四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2016-038 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 4 月 1 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主 管人员)杜永强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 252,161,538.89 371,173,345.05 -32.06% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,967,184.08 6,139,786.43 46.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 7,315,456.15 2,722,704.65 168.68% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,793,005.97 -40,346,284.16 134.19% 基本每股收益(元/股) 0.0217 0.0148 46.62% 稀释每股收益(元/股) 0.0217 0.0148 46.62% 加权平均净资产收益率 0.78% 0.55% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,592,426,776.88 1,591,171,781.84 0.08% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,161,168,813.45 1,151,344,018.21 0.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,021,388.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,393.43 减:所得税影响额 310,647.36 少数股东权益影响额(税后) 108,407.11 合计 1,651,727.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 23,311 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 16.15% 66,829,600 — — — 中国北方化学工业集团有限公司 国有法人 12.27% 50,751,216 — — — 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 11.27% 46,633,882 — — — 泸州北方化学工业有限公司 国有法人 10.29% 42,577,057 — — — 褚佩妮 境内自然人 1.58% 6,537,248 — — — 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选 境内非国有法人 1.30% 5,360,613 — — — 混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.26% 5,214,200 — — — 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投 境内非国有法人 1.06% 4,381,010 — — — 资基金(LOF) 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞 境内非国有法人 0.80% 3,299,787 — — — 5 号结构化证券投资集合资金信托计划 君康人寿保险股份有限公司-传统保险 境内非国有法人 0.78% 3,218,632 — — — 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中兵投资管理有限责任公司 66,829,600 人民币普通股 66,829,600 中国北方化学工业集团有限公司 50,751,216 人民币普通股 50,751,216 西安北方惠安化学工业有限公司 46,633,882 人民币普通股 46,633,882 泸州北方化学工业有限公司 42,577,057 人民币普通股 42,577,057 褚佩妮 6,537,248 人民币普通股 6,537,248 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金 5,360,613 人民币普通股 5,360,613 中央汇金资产管理有限责任公司 5,214,200 人民币普通股 5,214,200 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 4,381,010 人民币普通股 4,381,010 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资 3,299,787 人民币普通股 3,299,787 集合资金信托计划 4 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 君康人寿保险股份有限公司-传统保险 3,218,632 人民币普通股 3,218,632 上述股东中,泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化 学工业有限公司系中国北方化学工业集团有限公司全资公 司,中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司系中国兵器工业集团公司全资公司,上述 4 名股东同 受中国兵器工业集团公司控制;其余股东之间未知是否存在 关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目: 1.应收票据比期初减少 3,862 万元,减幅为 43%。主要原因是:在采购付款中,提高了应收票据的使 用比例。 2.其他应收款比期初增加 187 万元,增幅为 31%。主要原因是:备用金借款增加。 3.其他流动资产比期初减少 630 万元,减幅为 100%。主要原因是:期初未抵扣的增值税进项税票在本 期已抵扣。 4.在建工程比期初增加 318 万元,增幅为 51%。主要原因是:母公司工程项目投入比年初增加。 5.应付票据比期初减少 805 万元,减幅为 84%。主要原因是:子公司泵业公司减少了应付票据的开具。 6.预收账款比期初减少 1,128 万元,减幅为 35%。主要原因是:预收款对应的合同,已发货、执行完 毕,减少了预收款余额。 7.应付职工薪酬比期初增加 603 万元,增幅为 41%。主要原因是:公司工资按照权责发生制计提,考 核发放,目前计提数大于发放数。 8.专项储备比期初增加 86 万元,增幅为 35%。主要原因是:按照标准计提,一季度实际使用金额小于 计提金额。 (二)利润表项目: 1.营业收入比上年同期减少 11,901 万元,减幅为 32%;营业成本比上年同期减少 13,011 万元,减幅 为 40%。 (1)主营业务收入比上年同期减少 12,047 万元,减幅为 33%;主营业务成本比上年同期减少 13,171 万元,减幅为 41%。 ①合并范围变更,2015 年一季度包含子公司广州北方化工有限公司收入、成本,2016 年一季度,广 州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围。 ②剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司主营业务收入后,主营业务收入比上年同期增加 611 万元,增幅为 3%。主要原因是:硝化棉相关产品市场较好,销量同比增加,价格同比升高。 ③剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司主营业务成本后,主营业务成本比上年同期减少 6 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 789 万元,减幅为 4%。主要原因是:子公司泵业公司主要原材料价格下降导致主营业务成本减少。 (2)其他业务收入比上年同期增加 146 万元,增幅为 72%;其他业务成本比上年同期增加 160 万元, 增幅为 127%。主要原因是:母公司材料销售增加。 2.营业税金及附加比上年同期增加 53 万元,增幅为 42%。主要原因是:应交增值税增加。 3.财务费用比上年同期增加 51 万元,增幅为 69%。主要原因是:美元对人民币汇率波动幅度变化导致 汇兑收益同比减少 41 万元。 4.营业外收入比上年同期减少 222 万元,减幅为 52%。主要原因是:子公司泵业公司政府补助减少。 5.营业外支出比上年同期减少 2 万元,减幅为 98%。主要原因是:子公司泵业公司营业外支出减少。 6.利润总额比上年同期增加 294 万元,增幅为 38%;归属于母公司净利润比上年同期增加 283 万元, 增幅为 46%;主要原因是:硝化棉产品量价齐升;子公司泵业公司主要原材料价格同比下降,泵产品毛利 率上升,影响利润总额和归属于母公司净利润增加。 (三)现金流量表项目: 1.销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少 10,295 万元,减幅为 41%;购买商品、接受劳务支付 的现金比上年同期减少 15,189 万元,减幅为 67%;经营活动现金流量净额比上年同期增加 5,414 万元,增 幅为 134%。 (1)合并范围变更,2015 年一季度包含子公司广州北方化工有限公司现金流量,2016 年一季度,广 州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围。 (2)剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司现金流量后,销售商品提供劳务收到的现金比 上年同期增加 653 万元,增幅为 5%。主要原因是:硝化棉产品销售增加、价格上涨等因素影响。 (3)剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司现金流量后,购买商品、接受劳务支付的现金 比上年同期减少 4,539 万元,减幅为 38%。主要原因有:主要是 2015 年一季度,子公司泵业公司支付应付 票据到期解付款 4,009 万元,本期支付应付票据到期解付款 351 万元,此因素影响支出减少 3,658 万元; 泵产品原材料价格下跌,减少采购支出;经与供应商协调,延长采购付款信用期。 2.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 221 万元,减幅为 34%。主要原因是:子公司泵业 公司收到政府补助减少。 3.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 1,387 万元,减幅为 60%。主要原因是:保函保证 金等其它支出减少。 4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少 48 万元,减幅为 100%。 主要原因是:本季度没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产。 7 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 724 万元,减幅为 42%。主 要原因是:工程投入同比减少。 6.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 15 万元,减幅为 100%。主要原因是:本 季度公司没有发生利息支出;去年一季度子公司广州北方化工有限公司支付银行利息等。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:北化股份,股票代码:002246)于2015 年11月23日开市时起停牌,公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划 重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌,公司于2015年11月26日 披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12 月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》,公司于2015年12月23日披露了《关于重 大资产重组延期复牌的公告》,于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016 年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》,公司于2016年2月1日召开第三届董事 会第二十二次会议,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》,并于2016年 2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》,公司于2016年2月17日召开了 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会,并披露了《关于继续筹划重大资产 重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》,公司于2016 年2月19日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复 牌的议案》,并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意 见书》,公司于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、2016 年3月28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》,相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015 年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、 2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016 年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3 月22日、2016年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 01 月 04 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 01 月 11 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 01 月 18 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 01 月 25 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 8 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 02 月 01 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延 2016 年 02 月 02 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 期复牌的公告 关于举办投资者说明会的公告 2016 年 02 月 02 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延 2016 年 02 月 17 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 期复牌投资者说明会召开情况的公告 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 02 月 17 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2016 年第一次临时股东大会决议公告、2016 2016 年 02 月 20 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 年第一次临时股东大会法律意见书 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 02 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 01 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 08 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 15 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 22 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 29 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 北化集团、中兵投资出具了关于与上市公司 避免同业竞争的承诺:承诺人作为上市公司 的股东,目前未有从事或参与对上市公司及 其控股子公司形成同业竞争的行为。为避免 与上市公司产生新的或潜在的同业竞争,承 中兵投资管理有限 关于同业竞 诺人及其控制成员单位,将不在中国境内外 责任公司;中国北 争、关联交易、 2014 年 07 月 直接或间接从事或参与任何在商业上对上 长期 正常履行 收购报告 方化学工业集团有 资金占用方面 25 日 市公司构成竞争的业务及活动;将不直接或 书或权益 限公司 的承诺 间接开展对上市公司有竞争或可能构成竞 变动报告 争的业务、活动或拥有与上市公司存在同业 书中所作 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织 承诺 的权益,或以其他任何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的控制权。 为规范信息披露义务人与上市公司发生关 中兵投资管理有限 关于同业竞 联交易,北化集团、中兵投资已做出承诺: 责任公司;中国北 争、关联交易、 2014 年 07 月 1、信息披露义务人作为上市公司的股东, 长期 正常履行 方化学工业集团有 资金占用方面 25 日 将规范管理与上市公司之间的关联交易。对 限公司 的承诺 于无法避免或有合理原因及正常经营所需 9 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 而发生的关联交易,信息披露义务人及下属 全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、 公正的原则,以公允、合理的市场价格进行, 并根据有关法律、法规和规范性文件和上市 公司《章程》规定履行关联交易的决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关审批程 序。2、信息披露义务人作为上市公司的股 东,不会利用其股东地位作出损害上市公司 及其他股东的合法利益的关联交易行为。 资产重组 时所作承 诺 兵器集团将采取有效措施避免兵器集团及 兵器集团下属企业与北化股份及其下属企 业之间的同业竞争以及股权收购完成后兵 关于同业竞 器集团及其下属企业与北化股份及其下属 中国兵器工业集团 争、关联交易、 2012 年 04 月 企业之间形成新的同业竞争。对于违反上述 长期 正常履行 公司 资金占用方面 05 日 承诺的,兵器集团将立即停止或促成下属企 的承诺 业停止与北化股份及其下属企业构成同业 竞争之业务,并采取必要措施予以妥善补 救。 2011 年 12 月,东方化工出具《承诺函》, 承诺如下:1、五二五泵业自设立以来的任 何实际出资的自然人因五二五泵业设立时 代持人代为持有五二五泵业股权、代持人转 让五二五泵业的股权以及对五二五泵业增 首次公开 资未取得实际出资人的书面授权,五二五泵 发行或再 业设立时代持人分别代为持有的股权未作 融资时所 湖北东方化工有限 明确分配,以及相关代持人代为持有五二五 2011 年 12 月 作承诺 其他承诺 长期 正常履行 公司 泵业股权过程中的其他任何不规范行为所 01 日 提出的任何异议、索赔、权利主张或争议程 序均由东方化工负责解决,相关的责任以及 所发生的费用均由东方化工最终承担。 2、 东方化工进一步承诺并保证北化股份不因 上述异议、索赔、权利主张或争议程序而遭 受任何损失,北化股份因前述行为所遭受任 何损失的将由东方化工全部承担。 中国兵器工业集团 兵器工业集团向公司承诺:1、本公司及所 公司;泸州北方化 关于同业竞 控制的子公司保证不存在与股份公司相竞 学工业有限公司; 争、关联交易、争的经营业务。2、本公司及所控制的子公 2007 年 04 月 长期 正常履行 西安北方惠安化学 资金占用方面 司将不经营任何对股份公司经营及拟经营 25 日 工业有限公司;中 的承诺 业务构成直接竞争的类同项目;也不会以任 国北方化学工业集 何方式投资与股份公司经营业务构成或可 10 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 团有限公司 能构成竞争的业务,从而确保避免对股份公 司的生产经营构成同业竞争。泸州北方作出 如下承诺:1、本公司及所控制的下属子公 司保证现时不存在与股份公司相同或同类 的经营业务。2、本公司及所控制的下属公 司将不在任何地方以任何方式自营与股份 公司相同或相似的经营业务,不自营任何对 股份公司及拟经营业务构成直接竞争的类 同项目或功能上具有替代作用的项目,也不 会以任何方式投资与股份公司经营业务构 成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对 股份公司的生产经营构成任何直接或间接 的业务竞争。西安北方及北化总公司也分别 出具了避免与发行人发生同业竞争的承诺 函。 股权激励 承诺 一、持股 5%以上的股东从即日起 6 个月内 其他对公 中兵投资管理有限 不减持公司股票。二、公司实际控制人、董 司中小股 责任公司;泸州北 2015 年 07 月 2016 年 1 股份增持承诺 事、监事及公司高级管理人员积极努力增持 履行完毕 东所作承 方化学工业有限公 11 日 月 11 日 本公司股票,持股 5%以上的股东合计增持 诺 司 金额不低于 725 万元。 承诺是否 是 按时履行 如承诺超 期未履行 完毕的,应 当详细说 明未完成 不适用。 履行的具 体原因及 下一步的 工作计划 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0.00% 至 50.00% 动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,210 至 3,315 动区间(万元) 11 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,210 元) 工业泵产品经营形势稳中向好,硝化棉产品市场销售价格上涨、销量同比 业绩变动的原因说明 增加,预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润将同比增加。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 四川北方硝化棉股份有限公司 法定代表人:黄万福 二〇一六年四月二十七日 12