巨潮资迅网
股东的持股
交易日前十大股东的持股 （www.cninfo.com.cn）
信息
信息》 上披露
《关于重大资产重组的
进展公告》在公司指定信
关于重大资
2018 年 12 月 2018-036 息媒体证券时报及巨潮
产重组的进 重大资产重组进展情况
1日 号 资迅网
展公告
（www.cninfo.com.cn）
上披露
《第四届董事会第八次
会议决议公告》在公司指
第四届董事
2018-037 定信息媒体证券时报及
会第八次会
号 巨潮资迅网
议决议公告
（www.cninfo.com.cn）
上披露
《关于交易对方提供资
公司第四届董事会第八次
关于交易对 料真实、准确、完整的声
会议、第四届监事会第八次
方提供资料 明与承诺》在公司指定信
2018-038 会议审议并通过了关于发
真实、准确、 息媒体证券时报及巨潮
2018 年 12 月 号 行股份购买资产并募集配
完整的声明 资迅网
8日 套资金暨关联交易预案及
与承诺 （www.cninfo.com.cn）
其摘要的相关议案，公司股
上披露
票于 2018 年 12 月 10 日开
《关于本次交易履行法
关于本次交 市起复牌
定程序的完备性、合规性
易履行法定
及提交法律文件的有效
程序的完备
2018-039 性的说明》在公司指定信
性、合规性及
号 息媒体证券时报及巨潮
提交法律文
资迅网
件的有效性
（www.cninfo.com.cn）
的说明
上披露
关于公司股
《关于公司股票价格波
票价格波动
动是否达到《关于规范上
是否达到《关
市公司信息披露及相关
于规范上市
各方行为的通知》第五条
2018-040 公司信息披
相关标准的说明》在公司
号 露及相关各
指定信息媒体证券时报
方行为的通
及巨潮资迅网
知》第五条相
（www.cninfo.com.cn）
关标准的说
上披露
明
关于本次交 《关于本次交易符合《关
易符合《关于 于规范上市公司重大资
规范上市公 产重组若干问题的规定》
2018-041 司重大资产 第四条规定的说明》在公
号 重组若干问 司指定信息媒体证券时
题的规定》第 报及巨潮资迅网
四条规定的 （www.cninfo.com.cn）
说明 上披露
《关于本次重大资产重
关于本次重
组相关内幕知情人买卖
大资产重组
股票情况的自查报告》在
2018-042 相关内幕知
公司指定信息媒体证券
号 情人买卖股
时报及巨潮资迅网
票情况的自
（www.cninfo.com.cn）
查报告
上披露
《第四届监事会第八次
会议决议公告》在公司指
第四届监事
2018-043 定信息媒体证券时报及
会第八次会
号 巨潮资迅网
议决议公告
（www.cninfo.com.cn）
上披露
《关于重大资产重组的
关于重大资 一般风险提示性公告》在
2018-044 产重组的一 公司指定信息媒体证券
号 般风险提示 时报及巨潮资迅网
性公告 （www.cninfo.com.cn）
上披露
《关于披露重大资产重
关于披露重 组预案暨公司股票复牌
大资产重组 的提示性公告》在公司指
2018-045
预案暨公司 定信息媒体证券时报及
号
股票复牌的 巨潮资迅网
提示性公告 （www.cninfo.com.cn）
上披露
《发行股份购买资产并
发行股份购
募集配套资金暨关联交
买资产并募
易预案（摘要）》在公司
集配套资金
指定信息媒体巨潮资迅
暨关联交易
网（www.cninfo.com.cn）
预案（摘要）
上披露
《发行股份购买资产并
发行股份购
募集配套资金暨关联交
买资产并募
易预案》在公司指定信息
集配套资金
媒体巨潮资迅网
暨关联交易
（www.cninfo.com.cn）
预案
上披露
《关于发行股份购买资
关于发行股
产并募集配套资金的独
份购买资产
立董事事前认可意见》在
并募集配套
公司指定信息媒体巨潮
资金的独立
资迅网
董事事前认
（www.cninfo.com.cn）
可意见
上披露
《关于发行股份购买资
关于发行股
产并募集配套资金暨关
份购买资产
联交易的独立董事意见》
并募集配套
在公司指定信息媒体巨
资金暨关联
潮资迅网
交易的独立
（www.cninfo.com.cn）
董事意见
上披露
因问询函中的相关事项尚 《关于延期回复深圳证
关于延期回 待进一步核查梳理，公司无 券交易所问询函的公告》
2018 年 12 月 2018-049 复深圳证券 法在 2018 年 12 月 21 日前 在公司指定信息媒体证
22 日 号 交易所问询 按要求完成全部回复工作。 券时报及巨潮资迅网
函的公告 经向深交所申请，公司延期 （www.cninfo.com.cn）
回复问询函 上披露
公司第四届董事会第九次
会议审议并通过了《关于聘
请本次重大资产重组相关
中介机构的议案》，聘请大 《第四届董事会第九次
华会计师事务所（特殊普通 会议决议公告》在公司指
第四届董事
2018 年 12 月 2018-050 合伙）为公司本次发行股份 定信息媒体证券时报及
会第九次会
26 日 号 购买资产并募集配套资金 巨潮资迅网
议决议公告
暨关联交易的审计机构、中 （www.cninfo.com.cn）
联资产评估集团有限公司 上披露
为公司本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关
联交易的评估机构
《关于对深圳证券交易
关于对深圳 所问询函回复的公告》在
2019-001 证券交易所 公司指定信息媒体证券
号 问询函回复 时报及巨潮资迅网
的公告 （www.cninfo.com.cn）
上披露
关于发行股 《关于发行股份购买资
份购买资产 产并募集配套资金暨关
并募集配套 联交易预案修订说明的
2019-002
资金暨关联 公告》在公司指定信息媒
号
交易预案修 体证券时报及巨潮资迅
订说明的公 网（www.cninfo.com.cn）
告 上披露
《发行股份购买资产并
发行股份购
募集配套资金暨关联交
买资产并募
易预案（修订稿）》在公
集配套资金
司指定信息媒体巨潮资
暨关联交易
迅网
预案（修订
（www.cninfo.com.cn）
稿）
2019 年 1 月 4 日，公司回 上披露
复了深圳证券交易所《问询 《发行股份购买资产并
发行股份购
2019 年 1 月 函》，并对发行股份购买资 募集配套资金暨关联交
买资产并募
5日 产并募集配套资金暨关联 易预案摘要（修订稿）》
集配套资金
交易预案及摘要作了相应 在公司指定信息媒体巨
暨关联交易
修改 潮资迅网
预案摘要（修
（www.cninfo.com.cn）
订稿）
上披露
兴业证券股
份有限公司 《兴业证券股份有限公
关于《深圳市 司关于《深圳市通产丽星
通产丽星股 股份有限公司关于<关于
份有限公司 对深圳市通产丽星股份
关于<关于对 有限公司的重组问询函>
深圳市通产 的回复》之核查意见》在
丽星股份有 公司指定信息媒体巨潮
限公司的重 资迅网
组问询函>的 （www.cninfo.com.cn）
回复》之核查 上披露
意见
北京市金杜 《北京市金杜律师事务
律师事务所 所关于深圳证券交易所<
关于深圳证 关于对深圳市通产丽星
券交易所《关 股份有限公司的重组问
于对深圳市 询函>之专项法律意见
通产丽星股 书》在公司指定信息媒体
份有限公司 巨潮资迅网
的重组问询 （www.cninfo.com.cn）
函》之专项法 上披露
律意见书
《关于重大资产重组的
进展公告》在公司指定信
关于重大资
2019 年 1 月 2019-003 息媒体证券时报及巨潮
产重组的进 重大资产重组进展情况
7日 号 资迅网
展公告
（www.cninfo.com.cn）
上披露
《关于重大资产重组的
进展公告》在公司指定信
关于重大资
2019 年 2 月 2019-008 息媒体证券时报及巨潮
产重组的进 重大资产重组进展情况
2日 号 资迅网
展公告
（www.cninfo.com.cn）
上披露
《关于重大资产重组的
进展公告》在公司指定信
关于重大资
2019 年 3 月 2019-011 息媒体证券时报及巨潮
产重组的进 重大资产重组进展情况
4日 号 资迅网
展公告
（www.cninfo.com.cn）
上披露
二、重大资产重组进展情况
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。由
于公司本次重大资产重组涉及标的公司控股子公司和参股子公司数量较多，审
计、评估工作量较大，截至目前与标的资产相关的审计、评估等工作仍在积极推
进中，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。本公司将在相关的工作全
部完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
三、风险提示
（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险
1、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次
重大资产重组过程中，仍存在因上市公司股价的异常波动或可能涉嫌内幕交易的
异常交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能；
2、本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中
止或取消的风险；
3、在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求进一步
完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存
在终止的可能；
4、其他可能导致交易被取消的风险，包括但不限于：本次重组标的主营业
务为推进科技成果转化和助力创新企业孵化的科技创新服务，属于科技服务产
业，但仍存在被监管机构认定为创业投资或类金融机构的风险，存在因为此风险
而导致的本次交易被暂停、中止或取消的可能。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而公司又计划
重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发
生重大变化。
（二）审批风险
本次交易方案尚需获得的批准和核准：
1、公司董事会审议通过本次交易正式方案；
2、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案；
3、国有资产监督管理部门批准本次交易方案；
4、公司股东大会审议通过本次交易方案；
5、证监会核准本次交易方案。
在取得上述全部批准前，公司不得实施本次重组方案。本次交易能否通过董
事会、股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定
性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次
重组存在审批风险。
（三）本次交易价格调整的风险
为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险，保证本次交易顺利
推进实施，本次重组拟引入价格调整机制。在公司股东大会审议通过价格调整方
案后至证监会核准本次交易前，公司董事会可根据触发条件和具体调整机制，对
本次交易发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。
若发行价格进行调整，则公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变
化，提请广大投资者注意风险。
（四）标的资产估值风险
本次交易的标的资产为力合科创 100%股权，标的资产预估值金额约为
550,000 万元。尽管标的公司具备较强的盈利能力和市场竞争力，但由于评估机
构在进行资产评估时需要基于一定的假设基础，而上述假设情况发生变化时评估
价值将存在较大差异，因此不能完全排除未来因内外部环境和企业情况出现预期
之外的重大变化，导致标的资产估值与实际情况不符的风险。提请投资者关注标
的公司的估值风险。同时，若未来标的公司业绩无法支撑该预估水平，则存在因
预估增值而损害上市公司股东利益的风险。
本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具
的、并经有权机构核准的净资产评估值为基础确定。
综上，本次交易最终能否完成存在重大不确定性，提请投资者关注相关风
险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
董 事 会
2019年4月3日