浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人 (会计主管人员)杜锡琦声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 557,618,867.41 546,653,537.59 2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 459,970,103.18 454,882,722.24 1.12%
股本（股） 100,200,000.00 100,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.59 4.54 1.10%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 85,343,373.87 66,339,774.64 28.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,933,276.35 5,646,880.67 5.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,169,851.91 -15,617,862.87 -54.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 -0.23 -4.35%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.30% 1.31% -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.22% 1.20% 0.02%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -45,120.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
464,200.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,196.05
所得税影响额 -118,991.20
合计 358,284.25 -
1
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,576
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
1,368,860 人民币普通股
券投资基金
周忠友 851,800 人民币普通股
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管
585,685 人民币普通股
理-中国工商银行
沈利民 421,390 人民币普通股
董利生 404,700 人民币普通股
钱晓思 358,700 人民币普通股
李玥 331,600 人民币普通股
徐子听 325,600 人民币普通股
国信证券股份有限公司 300,000 人民币普通股
北京和润兴业投资管理有限公司 295,814 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：期末数较期初数下降 56.81%，主要原因系报告期将收到票据背书所致。
2、应收账款：期末数较期初数增长 78.97%，主要原因系报告期子公司销售增加相应增加期末应收帐款；且公司在严格
控制应收账款风险的基础上，公司按惯例于年末对应收账款进行全面催收清理，年初对信用良好的客户继续给予较为宽松的
信用政策所致。
3、预付帐款：期末数较期初数增长 40.30%，主要原因系公司在风险可控的基础上，考虑主要原料涨价的因素，适当的
预付部份原材料款降低采购成本所致。
4、在建工程：期末数较期初数增长 467.67%，主要原因系公司本部、廊坊子公司有关项目相继动工建设所致。
5、无形资产：期末数较期初数增长 28.85%，主要原因系廊坊子公司于 2010 年受让工业用土地使用权，本期已办妥手续
作入帐处理相应增加无形资产。
6、应付票据：期末数较期初数增长 43.18%，主要原因系公司本部考虑主要原料涨价的因素，使用票据支付方式采购合
理的存货储备所致。
7、预收账款：期末数较期初数下降 44.44%，主要原因系公司本部外销客户预收款减少所致。
8、应付职工薪酬：期末数较期初数下降 56.57%，主要原因系公司在报告期内发放 2010 年计提未发放的工资及奖金所致。
9、其他流动负债：期末数较期初数增长 31.56%，主要原因系本期销售增加相应增加期末应付未付运费。
10、营业收入：本期数较上年同期数增长 28.65%，主要原因系公司通过区域化布局，加快市场开拓，提高了市场的占有
率，相应增加销售收入。
11、营业成本：本期数较上年同期数增长 36.76%，主要原因系①本期销售收入增加；②由于主要原材料价格上涨，产品
销售成本率有所上升，相应增加营业成本。
12、营业税金及附加：本期数较上年同期数增长 38.04%，主要原因系本期销售收入增加相应增加税金及附加。
13、财务费用：本期数较上年同期数增长 41.99%，主要原因系本期公司募集资金、流动资金存款形成的利息收入减少所
致。
14、资产减值损失：本期数较上年同期数增长 64.07%，主要原因系公司期末应收账款余额增加相应增加计提坏账准备所
致。
15、营业外收入：本期数较上年同期数增长 68.98%，主要原因系公司上年同期享受的即征即退增值税未及时退回所致。
16、营业外支出：本期数较上年同期数下降 69.07%，主要原因系公司本年发生固定资产清理损失较上年同期减少。
2
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
自公司股票上市之日起
36 个月内，不转让或者
公司控股股东浙 委托他人管理其现直接
江帝龙控股有限 持有的公司股份，也不
公司、实际控制 由公司回购该部分股
发行时所作承诺 人姜飞雄，以及 份；姜飞雄另行承诺： 报告期内严格履行
姜祖功、姜丽琴、 自公司股票上市之日起
姜祖明、汤飞涛 36 个月内，不转让或者
及阳志勇 委托他人管理其持有的
帝龙控股的股权，继续
保持对该公司的控制。
在前述限售期满后，其
公司董事、高级
所持公司股份在其任职
管理人员：姜飞
期间每年转让的比例不
雄、姜祖功、姜
其他承诺（含追加承诺） 超过前一年末所持股数 报告期内严格履行
丽琴、姜祖明、
的 25%；其所持公司股
汤飞涛，及自然
份在其离职后半年内不
人阳志勇
转让。
3
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 15.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 20,009,323.71
2011 年经济发展仍具有不确定性，通货膨胀和人民币升值等因素仍将存在，特别是国家对
房地产的持续调控政策，而影响国内建筑装饰材料行业的需求。同时，受通胀预期的影响，主
要原材料的供应和价格不确定性加剧、本公司产品成本的可控性难度加大。
业绩变动的原因说明 公司将通过进一步优化区域布局、加大市场开拓力度、强化内部管理等途径，努力实现营
业收入和盈利能力的进一步增长。
预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 15%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 149,757,445.22 106,933,527.05 187,179,941.33 134,548,471.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,051,537.17 3,051,537.17 7,065,098.24 6,810,588.04
应收账款 60,846,721.93 42,777,363.57 33,998,823.25 29,057,491.27
预付款项 32,811,605.20 23,459,937.11 23,387,409.59 6,873,236.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 181,204.52 7,764,104.52 160,403.07 1,723,667.35
买入返售金融资产
存货 57,132,304.98 45,388,788.70 56,436,041.37 45,265,527.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 303,780,819.02 229,375,258.12 308,227,716.85 224,278,982.42
4
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,500,000.00 2,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 109,055,721.07 106,800,000.00
投资性房地产 44,600,378.35 44,600,378.35 44,962,644.01 44,962,644.01
固定资产 143,191,287.15 115,302,188.26 144,697,796.69 117,744,294.51
在建工程 4,744,615.98 4,562,635.98 822,755.34 822,755.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,174,731.12 40,388,872.92 46,703,190.96 40,588,999.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 293,368.54
递延所得税资产 1,127,035.79 1,116,299.52 946,065.20 935,328.93
其他非流动资产
非流动资产合计 253,838,048.39 317,526,096.10 238,425,820.74 314,354,022.17
资产总计 557,618,867.41 546,901,354.22 546,653,537.59 538,633,004.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,723,248.47 31,723,248.47 22,156,019.68 22,156,019.68
应付账款 38,025,370.16 25,866,223.92 33,100,651.43 26,185,264.87
预收款项 1,972,394.72 1,900,985.72 3,550,057.70 3,161,286.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,324,407.83 4,553,408.35 12,258,661.04 10,802,845.02
应交税费 8,328,436.76 7,939,405.88 7,038,788.46 6,914,871.40
应付利息
应付股利
其他应付款 2,618,215.67 2,376,527.23 2,947,715.89 2,871,699.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,448,890.38 1,359,905.84 1,101,295.25 1,065,259.61
5
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流动负债合计 89,440,963.99 75,719,705.41 82,153,189.45 73,157,246.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89 6,984,185.89
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,223,614.35 1,223,614.35
非流动负债合计 8,207,800.24 6,984,185.89 8,207,800.24 6,984,185.89
负债合计 97,648,764.23 82,703,891.30 90,360,989.69 80,141,432.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,200,000.00 100,200,000.00 100,200,000.00 100,200,000.00
资本公积 237,348,710.49 238,194,605.90 238,194,605.90 238,194,605.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,438,171.42 14,438,171.42 14,438,171.42 14,438,171.42
一般风险准备
未分配利润 107,983,221.27 111,364,685.60 102,049,944.92 105,658,794.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 459,970,103.18 464,197,462.92 454,882,722.24 458,491,572.06
少数股东权益 1,409,825.66
所有者权益合计 459,970,103.18 464,197,462.92 456,292,547.90 458,491,572.06
负债和所有者权益总计 557,618,867.41 546,901,354.22 546,653,537.59 538,633,004.59
4.2 利润表
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 85,343,373.87 59,675,414.21 66,339,774.64 61,307,619.24
其中：营业收入 85,343,373.87 59,675,414.21 66,339,774.64 61,307,619.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,875,791.70 55,469,711.20 60,817,284.94 54,611,585.73
其中：营业成本 67,304,489.24 44,542,591.33 49,212,066.93 44,345,236.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
6
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 560,336.47 559,330.47 405,921.10 405,344.50
销售费用 3,715,696.04 3,220,672.18 3,558,626.22 3,114,125.21
管理费用 8,293,104.55 6,859,757.05 7,541,330.13 6,953,193.18
财务费用 -458,970.00 -436,522.23 -791,223.80 -926,701.12
资产减值损失 1,461,135.40 723,882.40 890,564.36 720,387.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
33,187.50
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,467,582.17 4,238,890.51 5,522,489.70 6,696,033.51
列）
加：营业外收入 2,295,838.96 2,294,420.76 1,358,656.15 1,358,656.15
减：营业外支出 103,902.58 103,795.03 335,975.97 335,675.97
其中：非流动资产处置损失 45,120.60 45,120.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,659,518.55 6,429,516.24 6,545,169.88 7,719,013.69
号填列）
减：所得税费用 726,242.20 723,625.38 927,708.73 927,708.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,933,276.35 5,705,890.86 5,617,461.15 6,791,304.96
列）
归属于母公司所有者的净
5,933,276.35 5,705,890.86 5,646,880.67 6,791,304.96
利润
少数股东损益 -29,419.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.06 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,933,276.35 5,705,890.86 5,617,461.15 6,791,304.96
归属于母公司所有者的综
5,933,276.35 5,705,890.86 5,646,880.67 6,791,304.96
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-29,419.52
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 72,812,911.33 56,549,751.15 47,623,118.08 42,894,082.33
7
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,773,335.36 2,199,023.81 548,333.96 548,333.96
收到其他与经营活动有关
-1,201,789.90 -503,367.43 7,927,641.12 7,799,469.22
的现金
经营活动现金流入小计 73,384,456.79 58,245,407.53 56,099,093.16 51,241,885.51
购买商品、接受劳务支付的
74,438,789.51 52,917,015.32 52,839,509.25 46,759,014.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,384,444.64 11,447,222.72 11,646,862.80 11,145,625.11
付的现金
支付的各项税费 3,569,031.15 3,500,980.33 2,291,471.52 2,286,633.68
支付其他与经营活动有关
6,162,043.40 12,749,631.25 4,939,112.46 4,649,105.30
的现金
经营活动现金流出小计 97,554,308.70 80,614,849.62 71,716,956.03 64,840,378.89
经营活动产生的现金
-24,169,851.91 -22,369,442.09 -15,617,862.87 -13,598,493.38
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,187.50
处置固定资产、无形资产和
337,020.76 267,477.76 97,846.15 97,846.15
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 557,472.04 532,001.46 1,054,695.30 1,014,549.98
8
浙江帝龙新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 894,492.80 832,666.72 1,152,541.45 1,112,396.13
购建固定资产、无形资产和
15,040,584.56 7,041,159.39 44,496,535.01 34,348,508.78
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,255,721.07 2,255,721.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
-69,543.00
的现金
投资活动现金流出小计 17,296,305.63 9,227,337.46 44,496,535.01 34,348,508.78
投资活动产生的现金
-16,401,812.83 -8,394,670.74 -43,343,993.56 -33,236,112.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,571,664.74 -30,764,112.83 -58,961,856.43 -46,834,606.03
加：期初现金及现金等价物
180,243,135.42 127,611,665.34 255,014,255.64 236,490,994.31
余额
六、期末现金及现金等价物余额 139,671,470.68 96,847,552.51 196,052,399.21 189,656,388.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9